江苏康力源体育科技股份有限公司
关于募集资金具体运用情况的说明
深圳证券交易所：
江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称“公司”“发行人”）申请首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”），根据《首次公开发行股票注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 58 号——首次公开发行股票并上市申请文件》等有关规定，现将募集资金具体运用情况说明如下：
一、本次发行募集资金使用概况
经公司第一届董事会第六次会议和 2021 年第三次临时股东大会批准，公司
本次拟公开发行 1,667 万股人民币普通股（A 股）股票，实际募集资金扣除发行费用后得净额将全部用于以下项目：
单位：万元
序 项目名称 资金 利用募集资 项目备案机构/ 项目环评批
号 总需求 金投资额 备案文号 复文号
1 康力源智能健身器材 34,685.55 34,685.55 徐邳环项表
制造项目 邳行审投备 〔2021〕65
2 康力源研发中心建设 10,310.53 10,310.53 〔2021〕536 号 号
项目
3 康力源智能数字化工 4,996.15 4,996.15 邳行审投备 -
厂建设项目 〔2021〕89 号
4 补充流动资金 12,600.00 12,600.00 - -
合计 62,592.23 62,592.23 - -
若本次募集资金（扣除发行费用）不能满足拟投资项目的资金需求，公司将以自筹资金方式解决资金缺口；若所筹资金超过预计募集数额的，公司将严格按照相关规定履行相应程序，用于主营业务相关的营运资金。募集资金到位前，公司将根据项目的实际进度，通过自筹资金支付上述项目款项，募集资金到位后将优先置换前期投入的资金
二、康力源智能健身器材制造项目
（一）项目概况
本项目实施主体为江苏康力源体育科技股份有限公司，预计投资总额为
34,685.55 万元，车间建设面积 35,000 平方米、仓库建设面积 15,000 平方米，建
成后年产室内商用健身器材 13 万套、室外全民健身器材 4 万套、教体融合产品3 万套、康复养老产品 3 万套。本项目旨在通过新建厂房，构建现代化的生产车间，购置生产所需的先进的自动化、智能化设备提升生产效率和产品品质，同时聚焦于公司产品线的扩充和智能化程度的提升，为公司的持续发展奠定基础。该项目是在发行人现有业务基础上的产能扩建和产品升级和扩展，在工艺流程、业务模式、生产技术等方面与原有业务不存在重大差异。
（二）项目实施的必要性
1、优化产品结构、提高产品附加值、提升品牌效应
发行人当前产品结构以家用健身器材为主，商用健身器材产量较小、规模效应不足，室外全民健身器材以外购为主。康力源智能健身器材制造项目系发行人基于现有产品结构、健身器材未来发展方向开展的对未来产品布局的建设项目，建成后产品包含商用健身器材、室外全民健身器材、教体融合健身器材和康复养老健身器材等，是对现有产品结构的有效优化。
此外，随着科技的不断发展，传统健身器材单一的机械健身功能已无法满足使用者需求，市场对健身过程中的娱乐性、共享性、互动性、科学性、安全性等多方面提出更高要求。公司近年来致力于智能产品的研发与推广，成功量产多款带有自适应感应、人脸识别、数据共享、娱乐交互功能的产品，但智能产品占总体收入的比例仍较低。公司拟通过本项目的实施，结合研发中心的建设，深化产品智能化战略，提升智能化产品销售占比。
同时，虽然公司致力于自主品牌的打造，在内销和跨境电商方面取得了一定成果，但因供需结构性错位等行业原因，公司境外线下销售仍以ODM模式为主，自主品牌占比不高。随着国内人工成本的提高、消费者品牌意识的提升，单纯通过原有业务模式参与国际市场竞争的难度将逐步加大，提升品牌运营能力、增强
品牌效应、打造具有市场竞争能力的自主品牌是公司未来发展的必然选择。
公司拟通过本次募投项目的建设，从产品结构、交付能力、产品质量等多方面来打造自主品牌、提升市场形象。
