证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2022-
045
湖北亨迪药业股份有限公司关于
变更部分募集资金用途、使用超募资金和自有资金
用于投资高端医药制剂国际化项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称“亨迪药业”或“公司”）于 2022年
12 月 30 日召开了第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途、使用超募资金和自有资金用于投资高端医药制剂国际化项目的议案》，同意公司变更部分募集资金用途、使用超募资金和自有资金用于投资高端医药制剂国际化项目。公司监事会和独立董事就该事项发表了明确同意的意见，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对该事项出具了核查意见。现将相关事项公告如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3639 号文核准，亨迪药业向社会
公开发行人民币普通股（A 股）6,000.00 万股，发行价格为每股 25.80 元，募集资金总额为人民币 1,548,000,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币1,400,732,340.85 元，超募资金总额为人民币 210,425,540.85 元。募集资金已于 2021
年 12 月 16 日划至公司指定账户。大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年
12 月 16 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字[2021]第 2-10059 号《验资报告》。募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。
公司超募资金总额为人民币 21,042.55 万元。公司于 2022 年 1 月 7 日召开第
一届董事会第八次会议，并于 2022 年 1 月 24 日召开 2022 年第一次临时股东大
会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司计划使用部分超募资金人民币 6,000.00 万元永久补充流动资金，独立董事、监事会、保荐机构都发表了相关意见，同意上述超募资金的使用。公司已于 2022 年 11 月30 日完成补充流动资金事项。截至本核查意见出具日，公司尚有超募资金15,042.55 万元。
（二）原募集资金用途的计划及使用情况
公司募集资金投资项目已经 2020 年第一届董事会第二次会议、2020 年第二
次临时股东大会审议通过，本次公开发行股票募投项目情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金
1 年产 5,000 吨布洛芬原料药项目 57,332.66 57,332.66
2 年产 1,200 吨原料药项目 29,225.11 29,225.11
3 年产 12 吨抗肿瘤原料药项目 17,472.91 17,472.91
4 补充流动资金项目 15,000.00 15,000.00
合计 119,030.68 119,030.68
因募集资金投资项目的建设需要一定的周期，公司正在推进募集资金投资项目的进展，公司将按照合理利用募集资金（含超额募集资金）的原则，提高募集资金使用效率。
（三）本次拟变更募集资金用途情况
为提高募集资金使用效率，公司拟调整原募集资金使用计划，调整“年产
1,200 吨原料药项目”，变更为“年产 700 吨原料药项目”。“年产 1,200 吨原料
药项目”原计划投入募集资金29,225.11万元，产品方案包括年产多库酯钠500吨、萘普生 500 吨及布洛芬赖氨酸盐 200 吨，截至目前该项目已使用募集资金投入1,897.86 万元。公司充分考虑市场环境与长远规划后，计划取消年产萘普生 500 吨
原料药项目，将“年产 1,200 吨原料药项目”变更为“年产 700 吨原料药项目”，
募集资金投资总额缩减为 18,225.11 万元。公司已于 2022 年 12 月 26 日取得《湖
北省固定资产投资项目备案证》（2020-420804-27-03-026944 号）完成备案。同时，公司拟使用“年产 1,200 吨原料药项目”调整后剩余部分的募集资金 11,000.00 万元、超募资金 15,042.55 万元、募集资金存款利息 4,500.00 万元投资“高端医药制剂国际化项目”，“高端医药制剂国际化项目”拟投入金额合计为 33,227.00 万元，不足部分用自有资金投入。
公司超募资金总额为人民币 21,042.55 万元。公司于 2022 年 1 月 7 日召开第
