301152 深市 天力锂能

股票简称：天力锂能                          股票代码：301152
    新乡天力锂能股份有限公司

  （新乡市牧野区新乡化学与物理电源产业园区新七街与纬七路交叉口东南角）

  首次公开发行股票并在创业板上市
                之

            上市公告书

            保荐机构（主承销商）

          中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号

                      二〇二二年八月


                      目 录


目 录......1
特别提示......3
第一节 重要声明与提示......4

  一、重要声明 ...... 4

  二、创业板新股上市初期投资风险特别提示...... 4

  三、特别风险提示 ...... 7
第二节 股票上市情况......16

  一、股票注册及上市审核情况 ...... 16

  二、股票上市的相关信息 ...... 17
  三、公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公开发行后达到所选定的上

  市标准及其说明 ...... 33
第三节 发行人、股东和实际控制人情况......35

  一、公司基本情况 ...... 35

  二、全体董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票、债券情况...... 35

  三、控股股东及实际控制人的情况 ...... 36

  四、股权激励与员工持股计划 ...... 37

  五、本次发行前后的股本结构变动情况...... 38

  六、本次上市前的股东人数及持股数量前十名股东的情况...... 67

  七、本次发行战略配售的情况 ...... 68
第四节 股票发行情况......70

  一、首次公开发行股票数量 ...... 70

  二、发行价格 ...... 70

  三、每股面值 ...... 70

  四、发行市盈率 ...... 70

  五、发行市净率 ...... 70

  六、发行方式及认购情况 ...... 71

  七、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况...... 71

  八、发行费用总额及明细构成、每股发行费用...... 72

  九、募集资金净额 ...... 72

  十、发行后每股净资产 ...... 72

  十一、发行后每股收益 ...... 72

  十二、超额配售选择权情况 ...... 72
第五节 财务会计资料......73
第六节 其他重要事项......74

  一、募集资金专户存储及三方监管协议的安排...... 74

  二、其他事项 ...... 74
第七节 上市保荐机构及其意见......76


  一、保荐机构对本次股票上市的推荐意见...... 76

  二、保荐机构的有关情况 ...... 76

  三、持续督导保荐代表人的具体情况...... 76
第八节 重要承诺事项......78
  一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股

  及减持意向等承诺 ...... 78

  二、稳定股价的措施和承诺 ...... 82

  三、股份回购和股份购回的措施和承诺...... 86

  四、对欺诈发行上市的股份购回承诺...... 87

  五、填补被摊薄即期回报的措施及承诺...... 89

  六、利润分配政策的承诺 ...... 94

  七、依法承担赔偿或赔偿责任的承诺...... 98

  八、发行人关于股东信息的专项承诺...... 101

  九、未履行承诺约束措施的承诺 ...... 101

  十、其他影响发行上市和投资者判断的重大事项...... 103

  十一、保荐机构及发行人律师核查意见...... 103

                    特别提示

  新乡天力锂能股份有限公司（以下简称“天力锂能”、“本公司”或“发行
人”、“公司”）股票将于 2022 年 8 月 29 日在深圳证券交易所创业板上市。投
资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

  本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险以及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

  如无特别说明，本上市公告书中所用简称与《新乡天力锂能股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）中的释义相同。


              第一节 重要声明与提示

    一、重要声明

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。

  深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

  本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。
  本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。

  如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书中的释义相同。

  本上市公告书数值通常保留至小数点后两位，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

    二、创业板新股上市初期投资风险特别提示

  本次发行价格 57.00 元/股对应的发行人 2021 年扣除非经常性损益前后孰低
的归母净利润摊薄后市盈率为 81.94 倍，高于中证指数有限公司 2022 年 8 月 11
日（T-4 日）发布的“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”最近一个月平均静态市盈率 28.11 倍，高于同行业可比公司 2021 年扣非后静态市盈率的算术平均值，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

  本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加导致净资产收益率下滑并对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。

  发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定

  价的合理性，理性做出投资决策。

      本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初

  期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。

      具体而言，投资公司股票的相关风险包括但不限于以下几种：

      （一）涨跌幅限制放宽

      创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市

  的股票，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制比例为 20%。

  深圳证券交易所主板新股上市首日涨幅限制比例为 44%，跌幅限制比例为 36%，

  次交易日开始涨跌幅限制比例为 10%，创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨

  跌幅限制，提高了交易风险。

      （二）流通股数较少

      本次发行后，公司总股本为 121,982,307 股，其中无限售条件流通股票数量

  为 26,441,307 股，占发行后总股本的比例为 21.68%。公司上市初期流通股数量

  较少，存在流动性不足的风险。

      （三）市盈率与同行业平均水平存在差异

      根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012 年

  修订），天力锂能所属行业为“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。

  截至 2022 年 8 月 11 日（T-4 日），中证指数有限公司发布的“C39 计算机、通

  信和其他电子设备制造业”最近一个月平均静态市盈率为 28.11 倍。

      截至 2022 年 8 月 11 日（T-4 日），可比上市公司平均静态市盈率（扣非后）

  为 63.73 倍，具体估值水平如下：

                        2021 年扣非 2021 年扣非 T-4 日股票 对应的静态市盈 对应的静态市盈
证券简称    证券代码  前 EPS（元/后 EPS（元/  收盘价  率-扣非前（2021率-扣非后（2021
                          股）      股）    （元/股）      年）          年）

容百科技    688005.SH      2.0195    1.7917    125.10          61.95          69.82

当升科技    300073.SZ      2.1540    1.6267      96.68          44.88          59.43

长远锂科    688779.SH      0.3632    0.3537      19.11          52.62          54.03

振华新材    688707.SH      0.9315    0.9098      63.99          68.70          70.33


厦钨新能    688778.SH      2.2075    2.0376    132.47          60.01          65.01

                          平均值                                    57.63          63.73

  数据来源：iFind

      注 1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；

      注 2：2021 年扣非前/后 EPS=2021 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4 日总股本；

      注 3：《招股意向书》披露的可比公司中，杉杉能源已在新三板终止挂牌，因此未纳入

  可比公司估值对比。

      本次发行价格 57.00 元/股对应的发行人 2021 年扣除非经常性损益前后孰低

  的归母净利润摊薄后市盈率为 81.94 倍，高于可比上市公司静态市盈率，高于中

  证指数有限公司 2022 年 8 月 11 日（T-4 日）发布的“C39 计算机、通信和其他

  电子设备制造业”最近一个月平均静态市盈率，存在未来发行人股价下跌给投资

  者带来损失的风险。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加导

  致净资产收益率下滑并对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财

  务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。发行人和保荐机构（主

  承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资

  决策。

      （四）本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险

      投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破

  发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发

  行人和保荐机构（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。

      （五）股票上市首日即可作为融资融券标的

      创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能产生一定的价格波动风

  险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会

  加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资

  时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变

  化带来的风险，并支付相应的利息；保证金