301131 深市 聚赛龙

股票简称：聚赛龙                                股票代码：301131
广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司
    Super-Dragon Engineering Plastic Co., Ltd.

        （广州市从化鳌头镇龙潭聚宝工业区（村））

 首次公开发行股票并在创业板上市
          之上市公告书

              保荐机构（主承销商）

  （深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层）

                二〇二二年三月


                    特别提示

  广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称“聚赛龙”、“公司”或“发
行人”）股票将于 2022 年 3 月 14 日在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场
具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

  如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书中的相同。


                          目录


第一节 重要声明与提示......5

  一、重要声明......5

  二、创业板新股上市初期投资风险特别提示......5

  三、特别风险提示......8
第二节 股票上市情况......14

  一、公司股票发行上市审核情况......14

  二、公司股票上市的相关信息......14

  三、公司选定的上市标准......16
第三节 发行人、股东和实际控制人情况......18

  一、发行人的基本情况......18
  二、发行人董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票及债券的情况...18

  三、控股股东及实际控制人情况......20

  四、股权激励计划、员工持股计划具体情况......22

  五、本次发行前后的股本结构变动情况......22

  六、本次发行后公司前十名股东持股情况......24

  七、本次发行战略配售情况......24
第四节 股票发行情况......25

  一、发行数量......25

  二、发行价格......25

  三、每股面值......25

  四、发行市盈率......25

  五、发行市净率......25

  六、发行方式及认购情况......25

  七、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况......26

  八、本次公司公开发行新股的发行费用总额及明细构成......26

  九、发行人募集资金净额......26

  十、发行后每股净资产......27

  十一、发行后每股收益......27


  十二、超额配售选择权......27
第五节 财务会计信息......28

  一、发行人财务报表及审计截止日后经营情况......28
第六节 其他重要事项......29

  一、募集资金专户存储三方监管协议的安排......29

  二、其他事项......29
第七节 上市保荐机构及其意见......31

  一、保荐机构对本次股票上市的推荐意见......31

  二、保荐机构相关信息......31

  三、为发行人提供持续督导工作的保荐代表人的具体情况......31
第八节 重要承诺事项......33

  一、本次发行前相关承诺......33

  二、不存在其他影响发行上市和投资者判断的重大事项......52

  三、中介机构核查意见......52

                  第一节 重要声明与提示

      一、重要声明

            本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、

        完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承

        担法律责任。

            深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不

        表明对本公司的任何保证。

            本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、

        中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网

        （www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）的本公司招股说明书“风险因素”

        章节的内容，注意风险， 审慎决策，理性投资。

            本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者

        查阅本公司招股说明书全文。

      二、创业板新股上市初期投资风险特别提示

            公司与同行业可比上市公司市盈率比较情况如下：

                2022              2020 年                                        2021E

              年 2 月

              25 日

              （含当  2020  2020  对应的  对应的

证券简称及证  日）前  年扣  年扣  静态市  静态市  滚动市盈率（中

  券代码      20 个  非前  非后  盈率-  盈率-        证）      预计 EPS  对应的预测市盈率
              交易日  EPS  EPS  扣非前  扣非后                  （元/股）      （倍）

                均价  （元/  （元/  （倍）  （倍）

              （元/  股）  股）

                股）

  普利特      14.98  0.3902  0.3370  38.39  44.45      133.48        0.12          124.83

（002324.SZ）

  国恩股份    26.17  2.6943  2.6743  9.71    9.79        12.72        2.58          10.14

（002768.SZ）

  道恩股份    14.92  2.0894  1.8900  7.14    7.89        29.03        0.69          21.62

（002838.SZ）


                2022              2020 年                                        2021E

              年 2 月

              25 日

              （含当  2020  2020  对应的  对应的

 证券简称及证  日）前  年扣  年扣  静态市  静态市  滚动市盈率（中

  券代码      20 个  非前  非后  盈率-  盈率-        证）      预计 EPS  对应的预测市盈率
              交易日  EPS  EPS  扣非前  扣非后                  （元/股）      （倍）

                均价  （元/  （元/  （倍）  （倍）

              （元/  股）  股）

                股）

  沃特股份    25.92  0.2857  0.2438  90.72  106.32      85.01        0.28          92.57

（002886.SZ）

  南京聚隆    18.59  0.5628  0.5104  33.03  36.42      48.42          /              /

（300644.SZ）

  金发科技    11.07  1.7826  1.7235  6.21    6.42        11.11        0.99          11.18

（600143.SH）

            算术平均值                30.87  35.22      37.26          /            33.88

                                                      （剔除异常值）              （剔除异常值）

      聚赛龙        1.6110  1.5684  18.62  19.13        /          1.1860        25.30

              数据来源：Wind、中证指数有限公司、长城证券，数据截至 2022 年 2 月 25 日

              注：1、2020 年扣非前/后 EPS=2020 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/2022 年 2 月

          25 日总股本；

              2、聚赛龙市盈率按照发行价 30.00 元/股、发行后总股本 4,778 万股计算；

              3、预计 EPS=Wind 披露的可比公司 2021 年 EPS 的一致预测数据；南京聚隆无 2021 年

          EPS 的一致预测数据；聚赛龙 2021 年预计 EPS 按照经审阅的 2021 年扣除非经常性损益前

          后孰低的归母净利润计算；

              4、根据普利特公告的《2021 年年度业绩预告》，其上游主要大宗原料及辅料价格大规

          模上涨，致使其成本大幅增加，对其净利润产生了严重影响，计算同行业可比上市公司滚动

          市盈率、预测市盈率的算数平均值时将其剔除；

              5、市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成。

            本次发行价格为 30.00 元/股，对应的发行人 2020 年经审计的扣除非经常性

        损益前后孰低的归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为 19.13 倍，低于 2022

        年 2 月 25 日（T-3 日）中证指数有限公司发布的“（C29）橡胶和塑料制品业”最

        近一个月静态平均市盈率 25.55 倍，低于同行业可比上市公司 2020 年扣非后静

        态市盈率的算术平均值 35.22 倍；对应的发行人滚动市盈率为 20.87 倍，低于同

        行业可比上市公司滚动市盈率的算术平均值 37.26 倍（剔除异常值）；对应的发

        行人预测市盈率为 25.30 倍，低于同行业可比上市公司预测市盈率的算术平均值

33.88 倍（剔除异常值）。未来仍然存在发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

    本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称