301208 深市 中亦科技

股票简称：中亦科技                                        股票代码：301208
      北京中亦安图科技股份有限公司

              （北京市海淀区学院南路68号吉安大厦A座501室）

    首次公开发行股票并在创业板上市之

              上市公告书

                    保荐机构（主承销商）

                      （北京市朝阳区安立路66号4号楼）

                        二〇二二年七月


                          目录


特别提示...... 4
第一节 重要声明与提示...... 5
 一、重要声明与提示...... 5
 二、新股上市初期投资风险特别提示...... 5
 三、特别风险提示...... 7
第二节 股票上市情况...... 11
 一、股票发行上市审核情况...... 11
 二、股票上市相关信息...... 12
 三、申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准...... 16
第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况...... 18
 一、发行人基本情况...... 18
 二、公司董事、监事、高级管理人员情况及持有公司股票、债券的情况...... 18
 三、控股股东、实际控制人的基本情况...... 19
 四、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励计划及相关安排...... 21
 五、本次公开发行申报前实施的员工持股计划及相关安排...... 21
 六、本次发行前后的股本结构变动情况...... 21
 七、本次发行后公司前十名股东持股情况...... 27
 八、本次战略配售情况...... 27
第四节 股票发行情况...... 29
 一、首次公开发行股票的情况...... 29
 二、超额配售选择权情况...... 30
 三、本次发行方式及认购情况...... 30
第五节 财务会计情况 ...... 31
第六节 其他重要事项...... 32
 一、募集资金专户存储及三方监管协议的安排...... 32
 二、其他事项...... 32
第七节 上市保荐机构及其意见...... 34
 一、上市保荐机构基本情况...... 34
 二、上市保荐机构的推荐意见...... 34
 三、持续督导保荐代表人...... 34

第八节 重要承诺事项...... 36 一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺.. 36
 二、主要股东持股及减持意向承诺...... 39
 三、稳定股价的措施和承诺...... 39
 四、对欺诈发行上市的股份回购和股份买回承诺...... 42
 五、填补被摊薄即期回报的措施及承诺...... 42
 六、利润分配政策的承诺...... 44
 七、依法承担赔偿责任的承诺...... 48
 八、公开承诺未履行的约束措施...... 49
 九、不存在其他影响发行上市和投资者判断的重大事项...... 51
 十、保荐机构和发行人律师对承诺事项及约束措施的和核查意见...... 51

                    特别提示

  如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

  中亦科技股票将于 2022 年 7 月 7 日在深圳证券交易所创业板上市。本公司提醒投
资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。

  2022 年 1-3 月，公司经审阅的营业收入为 24,980.46 万元，同比增长 3.22%，保持
稳步增长。公司营业利润、利润总额、净利润增长比例高于营业收入增长比例，主要系 2022 年 1-3 月公司毛利率较高的第三方运行维护服务业务收入占比增长所致。公司
预计 2022 年 1-6 月可实现营业收入区间为 42,000.00 万元至 48,000.00 万元，与上年同
期相比变动幅度为-19.86%至-8.41%，主要系受上海等地区新冠疫情影响所致，一方面是由于上海等地区部分项目验收时间有所延迟，另一方面是由于上海等地区客户原厂软硬件产品采购、运输、安装调试等受新冠疫情影响无法进行。公司预计 2022 年 1-6月营业收入下降幅度大于净利润及扣除非经常性损益后的净利润，主要系受上海等地区新冠疫情影响公司当期毛利率较低的原厂软硬件产品销售和原厂运行维护服务业务收入占比降低所致。

  请投资者充分了解《北京中亦安图科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）中披露的相关风险因素，审慎作出投资决定。


              第一节 重要声明与提示

一、重要声明与提示

  （一）本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。

  （二）深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

  （三）本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
中 证 网 （www.cs.com.cn）、 中 国 证 券 网 （www.cnstock.com）、 证 券 时 报 网
（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。

  （四）本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。
二、新股上市初期投资风险特别提示

  本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。

  具体而言，本公司新股上市初期的风险包括但不限于以下几种：

  （一）涨跌幅限制放宽

  创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%。深圳证券交易所主板在企业上市首日涨幅限制比例为 44%、跌幅限制比例为 36%，之后涨跌幅限制比例为 10%。创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。
  （二）流通股数量较少

  本次发行后，公司总股本为 6,666.67 万股，其中无限售条件流通股票数量为
1,666.67 万股，占发行后总股本的比例为 25.00%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

  （三）市盈率与同行业平均水平存在差异

  按照中国证券监督委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司行业分类指引》（2012年修订），中亦科技所属行业为“I65软件和信息技术服务业”。中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为 43.59 倍、最近一个月滚动平均市盈率
43.92 倍（截至 2022 年 6 月 22 日）。本次发行价格 46.06 元/股对应的 2021 年扣除非常
性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为 26.53倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率和滚动平均市盈率（截至 2022年 6 月 22日）。

  同时，公司与可比上市公司市盈率水平存在一定差异，具体情况如下：

                                前20个交  2021年扣  2021年扣  静态市盈  静态市盈

  证券代码      证券简称    易日均价  非前每股  非后每股  率（倍）  率（倍）

                                （元/股）  收益（元/  收益（元/  扣非前    扣非后

                                            股）      股）

  300231.SZ      银信科技          7.30    0.3852    0.3743      18.95      19.50

  300245.SZ      天玑科技          7.85    0.1278    0.0129      61.37    608.00

  603138.SH      海量数据        15.34    0.0398    0.0224    385.35    684.09

  300541.SZ      先进数通        12.34    0.5067    0.5077      24.36      24.31

  600410.SH      华胜天成          5.67    0.0210        —    269.79        —

  000555.SZ      神州信息        11.10    0.3824    0.3201      29.03      34.68

  605398.SH      新炬网络        32.63    1.1640    0.9397      28.03      34.72

                          算术平均值                              116.70    234.22

                    算术平均值（剔除极值）                          32.35      28.30

                中亦科技                    1.8360    1.7360      25.09      26.53

数据来源：Wind资讯，数据截止2022年6月22日。
注：1、市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；
2、2021年扣非前/后EPS=2021年扣除非经常性损益前/后归母净利润/2022年6月22日总股本；
3、由于海量数据扣非前后静态市盈率、天玑数据扣非后静态市盈率、华胜天成扣非前静态市盈率畸高，故在计算平均值时作为极值剔除；
4、由于华胜天成扣非后静态市盈率，因此在计算平均值时剔除；
5、发行人静态市盈率按照发行价格 46.06 元、发行后股本 6,666.67 万股计算。

  （四）股票上市首日即可作为融资融券标的

  创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要
承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。
三、特别风险提示

  （一）市场竞争风险

  公司所处的IT服务行业发展迅速，参与行业竞争的企业较多，呈现高度分散的市
场竞争格局，单一企业市场份额较低，行业内主要企业在重点服务领域及区域等方面
具有各自的特点及优势。同时，由于本行业客户集中于金融、电信、交通运输、政府
等领域，且不同领域之间的进入壁垒相对较低，未来行业内竞争将会更加激烈。因
此，如果未来公司未能紧跟市场需求持续提升服务水平及技术实力，日趋激烈的市场
竞争将可能降低公司的市场份额，影响公司的市场地位和