成都趣睡科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
投资风险特别公告
保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
特别提示
成都趣睡科技股份有限公司（以下简称“趣睡科技”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市申请经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2022〕916 号文予以注册。
本次发行的股票拟在深交所创业板上市。本次发行采用网上按市值申购向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者直接定价发行（以下简称“网上发行”）的方式，全部为新股，不转让老股。本次发行中网上发行 1,000.00 万股，占本次发行总量的 100%。
本次发行的保荐机构（主承销商）为中国国际金融股份有限公司（以下简称
“中金公司”或“保荐机构（主承销商）”）。本次发行将于 2022 年 8 月 2 日（T 日）
通过深交所交易系统实施。发行人、保荐机构（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
1、敬请投资者重点关注本次发行流程、申购、缴款及中止发行等环节，具体内容如下：
（1）本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售。
（2）发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次网上发行的发行价格为 37.53 元/股。
（3）投资者据此价格在 T 日（2022 年 8 月 2 日）通过深交所交易系统并采
用网上按市值申购方式进行申购。申购时无需缴付申购资金。网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。
（4）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
（5）网上投资者申购新股中签后，应根据《成都趣睡科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务，
确保其资金账户在 2022 年 8 月 4 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不
足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
中签投资者放弃认购的股份和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）无效处理的股份由保荐机构（主承销商）包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
（6）网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，
自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
2、中国证监会、深交所、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
3、本次发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及发行人所披露的风险因素，审慎作出投资决定。创业板市场在制度与规则方面与主板市场存在一定差异，包括但不限于发行上市条件、信息披露规则、退市制度设计等，这些差异若认知不到位，可能给投资者造成投资风险。
4、拟参与本次网上申购的投资者，须认真阅读披露于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，www.cninfo.com.cn；中证网，www.cs.com.cn；中国证券网，www.cnstock.com；证券时报网，www.stcn.com；证券日报网，www.zqrb.cn；经济参考网，www.jjckb.cn；中国金融新闻网，www.financialnews.com.cn）的《成都趣睡科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。
5、本次发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次发行的股票在深交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。
本次发行前的股份有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见招股说明书。上述股份限售安排系相关股东基于公司治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。
6、发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 37.53 元/股。任何投资者如参与申购，均视为其已接受该发行价格；如对发行定价方法和发行价格有任何异议，建议不参与本次发行。
本次发行价格为 37.53 元/股，该价格对应的市盈率为：
（1）16.45 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（2）19.87 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（3）21.93 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；
（4）26.50 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计
算）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》的相关
规定，公司选择的具体上市标准为“最近两年净利润均为正，且累计不低于人民
币 5,000 万元”。
公司2019年度、2020年度、2021年度归属于母公司股东的净利润分别为
7,392.98万元、6,787.95万元和6,845.51万元，扣除非经常性损益后归属于母公司
股东的净利润分别为6,260.97万元、5,308.26万元和5,665.15万元，扣除非经常性
损益前后孰低的净利润均为正且累计不低于人民币5,000万元，因此公司符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》2.1.2条第一项“最近两
年净利润均为正，且累计净利润不低于5,000万元”中规定的财务指标。
7、本次发行价格为 37.53 元/股，请投资者根据以下情况判断本次发行定价
的合理性。
根据中国证监会2012年10月发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》
的行业目录及分类原则，目前公司所处行业目前公司所处行业为“家具制造业
（C21）”。截止 2022 年 7 月 28 日（T-3 日），中证指数有限公司发布的行业最近
一个月静态平均市盈率为 26.70 倍，滚动平均市盈率为 26.67 倍。
截至 2022 年 7 月 28 日，主营业务与发行人相近的上市公司的市盈率水平情
况如下：
T-3日前 2021年 2021年 对应的静 对应的静 对应的滚 对应的滚
股票 证券 20个交易 扣非前 扣非后 态市盈率 态市盈率 动市盈率 动市盈率
代码 简称 日（含当 EPS（元 EPS（元 （倍）-扣 （倍）-扣 （倍）-扣 （倍）-扣
日）均价 /股） /股） 非前 非后 非前 非后
（元/股）
603008.SH 喜临门 31.70 1.4423 1.2796 21.98 24.77 23.25 24.49
603313.SH 梦百合 12.17 -0.5678 -0.5324 -21.43 -22.86 -19.69 -23.68
603816.SH 顾家家居 49.46 2.0251 1.7360 24.42 28.49 23.60 27.26
603365.SH 水星家纺 14.90 1.447 1.3578 10.30 10.97 10.14 11.11
002397.SZ 梦洁股份 4.44 -0.2062 -0.2113 -21.52 -21.00 -16.81 -16.86
002327.SZ 富安娜 7.85 0.6581 0.6222 11.92 12.61 11.65 12.47
002293.SZ 罗莱生活 11.97 0.8507 0.8093 14.08 14.80 14.55 15.50
T-3日前 2021年 2021年 对应的静 对应的静 对应的滚 对应的滚
股票 证券 20个交易 扣非前 扣非后 态市盈率 态市盈率 动市盈率 动市盈率
代码 简称 日（含当 EPS（元 EPS（元 （倍）-扣 （倍）-扣 （倍）-扣 （倍）-扣
日）均价 /股） /股） 非前 非后 非前 非后
（元/股）
平均值 1.2846 1.1610 16.54 18.33 16.64 18.17
301336.SZ 趣睡科技 37.53 1.7114 1.4163 21.93 26.50 22.54 27.56
数据来源：Wind 资讯，数据截至 2022 年 7 月 28 日
注 1：前 20 个交易日（含当日）均价=前 20 个交易日（含当日）成交总额/前 20 个交易日（含当日）成交
总量；
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