苏州天脉导热科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市提示公告
保荐人（主承销商）：国投证券股份有限公司
苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“苏州天脉”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可[2024]479 号）。《苏州天脉导热科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》及附件披露于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn；经济参考网，网址 www.jjckb.cn；中国金融新闻网，网址 www.financialnews.com.cn；中国日报网，网址 www.chinadaily.com.cn）并置备于发行人、深交所、本次发行保荐人（主承销商）国投证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”、“主承销商”或“国投证券”）的住所，供公众查阅。
敬请投资者重点关注本次发行的发行方式、网上网下申购及缴款、回拨机制、中止发行及弃购股份处理等环节，并认真阅读今日刊登的《苏州天脉导热科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）。具体内容如下：
1、 本次网下发行申购日与网上申购日同为 2024 年 10 月 15 日（T 日），其
中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:15-11:30，13:00-15:00。投
资者在 2024 年 10 月 15 日（T 日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。
2、 所有拟参与本次初步询价且符合相关投资者条件的网下投资者，须按照
相关要求在 2024 年 10 月 8 日（T-5 日）中午 12:00 前注册并提交录入相关信息，
同时及时上传核查材料，注册及提交核查材料时请登录国投证券 IPO 网下投资者报备系统（网址：https://ipo.essence.com.cn，网页右上角可下载操作指南。如有问题请致电咨询 021-55518509、0755-81682750、0755-81682752。
3、 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发行由保荐人（主承销商）负责
组 织 实 施 。 初 步 询 价 和 网 下 发 行 通 过 深 交 所 网 下 发 行 电 子 平 台
（https://eipo.szse.cn）及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台实施；网上发行通过深交所交易系统进行，请网上投资者认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上[2018]279 号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）。
本次发行参与战略配售的投资者由发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划和保荐人相关子公司跟投（如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值，保荐人相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售）组成。战略配售相关情况详见《初步询价及推介公告》中的“二、战略配售”。
发行人和保荐人（主承销商）将在《苏州天脉导热科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中披露向本次发行披露参与本次战略配售的投资者名称股票总量、配售股票认购数量、占本次发行股票数量的比例以及限售持有期限等信息。
4、 发行人和保荐人（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。
5、 网下发行对象：指参与网下发行的机构投资者，包括经中国证券业协会注册的证券公司、基金管理公司、保险公司及前述机构资产管理子公司、期货公司、信托公司、财务公司、合格境外投资者及符合一定条件的私募基金管理人等专业机构投资者。
6、 初步询价：本次发行初步询价时间为 2024 年 10 月 9 日（T-4 日）
9:30-15:00。在上述时间内，符合条件的网下投资者可通过深交所网下发行电子平台填写、提交申购价格和拟申购数量。
在初步询价开始前一交易日（2024 年 10 月 8 日，T-5 日）上午 8:30 至初步
询价日（2024 年 10 月 9 日，T-4 日）当日上午 9:30 前，网下投资者应当通过深
交所网下发行电子平台提交定价依据，并填写建议价格或价格区间，否则不得参与本次询价。网下投资者提交定价依据前，应当履行内部审批流程。
参与创业板网下询价的投资者可以为其管理的不同配售对象分别填报不同的报价，每个网下投资者最多填报三个报价，且最高报价不得高于最低报价的120%。网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购股数，同一配售对象只能有一个报价。相关申报一经提交，不得全部撤销。因特殊原因需要调整报价的，应当重新履行定价决策程序，在深交所网下发行电子平台填写说明改价理由、改价幅度的逻辑计算依据、之前报价是否存在定价依据不充分及（或）定价决策程序不完备等情况，并将改价依据及（或）重新履行定价决策程序等资料存档备查。
