证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2023-078
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司
关于变更募集资金用途并通过无息借款方式
实施募集资金投资项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年10月27日召开第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议。审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》《关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款实施募集资金投资项目的议案》等议案，同意公司变更募集资金投资项目“南京年产25万平方米定制节能木窗项目”的募集资金用途，用于新项目“年产30万平方米定制节能铝合金窗项目”、“年产15万平方米节能UPVC窗项目”的实施，并同意公司拟使用部分募集资金向公司全资子公司森鹰窗业南京有限公司（以下简称“南京森鹰”）提供无息借款，用于实施公司前述募集资金投资项目。独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构对该议案出具了明确同意的核查意见。
上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次变更募集资金用途事项尚需提交公司股东大会审议，公司将在项目变更的相关议案经股东大会审议通过后，履行项目备案、环评等审批手续。现将相关情况公告如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意哈尔滨森鹰窗业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1442号）同意注册，并经深圳
证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,370.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为38.25元，募集资金总额为90,652.50万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为82,370.21万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年9月20日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2022〕3-95号）。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司及南京森鹰开立了募集资金专项账户，并与保荐机构民生证券股份有限公司、存放募集资金的银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。募集资金到账后已全部存放于公司开设的募集资金专项账户内。
（二）募集资金投资项目的基本情况
根据《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金在扣除发行费用后，将用于以下项目投资：
单位：人民币万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额
1 哈尔滨年产15万平方米定制节能 24,820.69 24,820.69
木窗建设项目
2 南京年产25万平方米定制节能木 37,525.21 37,525.21
窗项目
3 补充流动资金 5,000.00 5,000.00
合计 67,345.90 67,345.90
（三）募集资金的实际使用情况
截至2023年6月30日，公司累计使用募集资金总额人民币12,273.98万元，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户和用于现金管理，其中：直接投入募集资金投资项目2,773.98万元，补充流动资金5,000.00万元，超募资金永久补充流动资金4,500.00万元。
截至2023年6月30日，募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
序 项目名称 拟投入募集资金金额 累 计投入募集资金金额
号
1 哈尔滨年产15万平方米定制节能 24,820.69 1,741.48
木窗建设项目
2 南京年产25万平方米定制节能木 37,525.21 1,032.50
窗项目
3 补充流动资金 5,000.00 5,000.00
小计 67,345.90 7,773.98
4 超募资金 15,024.31 4,500.00
合计 82,370.21 12,273.98
（四）本次拟变更部分募集资金投资项目情况
“南京年产25万平方米定制节能木窗项目”原计划募集资金投入37,525.21万元，截至2023年6月30日，投入募集资金1,032.50万元，剩余募集资金36,492.71万元。为进一步促进公司的业务发展，加速全品类节能窗产品布局，提高募集资金使用效率，公司拟变更“南京年产25万平方米定制节能木窗项目”的募集资金用途，用于新项目“年产30万平方米定制节能铝合金窗项目”、“年产15万平方米节能UPVC窗项目”的实施。
本次变更后，“南京年产25万平方米定制节能木窗项目”剩余的尚未决定用途的募集资金8,128.66万元（不含利息收入，具体金额以专户余额为准）将继续存放于募集资金专户，公司将根据实际需要进行审慎、科学、合理的后续安排，将剩余尚未决定用途的募集资金投入到符合公司战略发展规划的新项目中，并按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求履行必要的审议程序和信息披露程序。
本次变更调整前后，募集资金投资项目情况如下：
单位：人民币万元
项目 变更前 变更后
南京年产25万平方 年产30万平方米定 年产15万平方米节
项目名称 米定制节能木窗项 制节能铝合金窗项 能UPVC窗项目
目 目
实施主体 森鹰窗业 森鹰窗业 哈尔滨森鹰窗业
南京有限公司 南京有限公司 股份有限公司
项目投资总额 37,525.21 19,679.36 8,684.69
拟投入募集资金金额 37,525.21 19,679.36 8,684.69
二、变更部分募集资金投资项目的情况说明
（一）原募集资金投资项目计划和实际投资情况
1、计划投资情况
（1）项目名称：南京年产25万平方米定制节能木窗项目
（2）项目实施主体：森鹰窗业南京有限公司
（3）项目建设地点：江苏省南京市
（4）项目批准日期：2020年12月5日
（5）项目主要建设内容及规模：通过项目实施，公司拟利用现有场地新建定制节能铝包木窗生产车间、办公楼及配套辅助设施。生产车间及办公楼的新建将显著改善公司的生产和研发环境，为高品质定制节能铝包木窗的扩大生产和相关技术的研发攻关提供坚实保障。公司拟购置性能先进的软硬件设备，建设高度自动化、智能化的定制节能铝包木窗产品生产线，并进一步完善技术研发配套设施，从而为公司产品与技术的持续输出和更新迭代提供底层支撑。本项目有助于公司深化主营业务布局，进一步扩大主导产品的有效供给，提高市场占有率，大幅增强公司的收入规模和盈利水平，从而持续构筑并保持市场竞争优势。项目计划总投资额37,525.21万元，其中建设投资35,522.96万元，铺底流动资金2,002.25万元。
（6）项目建设周期：2年
（7）项目投资计划：项目计划总投资额37,525.21万元，全部资金来自于公司首次公开发行募集资金，占总投资额的100.00%；其中建设投资35,522.96万元，占总投资额的94.66%；铺底流动资金2,002.25万元，占总投资额的5.34%。
（8）项目效益分析：经预测分析，本项目达产年可实现营业收入44,494.57万元，利润总额10,591.41万元，净利润7,943.56万元，税后内部收益率为18.43%，税后静态投资回收期为6.58年（含2年建设期）。
具体投资结构如下表所示：
序号 费用名称 金额（万元） 投资占比
1 建设投资 35,522.96 94.66%
1.1 工程费用 32,695.59 87.13%
1.2 工程建设其他费用 1,135.80 3.03%
1.3 基本预备费用 1,691.57 4.51%
2 铺底 流 动资金 2,002.25 5.34%
3 项目 总 投资 37,525.21 100.00%
注：上表中数值保留两 位小数，若出 现各分项数值 与总数之 和或占比尾 数如存在 差异系四舍五入后尾差造成。
2、实际投资情况
截至2023年6月30日，该项目已投入募集资金1,032.50万元，用于新建生产车间，募集资金专户余额为37,475.37万元（含利息收益）。该项目已形成的资产，后续可全部用于变更后的募集资金投资项目。
（二）变更原募集资金投资项目的原因
原募集资金投资项目“南京年产25万平方米定制节能木窗项目”于2020年制定，系公司结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素，通过新建定制节能铝包木窗生产厂房及办公楼、设备购置等，实现主导产
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