华泰联合证券有限责任公司
关于
江苏海力风电设备科技股份有限公司
股票上市保荐书
保荐机构（主承销商）
（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）
目 录
一、发行人基本情况 ...... 2
（一）发行人概况...... 2
（二）发行人的主营业务、核心技术和研发水平...... 3
（三）发行人主要经营和财务数据及指标...... 14
（四）发行人存在的主要风险...... 15
二、申请上市股票的发行情况 ...... 20
三、保荐机构工作人员及其保荐业务执业情况...... 21四、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来
情况说明 ...... 23
五、保荐机构承诺事项 ...... 24六、保荐机构关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》
和中国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序的说明...... 25七、保荐机构关于发行人是否符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020
年 12 月修订）》规定的上市条件的说明...... 26
（一）符合中国证监会规定的创业板发行条件...... 26
（二）发行后股本总额不低于 3000 万元...... 32
（三）公开发行的股份达到公司股份总数的 25%以上；公司股本总额超过 4
亿元的，公开发行股份的比例为 10%以上...... 32
（四）市值及财务指标符合《上市规则》规定的标准...... 32
八、保荐机构关于发行人证券上市后持续督导工作的具体安排...... 33
九、其他说明事项 ...... 34
十、保荐机构对发行人本次股票上市的保荐结论...... 34
华泰联合证券有限责任公司关于
江苏海力风电设备科技股份有限公司股票上市保荐书
深圳证券交易所：
作为江苏海力风电设备科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，华泰联合证券有限责任公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（以下简称“管理办法”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12月修订）》（以下简称“上市规则”）、《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
现将有关情况报告如下：
一、发行人基本情况
（一）发行人概况
1、公司名称：江苏海力风电设备科技股份有限公司
2、注册地址：如东经济开发区金沙江路北侧、井冈山路东侧
3、设立日期：2009 年 8 月 18 日（2018 年 9 月 7 日整体变更）
4、注册资本：16,304.3478 万元
5、法定代表人：许世俊
6、联系方式：0513-80152666
7、业务范围：国家产业政策允许的风力发电设备的零部件研发、生产、销售；农业机械、港口机械、环保机械生产、销售；钢结构、机电设备安装；钢材
销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）发行人的主营业务、核心技术和研发水平
1、发行人的主营业务
公司主营业务为风电设备零部件的研发、生产和销售，主要产品包括风电塔筒、桩基及导管架等，产品涵盖2MW至5MW等市场主流规格产品以及6.45MW、8MW 等大功率等级产品。
公司及子公司海灵重工均系经江苏省科技厅、财政厅、税务局联合认定的高新技术企业。公司拥有江苏省企业技术中心、江苏省研究生工作站等高水平、高规格的研发平台，曾荣获中华全国工商联合会科技进步奖二等奖、江苏机械工业科技进步三等奖等荣誉，并被江苏省机械行业协会评为“全省机械行业创新型先进企业”。同时，公司先后通过了 EN1090 欧盟焊接质量管理体系认证和 ISO3834国际焊接质量管理体系认证，子公司海工能源获得了挪威-德国 DNV GL 船级社风电塔筒组件认证；公司及子公司海灵重工、海工能源已通过了质量管理体系认证、环境管理体系认证以及职业健康安全管理体系认证。此外，公司还取得了特种设备制造许可证、安全生产许可证以及钢结构工程专业承包三级等资质证书。经过长期的技术积淀，公司在风电设备零部件方面，特别是海上风电塔筒及桩基
方面形成了多项自主知识产权，截至 2021 年 6 月 30 日，公司拥有专利授权 77
项，其中发明专利授权 8 项。
