证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2026-008
翰博高新材料（合肥）股份有限公司
关于参股公司收购资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概况
翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”或“翰博高新”）于2026年2月12日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关于参股公司收购资产的议案》。参股公司合肥芯东进新材料科技有限公司（以下简称“芯东进”或“买方”）拟收购Dongjin Semichem Co., Ltd.（以下简称“韩国东进”）及其全资子公司Dongjin Global Holdings Limited（以下简称“香港东进”，韩国东进及香港东进统称为“东进”或“卖方”）共同投资设立的特殊目的公司（以下简称“标的公司”或“SPV”）70%的股权。本次交易核心为东进以境内9家目标公司100%股权以及韩国东进在中国拥有的100%所有权的24项专利之100%所有权或50%所有权（以下简称“本次专利”）出资设立标的公司后，芯东进收购标的公司70%股权（以下简称“目标股权”），目标股权转让价款为1.421亿美元。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，本次参股公司收购资产事项不存在同业竞争，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次收购资产事项应按法律要求完成政府前置审批（如需），本次交易在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
二、交易双方基本情况
（一）买方
公司名称：合肥芯东进新材料科技有限公司
统一社会信用代码：91340100MAK1XA8025
企业类型：其他有限责任公司
成立日期：2025年12月8日
注册资本：44,000万人民币
注册地址：安徽省合肥市新站区站北社区大禹路699号TFT-LCD背光源及光学材料生产项目1幢厂房101-07室
法定代表人：崔芳鑫
股权结构：
股东 认缴出资额 出资比例
（万元人民币）
翰博高新材料（合肥）股份有限公司 20,000 45.4545%
北京芯进科技有限公司 20,000 45.4545%
青岛初芯瑞伯创业投资基金合伙企业（有限合伙） 4,000 9.0910%
合计 44,000 100%
经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；标准化服务；数字技术服务；企业管理咨询；企业管理；安全咨询服务；社会经济咨询服务；商务秘书服务；品牌管理；企业形象策划；咨询策划服务；市场营销策划；会议及展览服务；工业工程设计服务；项目策划与公关服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；数据处理服务；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
关联关系说明：公司董事会秘书潘大圣先生担任芯东进董事职务，公司财务负责人朱静女士担任芯东进财务负责人职务。截至本公告披露日，芯东进未以直接或间接方式持有公司股份，公司持有其45.4545%股份。
信用情况：芯东进不属于失信被执行人。
（二）卖方
1、韩国东进
公司名称：Dongjin Semichem Co., Ltd.
注册地址：韩国仁川广域市西区白凡路644
关联关系说明：截至本公告披露日，韩国东进与公司及公司前十名股东、董事、高级管理人员不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
2、香港东进
公司名称：Dongjin Global Holdings Limited
注册地址：Unit 1101，11/F， Enterprise Square， Tower 1，.9 Sheung Yuet
Road，Kowloon Bay Hong Kong
主要股东：韩国东进持有其100%股权
关联关系说明：截至本公告披露日，香港东进与公司及公司前十名股东、董事、高级管理人员不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的基本情况
卖方以境内9家目标公司100%股权及韩国东进在中国拥有的100%所有权的24项专利之100%所有权或50%所有权出资设立标的公司。
（一）目标公司基本情况
1、目标公司1：韩国东进对下列公司各持有100%股权：
（1）北京东进世美肯科技有限公司(以下简称“北京东进”)；
