证券代码：600005 证券简称：武钢股份 编号：临 2011-005
债券代码：126005 债券简称：07 武钢债
武汉钢铁股份有限公司
配股发行公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重 要 提 示
1、武汉钢铁股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“发行人”或“武钢
股份”）2009 年 9 月 23 日召开的 2009 年度第一次临时股东大会表决通过了配股方
案，2010 年 9 月 8 日召开 2010 年度第一次临时股东大会延长了本次发行的有效期，
已经中国证券监督管理委员会发行审核委员会 2010 年第 247 次会议审核通过，并获
得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]186 号文核准。
2、本次配股以股权登记日 2011 年 3 月 25 日（T 日）上海证券交易所收市后武
钢股份股本总数 7,838,152,333 股为基数，按每 10 股配 3 股的比例向全体股东配售，
可配股份数量 2,351,445,699 股，均为无限售条件流通股。本次配股全部采取网上
定价发行方式，配股代码“700005”，配股简称“武钢配股”，通过上海证券交易
所交易系统进行，由广发证券股份有限公司作为保荐人（主承销商）负责组织实施。
3、本次配股的配股价格为 3.70 元/股。
4、本次配股向截至股权登记日 2011 年 3 月 25 日（T 日）上海证券交易所收市
后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的武钢股份全体股东配
售。发行人控股股东武汉钢铁（集团）公司已出具承诺函，承诺以现金方式全额认
购本次配股中其可配售股份。
5、本次配股结果将于 2011 年 4 月 7 日（T+7 日）在《中国证券报》、《上海证
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券报》、证券时报》、证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
上公告。
6、如本次配股失败，根据股东指定证券交易营业部的规定，如存在冻结资金利
息，将按配股缴款额并加算银行同期存款利息扣除利息所得税后返还已经认购的股
东。
7、根据上海证券交易所相关规定，本次配股缴款及网上清算期间，即 2011 年
3 月 28 日至 2011 年 4 月 6 日（T+1 日至 T+6 日），武钢股份股票停止交易。
8、本发行公告仅对发行人本次配股的有关事宜向全体股东进行说明，不构成对
本次配股的任何投资建议。股东在做出认购配股决定之前，请仔细阅读 2011 年 3
月 23 日（T-2 日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
上的《武汉钢铁股份有限公司配股说明书摘要》及刊载于上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)的《武汉钢铁股份有限公司配股说明书》全文及其他相关
资料。
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释 义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
发行人/武钢股份/公司/本公 指 武汉钢铁股份有限公司
司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司
广发证券/保荐人/主承销商 指 广发证券股份有限公司
本次发行/本次配股 指 发行人根据《配股说明书》，按照10:3比
例配股的行为
人民币普通股 指 用人民币标明面值且仅供境内投资者以人
民币进行买卖之股票
股权登记日（T 日） 指 2011 年 3 月 25 日
全体股东 指 股权登记日上交所收市后在登记公司登记
在册的全体股东
元 指 人民币元
日 指 工作日/正常交易日（法定节假日除外）
精确算法 指 股东认购配股，可认购数量不足 1 股的部
分按照精确算法原则处理。即先按照配售
比例和每个账户股数计算出可认购数量的
整数部分，对于计算出不足 1 股的部分（尾
数保留三位小数），将所有账户按照尾数从
大到小的顺序进位（尾数相同则随机排
序），直至每个账户获得的可配股数量加总
与可配售数量一致
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一、本次配股的基本情况
1、配股发行股票类型：人民币普通股（A 股）。
2、每股面值：1.00 元。
3、配售比例及数量：本次配股以 2011 年 3 月 25 日（股权登记日，T 日）收市
后武钢股份股本总数 7,838,152,333 股为基数，按每 10 股配 3 股的比例向股东配售，
共计可配股份数量 2,351,445,699 股。
4、发行人控股股东武汉钢铁（集团）公司已出具承诺函，承诺以现金方式全额
认购本次配股中其可配售股份。
5、配股价格：3.70 元/股。
6、预计募集资金：预计募集总额不超过人民币 8,700,349,086.30 元。
7、发行对象：截至 2011 年 3 月 25 日（T 日）上交所收市后，在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的全体股东。
8、发行方式：网上定价发行。
9、承销方式：代销。
10、本次配股主要日期和停牌安排：
日 期 发行安排 停牌安排
2011 年 3 月 23 日 刊登配股说明书及摘要、配股发
正常交易
（T-2 日） 行公告、网上路演公告
2011 年 3 月 24 日
网上路演 正常交易
（T-1 日）
2011 年 3 月 25 日
股权登记日 正常交易
（T 日）
2011 年 3 月 28 日至
配股缴款起止日期
2011 年 4 月 1 日 全天停牌
刊登配股提示性公告
（T+1 日）至（T+5 日）
2011 年 4 月 6 日
登记公司网上清算 全天停牌
（T+6 日）
刊登发行结果公告
2011 年 4 月 7 日 发行成功的除权基准日或发行失
正常交易
（T+7 日） 败的恢复交易日及发行失败的退
款日
注 1：以上时间均为正常工作日。
注 2：如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行
日程。
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二、本次配股的认购方法
1、配股缴款时间
2011 年 3 月 28 日（T+1 日）起至 2011 年 4 月 1 日（T+5 日）的上交所正常交
易时间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。
2、认购缴款方法
A 股股东于缴款期内可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式，在
股票托管券商处通过上交所交易系统办理配股缴款手续。配股代码“700005”，配
股价格 3.70 元/股。配股数量的限额为截至股权登记日股东持股数乘以配股比例
（0.3），可认购数量不足 1 股的部分按照精确算法原则取整（请股东仔细查看“武
钢股份”可配证券余额）。在配股缴款期内，股东可多次申报，但申报的配股总数不
得超过该股东可配数量限额。
三、发行结果处理
1、公告发行结果
武钢股份与保荐人（主承销商）将于 2011 年 4 月 7 日（T+7 日）在《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登并在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上披露《武汉钢铁股份有限公司配股发行结果公告》公
告发行结果，内容包括股东认购情况、控股股东武汉钢铁（集团）公司履行承诺情
况、股东认购股票的数量占可配股数量的比例、本次配股最终结果以及如发行失败
的退款处理等。
