创业板投资者风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
惠州仁信新材料股份有限公司
Renxin New Material Co.,Ltd.
（住所：惠州大亚湾霞涌石化大道中 28 号）
首次公开发行股票并在创业板上市
招股意向书
保荐机构（主承销商）
（海口市南沙路 49 号通信广场二楼）
声 明
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A 股）
本次拟公开发行数量不超过 3,623.00 万股，且占发行后
发行股数 公司总股本的比例不低于 25%。
本次发行不安排现有股东进行公开发售。
每股面值 人民币 1.00 元
每股发行价格 【 】元
预计发行日期 2023 年 6 月 19 日
拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板
发行后总股本 不超过 14,492.00 万股
保荐机构（主承销商） 万和证券股份有限公司
招股意向书签署日期 2023 年 6 月 8 日
目 录
声 明 ...... 1
本次发行概况 ...... 2
第一节 释义 ...... 7
一、常用词汇释义...... 7
二、专用词汇释义...... 8
第二节 概览 ......11
一、重大事项提示......11
二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...... 18
三、本次发行概况...... 18
四、发行人主营业务经营情况概述...... 20
五、发行人板块定位情况...... 26
六、发行人报告期主要财务数据和财务指标...... 33
七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况...... 34
八、发行人选择的具体上市标准...... 35
九、发行人公司治理特殊安排等重要事项...... 36
十、募集资金运用与未来发展规划...... 36
十一、其他对发行人有重大影响的事项...... 37
第三节 风险因素 ...... 38
一、发行人相关的风险...... 38
二、与行业相关的风险...... 43
三、其他风险...... 45
第四节 发行人基本情况 ...... 46
一、发行人基本情况...... 46
二、发行人设立情况、报告期内股本和股东变化等情况...... 46
三、发行人成立以来的重要事件...... 52
四、发行人在其他证券市场的上市或挂牌情况...... 52
五、发行人的股权结构...... 52
六、发行人控股子公司、参股公司情况...... 53
七、持有发行人百分之五以上股份或表决权的主要股东、实际控制人的基本
情况...... 53
八、特别表决权股份或类似安排...... 67
九、协议控制架构...... 67
十、控股股东、实际控制人报告期内是否存在重大违法行为...... 67
十一、发行人股本情况...... 67
十二、发行人董事、监事、高级管理人员及核心人员情况...... 70
十三、发行人已经制定或实施的股权激励及相关安排...... 83
十四、发行人员工情况...... 89
第五节 业务与技术 ...... 93
一、发行人主营业务、主要产品及演变情况...... 93
二、发行人所处行业的基本情况......114
三、发行人在行业中的竞争地位...... 161
四、发行人销售情况和主要客户...... 174
五、发行人采购情况和主要供应商...... 207
六、发行人主要固定资产、无形资产等资源要素构成情况...... 229
七、发行人特许经营权的情况...... 238
八、发行人主要产品的核心技术和研发情况...... 238
九、发行人安全生产和环保情况...... 255
十、发行人境外经营情况...... 281
第六节 财务会计信息与管理层分析 ...... 282
一、财务报表...... 282
二、财务报表审计意见及关键审计事项...... 288
三、财务报表的编制基础、合并报表范围及变化情况...... 289
四、主要会计政策和会计估计...... 290
五、经注册会计师核验的非经常性损益明细表...... 309
六、主要税种、税率及税收优惠......311
七、主要财务指标...... 312
八、经营成果分析...... 314
九、资产质量分析...... 440
十、偿债能力、流动性与持续经营能力分析...... 472
十一、所有者权益变动分析...... 501
十二、报告期内重大投资或资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并
等事项情况...... 503
十三、资产负债表日后事项、或有事项、重大担保及诉讼事项和其他重要事
项...... 503
十四、财务报告审计截止日后的主要经营情况和主要财务信息...... 504
十五、发行人盈利预测披露情况...... 509
第七节 募集资金运用与未来发展规划...... 510
一、募集资金管理制度及募集资金投资项目实施后对发行人独立性的影响
...... 510
二、募集资金投资方向、使用安排......511
三、发行人未来发展战略...... 513
第八节 公司治理与独立性 ...... 517
一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况...... 517
二、发行人内部控制情况...... 517
三、发行人报告期内不存在违法违规行为及受到处罚的情况...... 518
四、发行人报告期内资金占用及对外担保的情况...... 519
五、发行人直接面向市场独立持续经营能力的情况...... 519
六、同业竞争情况...... 525
七、关联方及关联关系...... 531
八、关联交易情况及其对公司财务状况和经营成果的影响...... 537
九、发行人报告期内关联方的变化情况...... 543
第九节 投资者保护 ...... 544
一、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序...... 544
二、本次发行前后股利分配政策的差异情况及现金分红的股利分配政策、决
策程序及监督机制...... 544
三、其他特殊情形下的保护投资者合法权益的措施...... 546
第十节 其他重要事项 ...... 547
一、重要合同...... 547
二、发行人对外担保情况...... 551
三、重大诉讼和仲裁事项...... 551
四、发行人前次创业板首次公开发行申报情况...... 552
第十一节 声明 ...... 565
第十二节 附件 ...... 574
一、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机
制建立情况...... 574
二、与投资者保护相关的承诺...... 580
三、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事
项...... 597
四、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及
运行情况说明...... 599
五、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明...... 601
六、本次公开发行募集资金具体运用情况...... 601
七、发行人主要子公司的经营情况...... 610
八、备查文件...... 612
九、查阅时间及查阅地点...... 612
第一节 释义
在本招股意向书中，除非另有说明或文义另有所指，下列词语或简称具有如 下含义：
一、常用词汇释义
简称 指 释义
发行人、公司、本公司、 指 惠州仁信新材料股份有限公司
仁信新材、惠州仁信
仁信聚苯、仁信有限 指 惠州仁信聚苯集团有限公司，发行人前身
创利盈 指 惠州创利盈贸易有限公司，发行人全资子公司，已注销
卓威化工 指 江苏卓威化工有限公司，发行人全资子公司
众合力 指 惠州众合力投资有限合伙企业（有限合伙），发行人股东
众立盈 指 惠州众立盈投资咨询有限合伙企业（有限合伙），发行人股东，原名
为惠州众协力投资有限合伙企业（有限合伙）
广东仁信、仁信集团、广 指 广东仁信集团有限公司
东仁信集团
石化区 指 惠州市大亚湾石化工业区
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 现行有效的《惠州仁信新材料股份有限公司公司章程》
《公司章程（草案）》 指 本次发行以后的《惠州仁信新材料股份有限公司公司章程（草案）》
《劳动法》 指 《中华人民共和国劳动法》
《劳动合同法》 指 《中华人民共和国劳动合同法》
《社会保险法》 指 《中华人民共和国社会保险法》
国务院 指 中华人民共和国国务院
全国人大 指 中华人民共和国全国人民代表大会
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会
财政部 指 中华人民共和国财政部
应急管理部 指 中华人民共和国应急管理部
国家安监局
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