301488 深市 豪恩汽电

                              Ueggddptyn

                              创业板投资风险提示

 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有 创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业 绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业 板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（深圳市龙华区大浪街道豪恩科技园 A栋第三层，B 栋第一层、第二层、第三
            层、第四层，裕健丰工业区 4号厂房 B 栋 1层）

  首次公开发行股票并在创业板上市

            招股意向书

                  保荐人（主承销商）

        （深圳市红岭中路 1010号国信证券大厦十六至二十六层）


                        声明

  中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述

  根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。


                    本次发行概况

发行股票类型              人民币普通股（A股）

发行股数                  本次发行2,300.00万股，发行股数占发行后总股本的比例为
                          25%。本次发行均为新股发行，原股东不进行公开发售。

每股面值                  人民币1.00元

发行后总股本              9,200.00万股

每股发行价格              【】元/股

预计发行日期              2023年6月20日

拟上市的证券交易所和板块  深圳证券交易所创业板

保荐人（主承销商）        国信证券股份有限公司

招股意向书签署日期        2023年6月12日


                      目  录


声明...... 1
本次发行概况 ...... 2
目 录...... 3
第一节 释义 ...... 8
第二节 概览 ...... 12

  一、重大事项提示...... 12

  二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...... 16

  三、本次发行概况...... 16

  四、主营业务经营情况...... 18

  五、发行人的板块定位情况...... 21

  六、发行人主要财务数据及财务指标...... 25

  七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况...... 26

  八、发行人选择的上市标准...... 29

  九、发行人公司治理特殊安排...... 29

  十、募集资金用途及未来发展规划...... 29

  十一、其他对发行人有重大影响的事项...... 31
第三节 风险因素 ...... 32

  一、与发行人相关的风险...... 32

  二、与行业相关的风险...... 38

  三、其他风险...... 40
第四节 发行人基本情况 ...... 42

  一、发行人基本情况...... 42

  二、发行人设立情况及报告期内的股本、股东变化情况...... 42

  三、发行人自股份公司成立以来的重要事件...... 49

  四、发行人在其他证券市场的上市或挂牌情况...... 49

  五、发行人股权结构...... 49

  六、发行人控股及参股公司和分公司基本情况...... 50


  七、发行人主要股东及实际控制人的基本情况...... 55

  八、发行人股本情况...... 59

  九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员...... 72

  十、本次公开发行前已经制定或实施的股权激励及相关安排...... 86

  十一、发行人员工情况...... 99
第五节 业务与技术 ...... 104

  一、发行人主营业务、主要产品基本情况...... 104

  二、发行人所处行业的基本情况...... 130

  三、发行人产品的产销情况及主要原材料采购情况...... 166

  四、发行人主要产品的原材料、能源及供应商情况...... 181

  五、发行人的主要固定资产与无形资产...... 190

  六、核心技术及研发情况...... 215

  七、境外经营及境外资产情况...... 228
第六节 财务会计信息与管理层分析 ...... 229

  一、财务报表...... 229

  二、重大事项或重要性水平的判断标准...... 233

  三、审计意见...... 233

  四、影响发行人未来盈利能力的影响因素及其变化趋势...... 236

  五、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况...... 238

  六、重要会计政策和会计估计...... 239

  七、主要税项...... 275

  八、分部信息...... 277

  九、经注册会计师鉴证的非经常性损益情况...... 277

  十、主要财务指标...... 277

  十一、公司盈利预测披露情况...... 279

  十二、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项...... 279

  十三、经营成果分析...... 280

  十四、资产质量分析...... 319

  十五、偿债能力、流动性与持续经营能力分析...... 335


  十六、财务报告审计截止日后至本招股意向书签署日经营状况...... 354
第七节 募集资金运用与未来发展规划...... 358

  一、本次募集资金运用基本情况...... 358

  二、募集资金投资项目的具体情况...... 360

  三、募集资金运用对公司财务和经营状况的影响...... 372

  四、公司未来发展规划...... 373
第八节 公司治理与独立性 ...... 377

  一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况...... 377

  二、发行人内部控制制度情况...... 380
  三、报告期内发行人的违法违规行为及受到处罚、监督管理措施、纪律处

  分或自律监管措施的情况...... 381

  四、发行人资金占用和对外担保情况...... 381

  五、发行人独立经营情况...... 381

  六、同业竞争...... 383

  七、关联方、关联关系与关联交易...... 388

  八、关联交易对发行人财务状况和经营成果的影响...... 401

  九、报告期内关联交易的执行情况及独立董事意见...... 401

  十、关于减少和规范关联交易的措施和承诺...... 405
第九节 投资者保护 ...... 407

  一、本次发行前滚存利润的处置安排及已履行的决策程序...... 407

  二、本次发行前发行人的股利分配政策...... 407
  三、发行后的股利分配政策和决策程序及本次发行前后股利分配政策的差

  异情况...... 407

  四、其他 ......411
第十节 其他重要事项 ...... 412

  一、信息披露和投资者关系的相关情况...... 412

  二、重要合同...... 412

  三、对外担保...... 415

  四、重大诉讼及仲裁等事项...... 415

第十一节 声明 ...... 417

  一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明...... 417

  二、发行人控股股东、实际控制人声明...... 418

  三、保荐人（主承销商）声明...... 419

  四、发行人律师声明...... 421

  五、审计机构声明...... 422

  六、资产评估机构声明...... 423

  七、复核验资机构声明...... 425
第十二节 附件 ...... 426

  一、备查文件...... 426

  二、查阅地点及时间...... 426

  三、信息披露网址...... 427

  四、招股意向书其他附件...... 427附录一：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票
机制建立情况 ...... 428

  一、信息披露和投资者关系的相关情况...... 428

  二、股利分配决策程序...... 428

  三、股东投票机制的建立情况...... 430
附录二：与投资者保护相关的承诺 ...... 432
  一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限

  的承诺...... 432

  二、关于持股意向及减持意向的承诺...... 435

  三、稳定股价的措施和承诺...... 439

  四、股份回购和股份买回的措施和承诺...... 444

  五、对欺诈发行上市的股份回购承诺...... 445

  六、填补被摊薄即期回报的措施及承诺...... 446

  七、利润分配政策的承诺...... 448

  八、依法承担赔偿责任的承诺...... 449

  九、关于避免同业竞争的承诺...... 451


  十、关于未履行承诺事项的约束措施...... 454附录三：发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺
事项...... 456

  一、公司关于股东信息披露的相关承诺...... 456

  二、关于减少和规范关联交易的措施和承诺...... 456
  三、控股股东、实际控制人关于员工社会保险和住房公积金事项的承诺. 457

  四、豪恩集团关于独立承担《投资协议》违约责任的承诺...... 457

  五、发行人及豪恩集团关于减少向控股股东租赁房屋计划的承诺...... 458附录四：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全
及运行情况说明 ...... 459
附录五：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明...... 460
附录六：募集资金具体运用情况 ...... 461
附录七：子公司、参股公司简要情况 ...... 462

                    第一节  释义

  本招股意向书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：

                                一、普通术语

公司、本公司、股

份 公 司 、 豪 恩 汽  指  深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司

电、发行人

豪恩汽电股份        指  2010 年 1 月设立的深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司，
                        发行人前身

豪恩有限            指  深圳市豪恩汽车电子装备有限公司，发行人前身

                        深圳市豪恩科技集团股份有限公司，公司的控股股东，曾用
豪恩集团            指  名“深圳市豪恩科技股份有限公司”和“深圳市豪恩实业有限公
                        司”

盈华佳              指  深圳市盈华佳科技有限公司