乖宝宠物食品集团股份有限公司
关于募集资金具体运用情况的说明
一、募集资金运用计划
（一）预计募集资金数额及拟投资项目
经公司 2020 年 12 月 14 日召开的第一届董事会第五次会议、2021 年 10 月
27 日召开的第一届董事会第九次会议、2021 年 3 月 12 日召开的 2021 年度第一
次临时股东大会及 2021 年 11 月 11 日召开的 2021 年度第二次临时股东大会审
议通过，本公司拟向社会公众公开发行不超过 4,000.45 万股人民币普通股（行使
超额配售选择权之前），且发行数量占公司发行后股份总数的比例不低于 10%。
具体发行数量由股东大会授权公司董事会依据发行时适用的中国证监会和深圳
证券交易所相关规范性文件，视发行时市场情况，与主承销商协商确定。募集资
金金额根据届时市场和询价情况确定。实际募集资金扣除发行费用后的净额计划
投入于以下项目：
单位：万元
序号 募集资金使用项目 总投资金额 拟使用募集 比例 备案文号 环评文号
资金
1 宠物食品生产基地扩产建设 36,737.41 36,737.41 61.23% 项目代码：
项目 聊开环报告
2 智能仓储升级项目 7,191.05 7,191.05 11.99% 2017-
371592-13- 表[2017]4 号
3 研发中心升级项目 3,060.48 3,060.48 5.10% 03-004307
4 信息化升级建设项目 2,511.26 2,511.26 4.19% 不涉及 不涉及
5 补充流动资金 10,500.00 10,500.00 17.50% 不涉及 不涉及
合计 60,000.20 60,000.20 100.00%
本次募集资金投资项目符合国家产业政策、环境保护、土地管理以及其他法
律、法规和规章的规定。
公司将根据项目的轻重缓急及进展情况统筹安排投资建设。本次募集资金到
位前，公司将根据上述项目实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之
后按照相关法规规定的程序置换前期投入。
若本次募集资金超过项目资金的需要，公司将按照有关规定履行必要的程序后将超募资金用于公司主营业务；若本次实际募集资金（扣除发行费用后）不能满足募投项目的资金需求，资金缺口由公司自筹解决。
（二）募集资金专项管理制度
为了规范公司募集资金管理，切实保护广大投资者的利益，公司已根据相关法律法规的要求建立了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用情况监督与信息披露等进行了规定。公司将严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定进行募集资金的使用和管理本次募集资金。募集资金将存放于董事会决定的专户集中管理，该专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，确保专款专用。
（三）本次募集资金对公司主营业务发展的贡献、对公司未来经营战略的影响、对发行人业务创新创造创意性的支持作用
公司本次募集资金所投资的“宠物食品生产基地扩产建设项目”围绕公司主营业务展开，通过新增产能和生产具有高附加值的高端宠物食品，满足不断增长的市场需求，增强公司盈利能力，为消费者提供更多元化、更高品质的宠物食品，与公司未来经营战略方向一致。
公司本次募集资金所投资的“智能仓储升级项目”有利于降低仓储成本，提升产品配送效率和整体运营、管理的信息化水平，从而提高公司的整体核心竞争力。
公司本次募集资金所投资的“研发中心升级项目”有助于增强公司研发实力，推动新产品开发和工艺技术改进，进一步提升公司创新、创造能力。
公司本次募集资金所投资的“信息化升级建设项目”符合公司未来发展战略规划以及行业信息化普及的发展趋势，有利于公司的数字化建设，进一步完善互联网销售管理体系，提升公司自有品牌业务运营、营销和服务的效率和效益。
（四）募集资金投资项目与发行人现有主要业务、核心技术之间的关系
公司集宠物食品的研发、生产和销售于一体，主营宠物犬用和猫用多品类宠
物食品。在境内外生产销售布局基础上，公司通过持续创新及不断拓展产业边界，打造了以“麦富迪”为代表的具有较大影响力的自有品牌，已发展成为我国宠物食品生产销售的领军企业之一。本次募集资金投资项目符合国家有关产业政策和公司未来发展战略，有助于进一步提高公司的产品生产能力和仓储吞吐能力，扩大公司主营业务规模；此外，募投项目的顺利实施将进一步增强公司的研发和销售实力，推动技术水平升级和新产品推广，丰富研发技术平台，更好地满足未来市场需求，巩固公司在宠物食品行业的核心竞争力和市场地位。
本次计划实施的募集资金投资项目均围绕公司主营业务展开。
1、“宠物食品生产基地扩产建设项目”是公司宠物食品生产的重要载体，该项目的主要建设内容为新建主粮、高端零食及保健品生产线，本项目实施将扩大公司产能规模，优化产品结构，增强主营业务竞争能力和市场影响力，服务于公司中高端宠物食品市场的拓展规划。
2、“智能仓储升级项目”是公司发展战略规划的重要组成部分。通过引进先进的智能仓储设备，提高公司的综合仓储物流能力，进而提升公司主营产品的周转率和配送效率，属于公司现有主营业务范畴；同时在公司现有信息化基础上通过进一步提升仓储环节的信息化能力，实现对大数据的采集、存储、挖掘与分析、应用与展现，释放大数据在精细管理、指挥生产等多方面的价值。