2、打造智能制造生产线，提升产品质量和生产效率
公司通过打造智能制造生产线，提升产品质量、优化生产效率、提升交付能力并应对人工成本上升具有必要性。具体来说，第一，公司长期专注于健身器材生产工艺的改进和技术成果的积累，以满足消费者对健身器材多样性、差异化等日益增长的需求，产品品类的增加、与新技术的结合等均对当前设备的生产效率、差异化工序的实现效果和能力、管理者的生产组织能力等带来一定挑战；第二，公司目前尚有部分生产过程仍然需依靠人工进行生产，如喷涂、钢管切割和下料、场内物料运输等，已无法充分应对健身器材制造行业变化带来的更高要求；第三，近年来国内人工成本快速上升，利用自动化、智能化设备代替人工的趋势开始凸显。
因此，公司需要通过全面提升生产设备的智能化水平以适应行业发展的需要。
本项目将建设自动喷塑流水线，购进全自动激光切管机、全自动激光切板机、自动焊接机器人等高端自动化设备，实现整体产线的自动化和智能化，在部分生产环节，有效代替人工作业，有利于降低生产运营成本、提高生产效率，并进一步保证公司产品的质量、交付能力和多样化，实现公司经营的降本增效。
（三）项目实施的可行性
1、项目实施具备良好的市场前景
健身器材行业在市场规模、发展空间、产业效益等各个方面均具有良好的市场前景，相关内容已在招股说明书“第五节 业务与技术”之“二、发行人所处行业基本情况和发展趋势”中披露。
2、公司具备项目实施的条件
作为专注于健身器材领域的器材制造商，公司形成了差异化的产品研发设计能力，建立了多元的销售体系、稳定健全的供应商体系，积累了高效的生产组织能力，具备有效的产供销衔接机制。
具体来说，公司具备新产品研发设计能力，能够按照公司战略规划和市场需求走向设计出符合消费者需求的产品，具备产品量产落地的技术工艺基础和生产组织能力，在原材料供应和产品销售方面积累了稳定优质的资源，能够满足不同应用领域、不同客户需求的产品研发设计的能力，在解决客户对产品功能性需求的基础上，逐渐研发并量产兼备实用性、科技性和安全性的健身器材。
本项目是在原有业务基础上的升级与拓展，在技术、生产工艺、原材料供应和销售体系等方面与原有业务不存在重大差异，公司具备项目实施条件。
（四）项目投资概算
序号 项目 投资概算（万元） 占投资比例
一 建设投资 30,335.55 87.46%
1 建筑工程费 10,350.00 29.84%
2 硬件设备购置费 18,541.00 53.45%
3 预备费 1,444.55 4.16%
二 其他投资 4,350.00 12.54%
1 铺底流动资金 4,350.00 12.54%
三 项目总投资 34,685.55 100.00%
（五）项目工艺流程和设备选择
1、工艺流程
本项目系室内商用健身器材、室外全民健身器材、教体融合健身器材和康复养老健身器材等各类智能产品生产项目，公司结合产品性质、特点和市场需求提出明确的智能化需求，与专业的智能化实施方合作设计，将智能化功能有效嫁接到产品中以实现产品智能化，产品生产工艺流程与公司现有生产工艺流程基本相同。
2、主要设备
本项目拟新增设备 265 台/套，具体如下：
单位：台/套
序号 设备名称 规格 数量
1 全自动激光切管机 TruLaser Tube 7000fiber 2
序号 设备名称 规格 数量
2 全自动激光切管机 TruLaser Tube 3000fiber 5
3 数控折弯机 TruBend 1066 3
4 全自动数控折弯中心 TruBend 5130Cell 1
5 全自动激光切割机 TruLaser 3030 fiber3KW 2
6 激光切割机自动上下料系统 Lift Master Compact 2
7 板材自动化上产线 全自动料库含软件料库 8 1
列 8 层
8 切管机 MC-315ACA 8
9 数控切管机 MC-325FA 8
10 压力机 JB-36-250B 3
11 冲床 J23-200A 5
12 冲床 J2
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