湖南裕能新能源电池材料股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市之
上市公告书提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所审核同意，湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下
简称“本公司”、“湖南裕能”）发行的人民币普通股股票将于 2023 年 2 月 9
日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址
www.cninfo.com.cn ； 中 证 网 ， 网 址 www.cs.com.cn ； 中 国 证 券 网 ， 网 址
www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址
www.zqrb.cn；所属网页二维码：巨潮资讯网 ），供投资者查阅。
一、上市概况
（一）股票简称：湖南裕能
（二）股票代码：301358
（三）首次公开发行后总股本：757,253,070 股
（四）首次公开发行股票数量：189,313,200 股，全部为公开发行的新股
二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应当充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），湖南裕能所在
日），中证指数有限公司发布的计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）最 近一个月平均静态市盈率为 26.50 倍，请投资者决策时参考。
截至 2023 年 1 月 17 日（T-4 日），可比上市公司估值水平如下：
2021年扣 2021年扣 T-4日股 对应的静态 对应的静态
证券代码 证券简称 非前EPS 非后EPS 票收盘价 市盈率-扣非前 市盈率-扣非后
（元/股） （元/股） （元/股） （2021年） （2021年）
300769.SZ 德方纳米 4.6073 4.4318 252.80 54.87 57.04
300073.SZ 当升科技 2.1540 1.6267 62.93 29.22 38.69
688005.SH 容百科技 2.0206 1.7926 74.27 36.76 41.43
688779.SH 长远锂科 0.3632 0.3537 15.97 43.97 45.15
平均值 41.20 45.58
数据来源：Wind 资讯，数据截至 2023 年 1 月 17 日。
注 1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；
注 2：2021 年扣非前/后 EPS=2021 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4 日总股本。
本次发行价格 23.77 元/股对应的发行人 2021 年扣除非经常性损益前后孰低
的归属于母公司股东净利润的摊薄后市盈率为 15.20 倍，低于中证指数有限公司 发布的行业最近一个月平均静态市盈率，低于可比公司 2021 年扣非后平均静态 市盈率，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。
本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产 经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生 重要影响的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审 慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票上市初期的投资风险，广大投 资者应充分了解风险、理性参与新股交易。
三、联系方式
（一）发行人联系地址及联系电话
发行人：湖南裕能新能源电池材料股份有限公司
联系地址：湖南省湘潭市雨湖区鹤岭镇日丽路 18 号
联系人：汪咏梅
联系电话：0731-58270060
传 真：0731-58270078
（二）主承销商及保荐代表人联系地址及联系电话
保荐机构：中信建投证券股份有限公司
联系地址：北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 9 层
保荐代表人：张帅、胡德波
联系电话：010-65608237
传 真：010-65608451
（本页无正文，为《湖南裕能新能源电池材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告》之盖章页）
湖南裕能新能源电池材料股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《湖南裕能新能源电池材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告》之盖章页）
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
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