3、“研发中心升级项目”的建设内容为进一步完善现有研发体系，升级基础设施，扩充研发团队，新建定制化产品试制中心，将满足公司先进技术的研发需求和定制化创新产品量产的测试需求。该项目将不断提升公司核心技术水平，丰富公司的前沿技术储备，增强公司适应市场变化的能力，布局市场潜力产品，服务于公司业务创新、产品创新和技术创新的发展目标。
4、“信息化升级建设项目”根据公司基础条件、销售战略、发展目标进行综合评估，构建全渠道消费者资产运营平台、供应链一体化服务平台和大数据分析及预警平台，将推动公司的数字化建设，运用新技术改造业务流程，运用新技术驱动业务模式的持续创新。该项目的实施将增强公司对销售渠道和供应链体系的控制力，提升消费者对公司宠物食品的品牌忠诚度，提升公司的运营能力、服务能力和盈利能力，服务于公司以创新为推动，以客户体验为导向的发展规划。
5、“补充流动资金”符合公司所处重资产行业的行业特征与公司稳健发展的经营方针，满足公司产能扩张对流动资金的需求，有利于优化资本结构、降低财务杠杆、提高偿债能力，奠定公司长期稳定发展的财务基础。
本次募投项目的实施有利于公司产能升级、研发能力提升和运营能力的加强，将有效提升公司的核心竞争能力，促进公司主营业务的持续稳定发展。
（五）募集资金投资项目市场前景分析
由于我国居民人均收入水平提高等因素，宠物行业蓬勃发展，在此带动下，宠物食品行业也将保持旺盛的需求。
宠物食品行业市场规模随从 2012 年的 157 亿元增长到 2022 年的 1,372 亿
元。2012 年至今市场规模年均复合增长率达 24.21%，市场前景广阔。据国家统
计局数据显示，我国人均可支配收入从 2015 年的 21,966 元增加至 2022 年 36,883
元，复合增长率达 7.68%。居民收入水平的持续增长及消费升级趋势推动宠物食品行业市场向高端、优质方向升级，产品品类日渐丰富。总体而言，公司产品具有广阔的市场前景。
（六）募集资金投资项目对同业竞争和独立性的影响
1、对同业竞争的影响
截至本说明签署日，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争的情形。本次募集资金投资项目不会产生同业竞争的情形。
2、对独立性的影响
发行人募集资金投资项目，系结合公司现有宠物食品业务规模、财务状况、技术条件、管理能力及发展目标而确定，均为现有业务与技术的自然延伸。本次募集资金投资项目的实施，有利于提升公司未来持续盈利能力、财务状况，提升发行人在宠物食品行业的核心竞争力。
发行人本次募集资金投资项目，实施主体均为发行人，相关项目实施后不会新增同业竞争，不会对公司的独立性产生不利影响。
（一）宠物食品生产基地扩产建设项目
1、项目概况
本项目以公司多年在宠物食品生产上积累的丰富经验为基础，通过引进国内外先进制造生产设备，新建高端主粮、高端零食及保健品生产线，改善公司现有宠物食品工艺技术和扩大现有产能。本项目的实施将进一步提高公司生产线的集成化和自动化，提高资源配置效率和生产周转速度，降低人工成本，有利于增加公司效益。同时通过生产工艺技术的升级，提高产品质量，扩大高端产品占比，丰富产品品类，优化产品结构。
本项目考虑到生产线规划建设、设备选型与订购、人员招聘与培训及投产前各项准备工作与试投产等实际需要，计划建设周期为 18 个月。项目建设完成后，
将形成年产 58,500 吨主粮、3,133 吨零食以及 1,230 吨高端保健品的制造能力，
项目达产后年销售收入预计可达 97,445.70 万元。
2、项目必要性
（1）扩大产品产能，把握行业发展的历史机遇
中国宠物食品市场的迅猛发展，为行业内企业的业务扩张提供了市场空间。加之近几年本土品牌崛起，中国消费者尤其是年轻消费者不再受“国产不如进口”的刻板印象的影响，更重视产品品质，对本土品牌的认同度大幅提升，国内宠物食品市场正处于本土企业有望赶超国际企业成为市场主导的历史节点。本项目扩大产能，丰富产品品类，有助于支持公司业务规模的扩张，把握行业发展的历史机遇。
鉴于国际市场的多变性和不可控性，公司在积极拓展出口业务的同时，重点开拓国内市场，加强自有品牌的投入，进一步提高自有品牌产品的销售收入，扩大市场份额，打造国内外一流品牌。本项目的实施符合公司未来发展战略，也可有效提高公司的抗风险能力。
（2）扩张业务规模，有效降低生产成本
欧美等发达市场宠物食品行业巨头已经实现较大规模化生产，为国内生产企业发挥规模优势提供了借鉴。国外巨头在原材料集中采购方面，具有较高的议价能力，在生产效率及生产成本方面也更具优势。国内企业如资金实力不够雄厚，很难在与国外品牌的竞争中立足。
公司相比于国内同行业企业，具有明显的先发优势和规模优势，但与国外巨头相比仍有差距。本募投项目通过新建生产线，将极大地发挥潜在产能；扩产后通过规模效益，有效提升生产效率、降低生产成本，促使产品毛利率的提高；对原材料可集中采购，提升自身的议价能力；此外，公司现有产品
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