本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
苏州昊帆生物股份有限公司
Suzhou Highfine Biotech Co., Ltd.
（苏州高新区鸿禧路 32 号 F-12 标准厂房）
首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书
保荐人（主承销商）
（中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号）
声明
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A 股）
发行股数 本次公开发行股票的数量为 2,700 万股，占发行后总股数
的比例为 25%；本次发行不涉及股东公开发售股份
每股面值 1.00 元
每股发行价格 67.68 元
发行日期 2023 年 7 月 3 日
拟上市证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板
发行后总股本 10,800 万股
保荐人（主承销商） 民生证券股份有限公司
招股说明书签署日期 2023 年 7 月 7 日
目 录
声明...... 1
本次发行概况 ...... 2
目 录...... 3
第一节 释义 ...... 7
一、普通词汇...... 7
二、专业词汇...... 9
第二节 概览 ...... 13
一、重大事项提示...... 13
二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...... 15
三、本次发行概况...... 16
四、主营业务情况...... 21
五、发行人板块定位情况...... 23
六、发行人主要财务数据和财务指标...... 24
七、审计报告截止日后主要经营情况...... 25
八、发行人选择的具体上市标准...... 27
九、发行人公司治理特殊安排情况...... 28
十、募集资金用途与未来发展规划...... 28
十一、其他对发行人有重大影响的事项...... 29
第三节 风险因素 ...... 30
一、与发行人相关的风险...... 30
二、与行业相关的风险...... 33
三、其他风险...... 35
第四节 发行人基本情况 ...... 37
一、发行人基本情况...... 37
二、发行人设立及改制情况...... 38
三、发行人报告期内重大资产重组情况...... 43
四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况 ...... 43
五、发行人的股权结构及投资结构...... 45
六、发行人控股子公司、分公司、参股公司情况...... 46
七、持有发行人 5%以上股份的股东及实际控制人的基本情况...... 48
八、发行人股本情况...... 54
九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简要情况...... 57
十、发行人股权激励情况...... 70
十一、发行人员工情况...... 74
第五节 业务与技术 ...... 78
一、公司的主营业务、主要产品与服务及变化情况...... 78
二、发行人所处行业基本情况...... 108
三、发行人销售情况和主要客户...... 154
四、发行人采购情况和主要供应商...... 167
五、对主营业务有重大影响的主要固定资产和无形资产...... 183
六、发行人技术及研发情况...... 195
七、发行人境外生产经营及资产情况...... 207
第六节 财务会计信息与管理层分析 ...... 208
一、发行人合并财务报表...... 208
二、审计意见...... 213
三、与财务会计信息相关的重要性水平的判断标准...... 213
四、关键审计事项...... 213
五、影响发行人盈利能力的主要因素和指标...... 214
六、财务报表的编制基础、合并报表范围及变化情况...... 216
七、报告期内采用的主要会计政策和会计估计...... 217
八、非经常性损益...... 250
九、报告期内执行的主要税收政策...... 252
十、主要财务指标...... 254
十一、盈利能力分析...... 256
十二、财务状况分析...... 303
十三、所有者权益变动情况...... 333
十四、现金流量分析...... 336
十五、资本性支出分析...... 340
十六、持续经营能力影响分析...... 340
十七、审计报告截止日后主要经营情况...... 340
十八、期后事项、或有事项及其他重要事项...... 343
第七节 募集资金运用与未来发展规划...... 344
