301363 深市 美好医疗

      深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司

      首次公开发行股票并在创业板上市之

            上市公告书提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经深圳证券交易所同意，本公司发行的人民币普通股股票将于 2022 年 10 月
12 日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书全文披露于中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定信息披露网站：巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn ；中国证券网，网址 ww.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn；经济参考网，网址 www.jjckb.cn；
所属网页二维码：巨潮资讯网      ，供投资者查阅。

  一、上市概况

  （一）股票简称：美好医疗

  （二）股票代码：301363

  （三）首次公开发行后总股本：40,666.00 万股

  （四）首次公开发行股票数量：4,427.00 万股，本次发行全部为新股，无老股转让。

  二、风险提示

  本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风

    险因素，审慎做出投资决定。

        本次发行的发行价格 30.66 元/股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价的

    中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基

    金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设

    立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价中位

    数、加权平均数孰低值。

        根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），发行人所属行业

    为“专用设备制造业（C35）”。中证指数有限公司于 2022 年 9 月 21 日（T-3 日）

    发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为 35.12 倍。

        截至 2022 年 9 月 21 日（T-3 日），可比上市公司估值水平如下：

                          2021 年扣  2021 年扣  T-3 日股票  扣非前静态  扣非后静态
可比公司名称  股票代码    非前 EPS    非后 EPS    收盘价      市盈率      市盈率
                          （元/股）  （元/股）  （元/股）  （2021 年）  （2021 年）

  科森科技    603626.SH    0.6619      0.1665        7.22        10.91        43.36

  昌红科技    300151.SZ    0.2226      0.1744        15.43        69.32        88.47

                          平均值                                40.11        65.92

        数据来源：Wind 资讯，数据截至 2022 年 9 月 21 日

        注 1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；

        注2：2021年扣非前/后EPS=2021年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3日总股本；

        本次发行价格 30.66 元/股对应的发行人 2021 年扣除非经常性损益前后孰低

    的摊薄后市盈率为 41.18 倍，高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均

    静态市盈率，低于可比公司 2021 年扣非前/后孰低的平均静态市盈率，存在发行

    人未来股价下跌给投资者带来损失的风险。

        本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产

    经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生

    重要影响的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审

    慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

        本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期

    的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。


  三、联系方式

    （一）发行人：深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司

  法定代表人：熊小川

  联系地址：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙六路 3 号新中桥工业园 A 栋 101、
201、601 B 栋 C 栋 101、201、401

  联系人：谭景霞

  电话：0755-89305886

  传真：0755-83051789

    （二）保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司

  法定代表人：魏庆华

  联系地址：北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层

  保荐代表人：资本市场部

  电话：010-66551360、010-66551370

（本页无正文，为《深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告》之盖章页）

                          发行人：深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司
                                                      年    月  日
（本页无正文，为《深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告》之盖章页）

                            保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司
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