五矿证券有限公司
关于广东天亿马信息产业股份有限公司
2023 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告
五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”或“保荐机构”）作为广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“天亿马”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等相关规定履行持续督导职责，对公司 2023 年度募集资金年度存放与实际使用情况进行了专项核查，核查情况及意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据公司 2020 年第四次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2937 号文《关于同意广东天亿马信息产业股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》，公司于 2021 年 11 月 1 日采用网上定价方式公开发行人民币
普通股（A 股）11,778,000.00 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民
币 48.66 元，募集资金总额 573,117,480.00 元，扣除发行费用 62,856,828.00 元（不
含增值税），实际募集资金净额 510,260,652.00 元。该项募集资金已于 2021 年11 月 5 日存入公司募集资金专用账户，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）以众环验字（2021）0600012 号《验资报告》审验。根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》公司拟募集资金 279,361,500.00 元，本次超募资金为 230,899,152.00 元。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 60,916,773.91 元，使用
募集资金金额人民币 474,069,424.82 元，其中：投入募集资金项目人民币
234,069,424.82 元，以定期存款、结构性存款等方式用闲置募集资金进行现金管
理人民币 240,000,000.00 元：
项目 金额（元）
募集资金总额 573,117,480.00
减：券商坐扣承销费（含增值税） 42,514,828.79
存入募集资金账户的金额 530,602,651.21
加：券商坐扣的增值税从自有资金账户划转至募集资金专户 2,406,499.74
减：实际支付的发行费用 19,029,578.20
募集资金实际净额（注 1） 513,979,572.75
减：募投项目使用金额 169,069,424.82
减：超募资金永久补充流动资金金额 65,000,000.00
减：以定期存款、结构性存款等方式用闲置募集资金进行现金管理 240,000,000.00
减：银行手续费 3,644.20
加：利息收入 21,010,270.18
2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 60,916,773.91
注 1：募集资金实际净额 513,979,572.75 元，与募集资金应有净额
510,260,652.00 元，差异 3,718,920.75 元，原因系公司以自筹资金预先支付发行
费用 3,718,920.75 元，公司未在募集资金到账后 6 个月内进行置换，根据相关规
定，公司后续将不再置换。
注 2：募投项目补充流动资金承诺投资总额为 100,000,000.00 元，募投项目
补充流动资金部分使用金额为 100,174,861.07 元，差异 174,861.07 元，系募投专
户利息收入投入募投项目所致。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者
的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公
司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。所有募集
资金投资项目的支出，在募集资金使用计划或预算范围内，均首先由有关部门提
出申请，在董事会授权范围内，逐级由财务负责人和总经理签字后予以付款；凡
超过董事会授权范围的，必须报董事会审批。募集资金使用必须严格遵守公司内
部控制的规定，明确各控制环节的相关责任，按投资计划申请、审批、使用募集
资金，并对使用情况进行内部检查与考核，公司在进行项目投资时，资金支出必
须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金分别存放于兴业银行汕头分行营业部
391680100100070838、兴业银行汕头分行营业部 391680100100071049、广东华
兴银行股份有限公司深圳后海支行 210000236161。
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专用账户的余额如下：
银行名称 银行账号 期末余额（元） 备注
中国建设银行股份有 用于补充流动资金事项的募集资
限公司汕头市分行 44050165090100001169 - 金存储和使用，
已于 2022 年 9 月销户
中国银行股份有限公 用于大数据应用技术中心建设项
司汕头金园支行 647075080908 - 目的募集资金存储和使用,
已于 2023 年 8 月销户
交通银行汕头黄山支 445006110013000173838 - 用于部分超募资金的存储和使用，
行 已于 2023 年 9 月销户
中国工商银行股份有 用于营销服务体系升级建设项目
限公司汕头安平支行 2003020329200303976 - 的募集资金存储和使用，
已于 2023 年 9 月销户
兴业银行股份有限公 391680100100070838 3,942,993.67 用于智慧城市综合解决方案升级
司汕头分行 项目的募集资金存储和使用
兴业银行股份有限公 391680100100071049 28,269,516.62 用于部分超募资金的存储和使用
司汕头分行
广东华兴银行股份有 210000236161 28,704,263.62 用于深圳综合运营中心项目的募
限公司深圳后海支行 集资金存储和使用
合 计 60,916,773.91
（三）募集资金三方监管协议的签署和履行情况
公司根据《募集资金使用管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，对募
集资金采用专户存储制度。2021 年 11 月 26 日，公司第二届董事会第二十三次
会议审议通过了《关于开立募集资金专项账户并授权签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》。根据上述议案，公司与中国建设银行股份有限公司汕头市分行、中国银行股份有限公司汕头分行、交通银行股份有限公司汕头分行、中国工商银行股份有限公司汕头安平支行、兴业银行股份有限公司汕头分行及保荐机构五矿证券有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。募集资金三方监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议（范本）不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。公司按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。经第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议及 2023 年第三次临时股东大会审议通过，公司变更部分募集资金用途，用于建设“深圳综合运营中心项目”，实施主体为全资子公司深圳市互联精英信息技术有限公司（以下简称“互联精英”）。互联精英已设立募集资金专项账户，并与公司、广东华兴银行股份有限公司深圳后海支行及五矿证券签订了《募集资金四方监管协议》。上述募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合相关规定，监管协议得到切实履行。
2022 年 9 月，鉴于在中国建设银行股份有限公司汕头市分行开立的专项账
户 44050165090100001169 募集资金已按规范要求支付完毕，为便于募集资金专户管理，公司对相应的募集资金专户实施注销手续，并将该事项及时通知保荐机构及保荐代表人，该账户注销手续已办理完成。
公司于 2023 年 8 月 2 日召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会
第十二次会议
查看PDF原文