一、募集资金运用的基本情况...... 344
二、募集资金投资项目对发行人影响...... 346
三、募集资金运用的具体情况...... 347
四、公司战略规划...... 357
第八节 公司治理与独立性 ...... 361
一、发行人管理层对内控制度的评价及注册会计师意见...... 361
二、发行人报告期内违法违规、纪律处分或自律监管措施的情况..... 361
三、发行人报告期内资金占用和对外担保等情况...... 362
四、发行人具有直接面向市场独立持续经营的能力...... 364
五、与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的同业竞争情况. 365
六、关联方及关联交易...... 366
第九节 投资者保护 ...... 374
一、股利分配政策...... 374
二、本次发行完成前滚存利润的分配安排及已履行的决策程序...... 377
三、发行人存在特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排、尚未盈利或存在累计未弥补亏损等情况下保护投资者合法权益规定的各项措施
...... 377
第十节 其他重要事项 ...... 378
一、重大商务合同...... 378
二、对外担保...... 381
三、重大诉讼、仲裁及违法情况...... 381
第十一节 声明 ...... 382
一、发行人及其全体董事、监事、高级管理人员声明...... 382
二、发行人控股股东、实际控制人声明...... 383
三、保荐人（主承销商）声明...... 384
四、发行人律师声明...... 387
五、会计师事务所声明...... 388
六、资产评估机构声明...... 389
七、验资机构声明...... 391
八、验资复核机构声明...... 394
第十二节 附件 ...... 395
一、本次发行相关附件...... 395
二、查阅时间...... 423
三、查阅地点...... 423
第一节 释义
在本招股说明书中，除非文义另有所指，下列简称或术语具有如下含义：一、普通词汇
发行人、公司、本 指 苏州昊帆生物股份有限公司，系由原苏州昊帆生物科技有限
公司、昊帆生物 公司整体变更设立
昊帆有限 指 苏州昊帆生物科技有限公司，苏州昊帆生物股份有限公司的
前身
宁波昊信 指 宁波昊信企业管理咨询合伙企业（有限合伙），公司之股东
宁波昊瑞 指 宁波昊瑞企业管理咨询合伙企业（有限合伙），公司之间接
股东
苏州昊勤 指 苏州昊勤创业投资合伙企业（有限合伙），公司之股东
安徽昊帆 指 安徽昊帆生物有限公司，公司全资子公司
安庆昊瑞升 指 安庆昊瑞升生物科技有限公司，公司全资子公司
晨欣生物 指 苏州晨欣生物科技有限公司，公司全资子公司
昊帆进出口 指 苏州昊帆进出口有限公司，公司全资子公司
天津北之洋 指 天津北之洋企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）
安徽昊帆年产 350 安徽昊帆年产 100 吨 HATU、100 吨 HBTU、100 吨 TBTU、
吨项目 指 50 吨 PyBOP 多肽合成试剂项目，系安徽昊帆“年产 770 吨
多肽试剂及蛋白质交联剂项目”的一期建设项目
药明康德 指 无锡药明康德新药开发股份有限公司（603259.SH）及其子
公司
凯莱英 指 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（002821.SZ）及其子
公司
药石科技 指 南京药石科技股份有限公司（300725.SZ）及其子公司
键凯科技 指 北京键凯科技股份有限公司（688356.SH）及其子公司
皓元医药 指 上海皓元医药股份有限公司（688131.SH）及其子公司
康龙化成 指 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（300759.SZ）及其
子公司
翰宇药业 指 深圳翰宇药业股份有限公司（300199.SZ）及其子公司
恒瑞医药 指 江苏恒瑞医药股份有限公司（600276.SH）及其子公司
博腾股份 指 重庆博腾制药科技股份有限公司（300363.SZ）及其子公司
吉尔生化 指 吉尔生化（上海）有限公司及其子公司
扬子江药业 指 扬子江药业集团有限公司及其子公司
正大天晴 指 正大天晴药业集团股份有限公司及其子公司
常州外贸 指 常州对外贸易有限公司
浙江化工进出口 指 浙江省化工进出口有限公司
巴亨 瑞士巴亨公司（Bachem HoldingAG）之全资子公司 Bachem
（BachemAG） 指 AG。Bachem HoldingAG 是全球著名的多肽合成企业，系瑞
士证券交易所上市公司，证券代码：BANB
诺
查看PDF原文
