301313 深市 凡拓数创

股票简称：凡拓数创                        股票代码：301313
  广州凡拓数字创意科技股份有限公司

  （广州市天河区龙怡路 117 号 2701、2703、2704、2705、2706、2707）
      首次公开发行股票并在创业板上市

                之上市公告书

                  保荐人（主承销商）

                      （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）

                    二零二二年九月


                    目录


特别提示 ...... 4
第一节 重要声明与提示 ...... 5

    一、重要声明与提示......5

    二、创业板新股上市初期投资风险特别提示......5

    三、特别风险提示......9

    （一）创新风险......9

    （二）经营规模扩大引致的大型项目管理的风险......9

    （三）经营业绩波动及下滑的风险......10

    （四）毛利率波动的风险......10

    （五）应收账款回收风险......10
第二节 股票上市情况 ...... 12

    一、股票发行上市审核情况......12

    二、股票上市相关信息......12

    三、申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准......24

    第三节 发行人、股东和实际控制人情况 ......25

    一、发行人基本情况......25
    二、公司董事、监事、高级管理人员情况及持有公司股票、债券的情况 26

    三、控股股东、实际控制人的基本情况......26
    四、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励计划、员工持股计划

    及相关安排......27

    五、本次发行前后的股本结构变动情况......34

    六、本次发行后公司前十名股东持股情况......44

    七、本次战略配售的情况......44
第四节 股票发行情况 ...... 46
第五节 财务会计资料 ...... 49
第六节 其他重要事项 ...... 50

    一、募集资金专户存储及三方监管协议的安排......50


        二、其他事项......50

第七节 上市保荐机构及其意见 ...... 52

    —、上市保荐机构基本情况......52

    二、上市保荐机构的保荐意见......52

    三、持续督导保荐代表人......52
第八节 重要承诺事项 ...... 54

    一、本次发行前所持股份的流通限制和自愿锁定承诺函......54

    二、关于减持价格及股份锁定进一步的承诺......57

    三、关于稳定股价的措施和承诺......59

    四、对欺诈发行上市的股份回购和股份买回承诺......62

    五、填补被摊薄即期回报的措施及承诺......63

    六、利润分配政策的承诺......66

    七、依法承担赔偿责任的承诺......70

    八、相关责任主体未履行承诺的约束措施......73

    九、关于股东情况的专项承诺......75

    十、不存在其他影响发行上市和投资者判断的重大事项......75
    十一、保荐机构和发行人律师对公开承诺内容以及未能履行承诺时的约束

    措施的意见......75

                  特别提示

    如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书中的相同。

    凡拓数创股票将于 2022 年 9 月 30 日在深圳证券交易所上市。该市场具有
较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。

    本次发行前新三板阶段持有发行人股票的部分股东，因尚无法取得联系或未能及时确认其证券托管席位代码等原因，其所持有的本次深圳证券交易所上市的发行人股票将暂托管于主承销商中信建投处，涉及相关股份托管事宜可与中信建投联系。

    本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。


            第一节 重要声明与提示

一、重要声明与提示

    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。

    深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

    本 公 司 提 醒 广 大 投 资 者 认 真 阅 读 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 （ 网 址
www.cninfo.com.cn）网站的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。

    本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。
二、创业板新股上市初期投资风险特别提示

    本次发行价格为 25.25 元/股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中
位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）报价中位数、加权平均数孰低值。
    按照中国证券监督委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），凡拓数创所处行业属于软件和信息技术服务业（I65）。
截至 2022 年 9 月 14 日（T-4 日），中证指数有限公司发布的软件和信息技术服
务业最近一个月平均静态市盈率为 45.80 倍，请投资者决策时参考。

    截至 2022 年 9 月 14 日（T-4 日）， 发行人 A 股可比上市公司估值水平如
下：


                      2021 年  2021 年扣  T-4 日股  对应的静态  对应的静态
 证券简称  证券代码  扣 非 前  非后 EPS  票收盘价  市盈率-扣非  市盈率-扣非
                      EPS（元  （元/股）  （元/股） 前（2021 年） 后（2021 年）
                      /股）

 丝路视觉  300556.SZ    0.6012    0.5137    18.24        30.34        35.51

 华凯易佰  300592.SZ    -0.3023    -0.3437    14.99            -            -

 风语筑    603466.SH    0.7333    0.6876    11.84        16.15        17.22

                      平均值                              23.24        26.36

数据来源：Wind 资讯，数据截至 2022年 9 月 14日（T-4 日）。

注 1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；
注 2：2021年扣非前/后 EPS=2021年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4日 A股总股本；注 3：市盈率计算均值时剔除华凯易佰。