作为国内领先的风电设备零部件生产企业之一，公司凭借技术工艺、客户资源、产能布局、经营规模、产品质量等多方面竞争优势，先后与中国交建、天津港航、龙源振华、华电重工、中天科技、韩通重工等风电场施工商，国家能源集团、中国华能、中国大唐、中国华电、华润电力、三峡新能源、中广核、江苏新能等风电场运营商，以及中国海装、上海电气、金风科技、远景能源、运达风电
等风电整机厂商建立紧密的业务合作关系。2018 年至 2021 年 1-6 月，公司分别
实现营业收入 87,057.41 万元、144,818.86 万元、392,868.36 万元及 283,507.74
万元，净利润分别为 5,091.39 万元、20,936.30 万元、67,864.63 万元及 61,403.82
万元，呈现良好的发展态势。未来，公司将进一步依托于技术工艺、客户资源、
产能布局等综合优势，专注于风电塔筒、桩基等风电设备零部件产品的研发、生产及销售，致力于成为国内领先的风电行业高端装备制造企业。
风电
场施
工方
天津港航
风电
场运
营商
风电
主机
厂商
2、发行人的核心技术
（1）主要产品生产技术和工艺所处的阶段
公司在多年技术研发、工艺创新过程中，在法兰平面度、内外倾变形量控制、筒体圆度精度控制、焊接变形及焊缝棱角控制、厚板焊接及后处理、表面防腐等方面具有一定的技术优势，并在风电塔筒、桩基、导管架等风电基础部件领域具有多项自主研发的核心技术成果。
根据公开披露信息，公司及同行业上市公司专利的具体情况如下：
单位：项
项 目 天顺风能 天能重工 泰胜风能 大金重工 公 司
专利数量 - 81 204 56 77
其中：发明专利 - 20 22 6 8
注：天能重工数据来源于其发行可转换公司债券募集说明书披露 2020 年 9 月末数据；泰胜风能专利信
息来源于 2020 年年报；大金重工数据来源于 2019 年报，其 2020 年报未披露专利信息；天顺风能未披露专
利数量。
从上表可知，公司取得的专利数量与同行业上市公司相比不存在明显劣势。公司专利均来源于多年的技术研发、工艺创新，在法兰平面度、内外倾变形量控制、筒体圆度精度控制、焊接变形及焊缝棱角控制、厚板焊接及后处理、表面防腐等方面具有一定的技术优势，并形成相应核心技术成果，具体如下：
序号 核心技术 主要适用产品 技术来源 所处阶段 专利号
1 高质高效低成本焊接坡口工艺 风电塔筒、桩基、导管架 自主研发 大批量生产 2016200147509
2 大锥体厚板卷制技术 风电塔筒、桩基、导管架 自主研发 大批量生产 申请中
3 薄板下料成型工艺 风电塔筒、导管架 自主研发 大批量生产 申请中
4 厚板埋弧自动焊及后处理工艺 风电塔筒、桩基 自主研发 大批量生产 申请中
5 大直径塔架组对成型工艺 风电塔筒、桩基 自主研发 大批量生产 申请中
6 海上风电塔筒表面防腐处理工艺 风电塔筒 自主研发 大批量生产 申请中
7 撑管及筋板焊接变形的控制工艺技术 桩基、导管架 自主研发 大批量生产 2017104276739
8 平台钢桩的直线度控制制造工艺技术 桩 基 自主研发 大批量生产 2014205457146
9 平台连接法兰焊接的高精度控制技术 桩 基 自主研发 大批量生产 2014208365470
导管架基础承载平台的钢结构总装装 导管架 自主研发 大批量生产
10 配工艺控制技术 2014208367090
11 导管架主筒体的圆度精度控制技术 导管架 自主研发 大批量生产 2014208367090
12 感应去应力退火热处理工艺 风电塔筒、桩基、导管架 自主研发 大批量生产 2017102784337
自成立以来，公司通过自主研发创新及持续的研发投入，掌握了风电塔筒、
桩基、导管架等风电设备零部件领域相关核心技术，形成了众多专利和非专利技
术，不存在未经授权使用他人专利等侵权情形或风险。
2）核心技术的具体表征
技术名称 具体表征
高质高效低成本焊接 通过焊接工艺评定试验以及产品焊接试板试验，并经无损检测和理化
坡口工艺 检测合格，开发了较为完善的高质高效低成本焊接坡口和工艺。
通过多次试验测算，设计了大锥体厚板卷制辅助工装并制定了标准化
大锥体厚板卷制技术 操作流程，提高了厚板卷制效率，保证了锥体的椭圆度精度和产品质量，
提升了产品的竞争力。
由于板材较薄，为提高生产效率采用等离子切割的工艺，下料过程中
薄板下料成型工艺 易产生热变形，影响尺寸精度。由多次经验积累，采用从短边逆时针起刀
工艺措施，将热变形区域控制于钢板废料区，保证下料成型钢板尺寸进度
在公差范围之内。
厚板和厚板进行焊接，先在筒体内部进行埋弧焊接，将内侧焊接完成
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