网下投资者申报价格的最小变动单位为 0.01 元，初步询价阶段网下配售对象最低拟申购数量设定为 100 万股，拟申购数量最小变动单位设定为 10 万股，即网下投资者指定的配售对象的拟申购数量超过 100 万股的部分必须是 10 万股的整数倍，每个配售对象的拟申购数量不得超过 800 万股。
本次网下发行每个配售对象的申购股数上限为 800 万股，约占网下初始发行数量的 46.69%。网下投资者应当结合行业监管要求、资产规模等合理确定申购金额，不得超资产规模申购，保荐人（主承销商）有权认定超资产规模的申购为无效申购。
网下投资者为配售对象填报的拟申购金额原则上不得超过该配售对象最近
一个月末（招股意向书刊登日上一个月的最后一个自然日，即 2024 年 8 月 31
日）总资产与初步询价前总资产的孰低值。配售对象成立时间不满一个月的，
原则上以初步询价首日前第五个交易日即 2024 年 9 月 25 日（T-9 日）的产品总
资产金额为准。
参与本次苏州天脉网下询价的投资者须按照相关要求在 2024 年 10 月 8 日
（ T-5 日 ） 12:00 前 通 过 国 投 证 券 IPO 网 下 投 资 者 资 格 审 核 系 统
（https://ipo.essence.com.cn）完成相关信息录入及核查材料上传工作。如投资者拒绝配合核查、未能完整提交相关材料或者提交的材料不足以排除其存在法律、法规、规范性文件禁止参与网下发行情形的，发行人和保荐人（主承销商）将拒绝其参与本次网下发行、将其报价作为无效报价处理或不予配售，并在《发行公告》中予以披露。网下投资者违反规定参与本次新股网下发行的，应自行承担由此产生的全部责任。
特别提示一：为促进网下投资者审慎报价，深交所在网下发行电子平台上新增了定价依据核查功能。要求网下投资者按以下要求操作：
在初步询价开始前一交易日（2024 年 10 月 8 日，T-5）上午 8:30 至初步询
价日（2024 年 10 月 9 日，T-4 日）当日上午 9:30 前，网下投资者应当通过深交
所网下发行电子平台（https://eipo.szse.cn）提交定价依据，并填写建议价格或价格区间，否则不得参与询价。网下投资者提交定价依据前，应当履行内部审批流程。
网下投资者应按照内部研究报告给出的建议价格或价格区间进行报价，原则上不得修改建议价格或者超出研究报告建议价格区间。
特别提示二：网下投资者须向主承销商如实提供配售对象最近一个月末（《招
股意向书》刊登日上一个月最后一个自然日，即 2024 年 8 月 31 日）的资产规
模报告等相关证明文件，并符合主承销商相关要求：
网下投资者为配售对象填报的拟申购金额不得超过其向主承销商提交的《网下配售对象资产规模报告》及其他相关证明文件中对应的总资产金额。《网下
配售对象资产规模报告》的总资产金额应以配售对象最近一个月末（《招股意
向书》刊登日上一月最后一个自然日，即 2024 年 8 月 31 日）的产品总资产金
额为准。配售对象成立时间不满一个月的，《网下配售对象资产规模报告》的
产品总资产金额原则上以初步询价首日前第五个交易日，即 2024 年 9 月 25 日
（T-9 日）的产品总资产金额为准。
网下投资者一旦报价即视为承诺其在国投证券 IPO 网下投资者资格审核系统提交的《网下配售对象资产规模报告》及相关证明文件中对应的总资产金额与其在深交所网下发行电子平台提交的数据一致；若不一致，所造成的后果由网下投资者自行承担。
特别提示三：为促进网下投资者审慎报价，便于核查网下投资者资产规模，深交所在网下发行电子平台上新增了资产规模核查功能。要求网下投资者按以下要求操作：
初步询价期间，网下投资者报价前须在深交所网下发行电子平台（https://eipo.szse.cn）内如实填写该配售对象最近一个月末（《招股意向书》刊
登日上一月最后一个自然日，即 2024 年 8 月 31 日）的总资产金额，投资者填
写的总资产金额应当与其向保荐人（主承销商）提交的《网下配售对象资产规模报告》中的总资产金额保持一致。配售对象成立时间不满一个月的，原则上
以初步询价首日前第五个交易日即 2024 年 9 月 25 日（T-9 日）的产品总资产金
额为准。
网下投资者应当严格遵守行业监管要求、资产规模等合理确定申购金额，不得超资产规模申购，保荐人（主承销商）发现配售对象不遵守行业监管要求，超过相应资产规模申购的，有权认定该配售对象的申购无效。
7、 网下剔除比例规定：初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）将对网下投资者进行核查，不符合《初步询价及推介公告》“三、网下初步询价安排”规定及相关法律法规的投资者的报价视为无效，将被剔除。
发行人和保荐人（主承销商）对所有符合条件的网下投资者所属配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到
大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间（申报时间以深交所网下发行电子平台记录为准）由晚到早、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间上按深交所网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除报价的拟申购总量不低于剔除无效报价后拟申购总量的 1%。当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申购不再剔除。剔除部分的