（2）四川东进电子材料科技有限公司(以下简称“四川东进”)；
（3）武汉东进世美肯科技有限公司(以下简称“武汉东进”)；
（4）鄂尔多斯东进世美肯电子材料有限公司(以下简称“鄂尔多斯东进”，北京东进持有其100%股权)。
2、目标公司2：香港东进对下列公司各持有100%股权：
（1）成都东进世美肯科技有限公司(以下简称“成都东进”)；
（2）重庆东进世美肯电子材料有限公司(以下简称“重庆东进”)；
（3）合肥东进世美肯科技有限公司(以下简称“合肥东进”)；
（4）福州东进世美肯科技有限公司(以下简称“福州东进”)；
（5）东进电子材料（启东）有限公司(以下简称“启东东进”)。
目标公司1和目标公司2统称为“目标公司”。
（二）权属情况
目标公司股权及本次专利整体上不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等。
（三）目标公司合并模拟财务数据
单位：元人民币
主要财务指标 2025年10月31日/2025年1-10月（经 2024 年 12 月 31 日/2024 年 1-12 月
审计） （经审计）
资产总额 1,457,450,905.66 1,441,330,585.38
负债总额 476,185,368.84 464,196,028.13
净资产 981,265,536.82 977,134,557.25
资产负债率 32.67% 32.21%
营业收入 1,303,056,627.48 1,472,862,661.01
净利润 107,990,240.11 93,116,780.77
（四）信用情况
以上目标公司均不属于失信被执行人。
（五）资产评估情况
参股公司聘请中京民信(北京)资产评估有限公司对韩国东进及其关联主体于中国境内设立的九家下属公司截至2025年10月31日（“评估基准日”）的市场价值进行了评估，并出具了《合肥芯东进新材料科技有限公司拟股权收购涉及的韩国株式
会社东进世美肯及其关联主体于中国境内设立的九家下属公司股东全部权益价值资产评估报告》（京信评报字(2026)第064号）。评估报告选用收益法评估结果作为评估结论。经收益法评估，韩国株式会社东进世美肯及其关联主体于中国境内设立的九家下属公司股东全部权益于评估基准日的市场价值为人民币166,910.00万元，评估值比报表所有者权益账面价值增值68,783.45万元，增值率为70.10%。
本次交易价格以评估价值为依据，并经协议各方协商一致，最终确定目标股权转让价款为1.421亿美元。
四、收购协议的主要内容
（一）协议签署主体
1、收购方
（1）合肥芯东进新材料科技有限公司
（2）初芯共创控股集团有限公司
（3）翰博高新材料（合肥）股份有限公司
2、卖方
（1）Dongjin Semichem Co., Ltd.
（2）Dongjin Global Holdings Limited
（二）交易价款及支付
1、股权转让价款。
买方受让本协议项下目标股权的转让价款为1.421亿美元（以下简称“股权转让价款”）。
2、股权转让价款的支付程序。
（1）各方确认，买方将按《关于股权转让交易之收购协议》（以下简称《收购协议》）约定，附条件分三期向共管账户支付股权转让价款。
（2）而后，共管账户内股权转让价款附条件分期释放并完成境内外汇款。
（三）股东变更登记及交割
本次交易交割工作由卖方及买方指派交接代表按《收购协议》约定的交割事项进行。本条款约定的交割条件全部成就且交割事项全部完成的(“交割”)时，由卖方和买方签署确认书面交割文件，签署确认书面交割文件当日即为本协议所称的交割日(“本次交易交割日”)。
各方确认，下列事项完成后，视为各方履行完毕交割义务且交割条件成就：股东变更登记手续已经完成。境外汇款已经完成。交割物的移交项下所述事项已经全部完成。卖方的过渡期义务已得到妥善的执行。
（四）特殊约定条款
1、竞业禁止。自本次交易交割日起10年，卖方不得在中国境内，在未通过SPV/目标公司的情况下，直接或间接从事目前 SPV/目标公司所生产/销售/测试的相同或类似的产品以及基于此的新产品相关业务（“同类业务”），并且无论在任何情况下卖方均不得违反本条款损害SPV/目标公司的利益。但是启东东进及届时启东子公司的半导体产品业务不作限制，按本协议约定执行。
2、惠州东进。买方经与卖方协商一致后可以通过SPV收购惠州东进。本次交易交割后6个月内，SPV签订惠州东进正式收购协议，明确对惠州东进（包括平板显示用光刻胶业务）的收购的相关具体计划（但需要取得相关政府对收购惠州东进交易的审批同意）。各方应按《收购协议》约定签署收购惠州东进相关《框架协议》，收购惠州东进的交易估值0.57亿美元，买方应于签署收购惠州东进相关《框架协议》并且由买方向共管账户汇入第二笔股权转让价款时先行支付订金399万美元（或等值人民币）至以买方名义