一届董事会第八次会议，并于 2022 年 1 月 24 日召开 2022 年第一次临时股东大
会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司计划使用部分超募资金人民币 6,000.00 万元永久补充流动资金，独立董事、监事会、保荐机构都发表了相关意见，同意上述超募资金的使用。公司已于 2022 年 11 月30 日完成补充流动资金事项。截至本核查意见出具日，公司尚有超募资金15,042.55 万元。
本次募集资金调整后的情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金
1 年产 5,000 吨布洛芬原料药项目 57,332.66 57,332.66
2 高端医药制剂国际化项目 33,227.00 30,542.55
3 年产 700 吨原料药项目 18,225.11 18,225.11
4 年产 12 吨抗肿瘤原料药项目 17,472.91 17,472.91
4 补充流动资金项目 15,000.00 15,000.00
合计 141,257.68 138,573.23
二、变更募集资金用途的原因
公司充分考虑产品的市场容量、市场竞争以及产需平衡等因素，结合市场环境等因素影响以及公司长远发展的规划，对“年产 1,200 吨原料药项目”投资建设规模进行了调整，变更为“年产 700 吨原料药项目”，同时将调整后剩余部分
的募集资金 11,000.00 万元、超募资金 15,042.55 万元、募集资金存款利息 4,500.00
万元投资“高端医药制剂国际化项目”，提高对医药制剂业务的投入，有利于提高募集资金的使用效率，有利于优化公司业务结构，增强综合竞争实力，对公司
未来的发展具有长远的战略意义。
为提升公司的综合竞争力，公司有必要通过“原料药+制剂”一体化建设，合理优化产能布局来实现生产规模化效应，垂直整合特色原料药与公司制剂，打造更具价格竞争力的产品管线，提升公司的综合运营效率。公司通过“原料药+制剂”一体化布局，不断向下游制剂领域延伸，进一步丰富产品种类及产品线，提高业务的多元性，在充分享有产业链中更多的价值增值同时，也增强了企业自身抵御市场风险的能力。“原料药+制剂”一体化将通过规模优势、成本管控和质量控制使公司占据较高的市场地位。
受上述因素影响，公司决定调减“年产 1,200 吨原料药项目”的投入，变更
为“年产 700 吨原料药项目”，并将调减金额、超募资金等投入“高端医药制剂国际化项目”，用于生产布洛芬制剂、托拉塞米片、多维元素片和加替沙星胶囊等医药制剂。本次变更部分集资金用途有利于进一步提高募集资金使用效率，充分发挥公司对现有资源的整合优势，提升公司的盈利水平，符合公司及全体股东的利益。
三、新增募投项目情况说明
（一）项目具体情况
项目具体情况如下：
项目名称：湖北亨迪药业股份有限公司高端医药制剂国际化项目
建设单位：湖北亨迪药业股份有限公司
投资规模及资金来源：项目总投资 33,227.00 万元，其中使用“年产 1,200 吨
原料药项目”调整后剩余部分的募集资金 11,000.00 万元、超募资金 15,042.55 万元和自有资金 7,184.45 万元（含募集资金存款利息 4,500.00 万元）
项目位置：荆门市掇刀区杨湾路 122 号
项目建设内容：该项目占地 85.32 亩，新建一栋办公楼，一栋质检中心，一
栋高架仓库，两栋生产车间，一栋中央控制室，总建筑面积 50,474 平方米，以及其他与生产配套的基础设施，每年可生产 50 亿片（粒、袋）各类制剂产品，包
括布洛芬制剂 47.5 亿片（粒）、托拉塞米片 1 亿片、多维元素片 0.5 亿片、加替
沙星胶囊 1 亿粒
经济效益预测：项目所得税后财务内部收益 34.29%，财务净现值（Ic=12％）
54,213.60 万元，静态投资回收期 5.28 年（含建设期），动态投资回收期 6.09 年
（含建设期）
（二）项目实施的必要性
1、打造“原料药+制剂”一体化，提升公司运营效率
为市场提供质量精湛、价格合理的药品，公司有必要通过“原料药+制剂”一体化建设，合理优化产能布局来实现生产规模化效应，垂直整合特色原料药与公司制剂，打造更具价格竞争力的产品管线，提升公司的综合运营效率。公司布局布洛芬产业的一体化，一方面，布洛芬制剂使用自产原料药生产，原料药的产能、质量和供应可以实现自我保障。此外，原料药规模化生产也能适当降低下游产品的生产成本，为其带来一定的成本优势；另一方面，公司通过不断向下游领域延伸，丰富产品种类及产品线，提高业务多元性的同时，也能消化布洛芬原料药的部分产能。
2、布洛芬市场需求广阔
布洛芬是全世界最常用的解热镇痛抗炎药物之一，市场需求大，应用范围广。目前，布洛芬已被中国、美国、英国、日本等许多国家的药典以及欧洲药典收载，在全世界范围内得到广泛应用，成为全球最畅销的非处方药物之一，和阿司匹林、扑热息痛、安乃近一起并列为解热镇痛药四大支柱产品。布洛芬同时被世界卫生组织（WHO）和美国食品药品管理局（FDA）评选为最安全的退烧药物之一，布洛芬作为安
查看PDF原文
