证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2022-009
深圳市强瑞精密技术股份有限公司
关于使用部分超募资金购买资产暨对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、交易简要内容：公司拟使用超募资金共计 4,050 万元人民币对昆山福瑞铭
进行投资，本次投资拟以增资及股权受让的方式取得昆山福瑞铭 51%股
权。
2、资金来源：本次交易的资金全部来源于公司首次公开发行募集资金超过
计划募集资金金额的部分。
3、该事项已经公司第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十二次
会议审议通过，不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交股
东大会审议。
一、募集资金基本情况
深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市强瑞精密技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3014 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A
股）股票 18,471,700 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 29.82
元，募集资金总额为人民币 550,826,094.00 元，扣除发行费用(不含增值税)人民币 57,345,701.23 元，实际募集资金净额为人民币 493,480,392.77 元，其中超过计划募集资金金额的部分（以下简称“超募资金”）为 117,169,192.77 元。天职国际
会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 11 月 4 日对公司首次公开发行股票
的资金到位情况进行了审验，并出具天职业字[2021]42618 号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户，
已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与募集资金专项账户开户银行、保荐机构国信证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
（一）募集资金投资项目的情况
根据公司《招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金投资额 项目备案情况
1 夹治具及零部件扩产项目 13,471.20 深龙华发改备案[2020]0203 号
2 自动化设备技术升级项目 6,575.22 深龙华发改备案[2019]0428 号
3 研发中心项目 9,971.70 深龙华发改备案[2020]0204 号
4 信息化系统建设项目 3,613.00 深龙华发改备案[2020]0021 号
5 补充流动资金 4,000.00 -
合计 37,631.12
公司正按照募集资金使用情况，有序推进募集资金投资项目建设。但由于募集资金投入需要根据公司实际情况按照项目进度阶段性投入，一段时间内募集资金存在一定额度的暂时性闲置。在保障募集资金安全的前提下，为提高暂时性闲置资金的收益，公司合理利用闲置募集资金进行了现金管理，具体内容详见公司于巨潮咨询网站上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-003）及后续进展公告。
三、交易概述
经公司于 2022 年 1 月 20 日召开的第一届董事会第二十一次会议、第一届监
事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金购买资产暨对外投资的议案》，根据公司的战略发展规划，为了提高生产加工工艺及技术水平，同时进一步开拓长三角地区的客户和业务，公司拟使用超募资金共计 4,050 万元人民币对昆山市福瑞铭精密机械有限公司（以下简称“昆山福瑞铭”、“标的公司”）进行投资，本次投资拟以增资同时受让老股的方式进行。本次向昆山福瑞铭共计增资 1,900 万元人民币，其中 377.41 万元计入标的公司新增注册资本，剩余部分计入标的公司资本公积，增资完成后公司持有昆山福瑞铭 23.93%的股权；同时公司拟以 2,150 万元的价格受让标的公司原股东游丽艳、吴娟萍、付雷、上海君栋投资管理有限公司、王海味（以上各方统称“原股东”）所持有的昆山福瑞铭共
计 27.07%的股权，原股东各方按照其原持股比例等比例转让股权。本次增资及转让完成后公司将持有昆山福瑞铭 51.00%的股权。
本次交易不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。
四、标的公司基本情况
1、公司名称：昆山市福瑞铭精密机械有限公司
2、统一社会信用代码：91320583MA1T730NXR
3、法定代表人：付雷
4、注册资本：1200 万元人民币
5、成立日期：2017-10-31
6、注册地址：昆山市周市镇宋家港路 233 号 6 号房
7、经营范围：精密模具、治具、检具的设计与制造；五金制品、自动化设备、机械设备及零配件的加工、生产、销售；道路货物运输（按《道路运输经营许可证》核定范围经营）；货物与技术的进出口业务。
8、标的公司交易前后股权结构
本次交易前，标的公司的股权结构如下：
股东 出资额（万元） 持股比例（%）
游丽艳 372.00 31.00
吴娟萍 276.00 23.00
付雷 216.00 18.00
上海君栋投资管理有限公司 216.00 18.00
王海味 120.00 10.00
合计 1,200.00 100.00
本次交易完成后，标的公司的股权结构变更如下：
股东 出资额（万元） 持股比例（%）
深圳市强瑞精密技术股份有限公司 804.48 51.00
游丽艳 239.61 15.19
吴娟萍 177.77 11.27
付雷 139.13 8.82
上海君栋投资管理有限公司 139.13 8.82
王海味 77.29 4.90
合计 1,577.41 100.00
9、标的公司财务情况
根据合肥中润国元会计师事务所（普通合伙）于 2022 年 1 月 17 日出具的合
中润国元审字（2022）第 A0056 号《审计报告》，昆山福瑞铭经审计的主要财务数据如下：
单位：万元人民币
项目 2021 年 12 月 31 日
资产总额 3,686.01
负债总额 2,386.59
应收款项总额 1,846.08
净资产 1,299.43
项目 2021 年度
营业收入 5,239.08
营业利润 1,031.68
净利润 745.83
经营活动产生的现金流量净额 330.59
10、交易的定价依据
截至 2021 年 12 月 31 日，昆山福瑞铭注册资本为 1,200 万元人民币，经审
计净资产为 1,299.43 万元，公司以净资产值为基础，综合考虑标的公司业务水平、客户资源、研发能力等因素，经各方协商后确定本次交易的价格。
11、标的公司的其他情况说明
经查询“中国执行信息公开网”，截至公告日，昆山福瑞铭未被列为失信被执行人，产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在债权债务转移情况，不存在为他人提供担保、财务资助等情况。不存在涉及标的资产的重大争议、诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情形，昆山福瑞铭公司章程或其他文件中亦不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款，全体原股东均同意就本次交易放弃优先购买权。
截至公告日，昆山福瑞铭与本次交易对手方不存在未结清的经营性往来，公司与标的公司不存在经营性往来。本次交易完成后公司不存在以经营性资金往来的形式变相为本次交易对手方提供财务资助情形。
五、交易对方的基本情况
（一）原股东的情况介绍
1、游丽艳
身份证号码：3623291984********
住址：江苏省苏州市昆山市******
身份证号码：3303231972********
住址：江苏省苏州市昆山市******
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