600004 沪市 白云机场

证券代码：600004        证券简称：白云机场      公告编号：2020-071
              广州白云国际机场股份有限公司

          非公开发行股票发行结果暨股本变动公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

     本次发行的股票种类：人民币普通股（A 股）

     募集资金总额：3,199,999,994.44 元

     发行数量：297,397,769 股

     发行价格：人民币 10.76 元/股

     发行对象及认购数量：

      序号        发行对象        认购股票数量（股）      认购金额（元）

        1    广东省机场管理集团              297,397,769        3,199,999,994.44
                  有限公司

                合计                        297,397,769        3,199,999,994.44

     限售期：广东省机场管理集团有限公司（以下简称“机场集团”）所认
      购的广州白云国际机场股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或
      “白云机场”）本次非公开发行股票自发行结束之日起 18 个月内不得上
      市交易或转让。限售期结束后，机场集团所认购股份的转让将按《中华
      人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规以及中
      国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所
      （以下简称“上交所”）的有关规定执行。

     预计上市时间：公司已于 2020 年 11 月 4 日在中国证券登记结算有限责
      任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）办理完成本次发行新增股
      份的登记、托管及限售手续。根据前述限售期安排，本次发行新增股份

      将于限售期届满后的次一交易日起在上交所上市流通交易，如遇法定节
      假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

     资产过户情况：本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。一、发行概况

    （一） 本次发行履行的相关程序

  1、公司董事会、股东大会审议程序

  2020 年 4 月 27 日，白云机场第六届董事会第二十五次会议（2019 年度）审
议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》等相关议案。

  2020 年 7 月 31 日，白云机场 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关
于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。

  2020 年 9 月 3 日，白云机场第六届董事会第三十次（临时）会议审议通过
了《关于<广州白云国际机场股份有限公司截至 2020 年 3 月 31 日止的前次募集
资金使用情况报告>（修订稿）的议案》。

  2020 年 9 月 16 日，白云机场第六届董事会第三十一次（临时）会议审议通
过了《关于修订完善公司非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司与控股股东签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议>暨关联交易事项的议案》。

  2、本次发行监管部门核准过程

  2020 年 7 月 29 日，机场集团出具了《关于广州白云国际机场股份有限公司
非公开发行 A 股股票事宜的批复》（粤机场集团财发[2020]52 号），同意了白云机场非公开发行股票的方案。

  2020 年 8 月 20 日，中国民用航空局中南地区管理局出具了《民航企业及机
场联合重组改制准予许可决定书》（民航中南局政法许〔2020〕3 号），核准了白云机场非公开发行股票的方案。


  2020 年 9 月 21 日，中国证监会发行审核委员会审核通过本次非公开发行股
票的申请。

  2020 年 9 月 28 日，中国证监会出具了《关于核准广州白云国际机场股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2409 号）核准批文，核准本次发行。

    （二） 本次发行情况

  1、发行股票种类及面值：本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00 元

  2、发行方式：向特定对象非公开发行

  3、发行对象：机场集团

  4、发行数量：297,397,769 股

  5、发行价格：人民币 10.76 元/股

  根据公司第六届董事会第二十五次会议（2019 年度）及 2020 年第一次临时
股东大会决议，本次非公开发行 A 股股票的定价基准日为董事会决议公告日。
本次非公开发行 A 股股票发行价格为 10.90 元/股，不低于定价基准日前 20 个交
易日公司 A 股股票交易均价的 80%与公司最近一期经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产孰高者（计算结果向上取整至小数点后两位）。

  定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价＝定价基准日前 20 个交
易日公司A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司A股股票交易总量。如公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则本次非公开发行 A 股股票的发行价格将相应调整。

  2020 年 6 月 30 日，白云机场 2019 年度股东大会审议通过了 2019 年度利润
分配方案：白云机场拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.45 元（含税）。截至
2019 年 12 月 31 日，白云机场总股本 2,069,320,514 股，以此计算合计拟派发现
金红利300,051,474.53元（含税）。白云机场2019年度权益分派股权登记日为2020
年 8 月 3 日，除权除息日为 2020 年 8 月 4 日。上述利润分配实施完毕后，本次
非公开发行的发行价格调整为 10.76 元/股。故本次非公开发行的价格确定为10.76 元/股。