    本次发行价格 25.25 元/股对应的 2021 年扣除非常性损益前后孰低的净利润
摊薄后市盈率为 39.61 倍，低于中证指数有限公司 2022 年 9 月 14 日发布的行业
最近一个月静态平均市盈率 45.80 倍，高于同行业可比上市公司 2021 年平均扣非后静态市盈率 26.36 倍，超出幅度为 50.27%，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

    本次发行的定价合理性说明如下：

    1、品牌优势

    公司连续为北京奥运会、上海世博会、广州亚运会和海阳亚沙会会场展馆提供数字创意展示服务。公司被广州市工商行政管理局先后评定为“广州市著名商标”和“广东省守合同重信用企业”；2017 年公司被广东省著名商标委员会评为“广东省著名商标”；2018 年获得中国建筑装饰协会颁发“2017-2018年度中国建筑装饰行业十大最具影响力设计机构（展陈空间类）”；2020 年获得中国建筑装饰协会、创新中国空间设计艺术大赛组委会颁发的“2020 年度中国十大设计领军机构”。另外，公司始终重视“凡拓数创”品牌的建设，积累了良好的口碑，不断增加战略合作客户，长期服务于国内外知名设计机构、国内前 100 名的房地产企业、政府及事业单位等优质客户，公司品牌优势进一步得以体现。

    2、研发与技术优势

    公司是高新技术企业，始终注重技术创新和软件开发。从硬件上来看、公司设有专门的研发中心，每年投入大量的研发资金支持研发工作；从制度上来看，公司建立了完善的研发中心运营管理机制、质量管理机制、人才激励制度等。
    公司充分发挥技术优势，提高方案设计和项目实施能力，打造了广州国家档
案馆、深圳智慧龙岗展示体验中心、中建三局企业馆、贵州移动 5G体验厅等多个标杆性展馆。利用技术优势，公司将更多的创意转化为数字视觉产品和服务，根据不同应用领域的客户需求提供数字创意综合服务，拓宽服务领域，提高公司经营效率。

    公司不断强化研发能力并将技术成果转化。公司近年来相继完成 360全景互
动系统、展厅智能控制系统、三维智慧城市 VR互动软件、基于云计算的三维数字沙盘、AR 智能互动软件等多个研发项目。公司拥有 3 个发明专利、6 个实用新型专利、10 个外观设计专利和 322个计算机软件著作权。

    3、客户资源与行业经验优势

    经过十余年的沉淀，公司积累了不同行业的数字创意应用经验，并开发了丰富的客户资源。公司服务存量客户数量众多，其中包括广州市规划局、广州市国家档案馆、天河区中心商务区管委会、中国移动、中国联通、中建一局、南方电网、万科、索菲亚、TCL、OPPO、恒大集团、富力地产、碧桂园集团等知名客户。丰富的客户资源与不同行业的数字创意应用经验，有利于公司可持续发展。
    4、服务优势

    公司在客户服务方面一直坚持“三高一新”原则。“三高”即高科技、高效率、高利用率，“一新”指新创意。

    高科技：公司紧跟数字多媒体技术发展潮流，结合专业的科研团队，综合运用数字多媒体的特点及优势，不断创新产品，为客户提供更好的服务。

    高效率：产品设计制作周期短、服务热情快速高效，在保证效率的同时强调客户体验。公司拥有专业的设计实施团队，从前期策划，到进场实施、系统集成以及售后服务实现一站式服务，能够快速响应客户需求。

    高利用率：通过新一代的技术和系统，将视觉创意为客户有层次、有重点、立体地呈现，提高客户空间和资金的利用效率。

    新创意：个性化设计与服务，产品差异化。公司主打定制化服务，根据不同的客户需求进行量身定制，避免同质化产品和服务，满足不同客户需求。

    5、人才优势


    公司作为典型的以人力资源为主要生产要素的现代服务型企业，推行以人为本的管理制度，高度注重人才的任用、晋升和培养，给予员工良好的职业发展机会。公司管理层重视人文关怀和企业文化建设，鼓励员工之间的沟通与互动，为员工搭建各种形式的分享交流平台，真正做到人才的聚合发展