  6、募集资金总额：人民币 3,199,999,994.44 元

  7、发行费用：人民币 12,535,280.92 元（不含增值税）

  8、募集资金净额：人民币 3,187,464,713.52 元

  9、保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）

  10、副主承销商：中国银河证券股份有限公司、光大证券股份有限公司

    （三） 募集资金验资和股份登记情况

  1、募集资金验资情况

  根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广州白云国际机场股份有限公司验资报告》（信会师报字[2020]第 ZC10543 号），本次非公开现金认购募集资金总额为 3,199,999,994.44 元，扣除保荐承销费及其他发行费用总计人民币12,535,280.92 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 3,187,464,713.52 元，计入实收资本（股本）人民币 297,397,769.00 元，计入资本公积（股本溢价）人民币 2,890,066,944.52 元。公司将根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的有关规定，对本次募集资金实施专户管理，专款专用。

  2、股份登记情况

  本次非公开发行新增股份已于 2020 年 11 月 4 日在中登公司办理完毕登记、
托管及限售手续。

    （四） 资产过户情况

  本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

    （五） 保荐机构、主承销商和发行人律师关于本次非公开发行过程和认购
对象合规性的结论意见

意见

  本次非公开发行的保荐机构（主承销商）中金公司认为：

  本次非公开发行经过了必要的授权，并获得了中国证监会的核准。本次非公开发行的发行过程符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定，符合中国证监会《关于核准广州白云国际机场股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2409 号）和白云机场履行的内部决策程序的要求，且符合《广州白云国际机场股份有限公司非公开发行股票发行方案》中的相关规定。发行人本次非公开发行的发行过程合法、有效。

  本次非公开发行认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合中国证监会的相关要求和白云机场履行的内部决策程序的要求，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，且符合《广州白云国际机场股份有限公司非公开发行股票发行方案》中的相关规定。
  2、发行人律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

  发行人律师北京市奋迅律师事务所认为：

  发行人本次非公开发行已依法取得必要的内部批准和授权以及中国证监会核准等外部批准；发行人为本次发行签署的相关协议合法有效，本次发行的发行过程符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规及《广州白云国际机场股份有限公司非公开发行股票发行方案》的相关规定；本次发行的发行对象、发行价格、发行股份数量及募集资金总额等发行结果公平、公正，符合相关法律法规、《广州白云国际机场股份有限公司非公开发行股票发行方案》及发行人 2020 年第一次临时股东大会决议的规定。
二、发行结果及对象简介

    （一）发行结果


  本次非公开发行的发行对象及认购情况如下表所示：

 序号        发行对象          认购股票数量（股）        认购金额（元）

  1    广东省机场管理集团有                297,397,769        3,199,999,994.44
              限公司

            合计                            297,397,769        3,199,999,994.44

  发行对象所认购的本次非公开发行股票自发行结束之日起 18 个月内不得上市交易或转让。限售期结束后，机场集团所认购股份的转让将按《公司法》等相关法律、法规以及中国证监会和上海证券交易所的有关规定执行。

    （二）发行对象情况

  1、基本情况

公司名称          广东省机场管理集团有限公司

统一社会信用代码  91440000190488448J

企业类型          其他有限责任公司

注册资本          35 亿元

法定发表人        张克俭

成立时间          1993 年 3 月 11 日

营业期限          长期

注册地址          广州市白云区机场路 282 号

                  航空器起降服务；旅客过港服务；安全检查服务；应急求援服务；航
                  空地面服务；客货销售代理、航空保险销售代理服务；飞机维修工程，
                  保税物流业务，停车场、仓储、物流配送、货邮处理、客货地面运输
                  等服务；通用航空服务，航油设施建设与运营，航空运输技术协作中
                  介、航空信息咨询及航空运输业务有关的其他服务。（以下项目由分支