证券代码：301127 证券简称：天源环保 公告编号：2022-042
武汉天源环保股份有限公司
关于使用部分超募资金投资建设项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、投资项目：大理经济技术开发区天井片区污水处理厂及配套管网工程特许经营项目（以下简称“大理污水特许经营权项目”）、临汾市龙祠水源净水厂改扩建工程PPP项目（以下简称“临汾PPP项目”）。
2、投资规模及资金来源
（1）拟使用超募资金人民币26,551.76万元投入大理污水特许经营权项目，公司将使用其中5,000万元实缴全资子公司大理开源环保有限公司注册资本；
（2）拟使用超募资金人民币11,153.4092万元投入临汾PPP项目，公司拟设立项目公司，注册资本11,367.08万元，公司将使用11,153.4092万元实缴临汾子公司注册资本并持有临汾子公司98.12%股权。
3、该项目不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
4、本次使用部分超募资金投资建设大理污水特许经营权项目、临汾PPP项目，经公司于2022年4月15日召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第六次会议审议通过，独立董事出具了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。本事项尚需提交股东大会审议。
5、相关风险提示：项目实施过程中可能存在审批风险、市场竞争风险、原材料价格上涨的风险等，详见“三、超募资金使用计划”章节之“4、大理污水特许经营权项目主要风险分析”和“4、临汾PPP项目主要风险分析”。敬请广大投资注意投资风险。
（一）募集资金金额及募集资金净额
经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉天源环保股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3712号）同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股10,250万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为12.03元，募集资金总额为人民币1,233,075,000.00元，扣除发行费用人民币105,182,041.76元，实际募集资金净额为人民币1,127,892,958.24元，其中超募资金为人民币502,461,300.00元。
（二）募集资金到账及存放情况
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年12月27日对公司募集资金的到位情况进行了审验确认，并出具了众环验字（2021）0100094号《验资报告》。上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了募集资金三方、四方监管协议。
二、募集资金使用情况
1、根据《武汉天源环保股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目：
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额
（万元） （万元）
1 宜宾市翠屏区天柏污水处理厂（三 17,928.37 17,928.37
期）建设项目
2 环保装备智能制造生产线升级项目 8,678.82 8,678.82
3 研发中心升级改造建设项目 4,064.50 4,064.50
4 营销中心及营销网络建设项目 4,871.48 4,871.48
5 补充流动资金 27,000.00 27,000.00
合计 62,543.17 62,543.17
2、截至本公告披露之日，公司暂未使用超募资金。
三、超募资金使用计划
（一）项目概述
根据公司业务发展需要，经公司董事会审慎研究，拟使用首次公开发行股票募集资金中的部分超募资金（即实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分）人民币37,705.1692万元投资建设项目，具体情况为：（1）拟使用超募资金人民币26,551.76万元投入大理污水特许经营权项目，公司将使用其中5,000万元实缴全资子公司大理开源环保有限公司（以下简称“大理子公司”）注册资本，未来将由大理子公司负责大理污水特许经营权项目的投融资、建设、运营维护；（2）拟使用超募资金人民币11,153.4092万元投入临汾PPP项目，公司拟设立项目公司（以下简称“临汾子公司”），注册资本11,367.08万元，公司将使用11,153.4092万元实缴临汾子公司注册资本并持有临汾子公司98.12%股权，未来将由临汾子公司负责临汾PPP项目的设计、投融资、建设、运营维护、移交等工作。
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用超募资金
投入额
1 大理经济技术开发区天井片区污水处理 88,551.76 26,551.7600
厂及配套管网工程特许经营项目
2 临汾市龙祠水源净水厂改扩建工程PPP 37,890.28 11,153.4092
项目
合计 126,442.04 37,705.1692
（二）大理污水特许经营权项目
1、大理污水特许经营权项目基本情况
武汉天源环保股份有限公司（联合体牵头人）、中国建筑一局（集团）有限公司（联合体成员一）和上海市政工程设计研究院总院（集团）有限公司（联合体成员二）组成的联合体参加大理污水特许经营权项目的招标，并于2022年3月11日成功中标。大理经济技术开发区天井片区污水处理厂总设计规模和建设规模为4.0万m³/d。该项目工程估算总投资为人民币88,551.76万元，工程一期二期一次性建设完成，其中一期总投资为人民币66,223.68万元，二期总投资为人民币18,754.14万元，建设期利息3,573.94万元，具体建设内容如下：一期工程：新建大理经济技术开发区天井片区污水处理厂，为地埋式污水厂，总设计规模为4.0万m³/d，分期建设，一期土建规模为4.0万m³/d，设备规模为2.0万m³/d；二期工程：大理经济技术开发区天井片区污水处理厂2.0万㎡/d设备采购及安装，新建宾川路污水截流转输管道，管径DN400-DN1000，管道长度4.6km，同步完成道路恢复及提升。大理污水特许经营权项目合作期30年，含建设期2年和运营期28年。
大理污水特许经营权项目招标文件及相关投资协议要求设立项目公司（即大理子公司），注册资本为人民币5,000万元，公司持有大理子公司100.00%股权，主要负责大理污水特许经营权项目的投融资、建设、运营维护。大理子公司具体情况如下：
名 称 大理开源环保有限公司
注册资本 5000万元
注册地址 云南省大理白族自治州大理市满江街道富海小区一组团04幢A单元3-2
号
公司类型 有限责任公司
法定代表人 姚丙银
经营范围 污水处理及其再生利用
使用超募资金投资大理污水特许经营权项目有利于公司BOT项目的拓展，对于增强公司的持续盈利能力，扩大公司业务规模具有积极的探索意义。同时，公司使用超募资金用于该项目的投入也有利于减少公司财务费用支出，进一步提高募集资金的使用效率。
2、大理污水特许经营权项目实施的必要性与可行性
2.1项目实施的必要性
大理污水特许经营权项目实施可以进一步强化公司的市场开拓，优化公司产业布局，提升公司市场规模，有效扩大公司产能，增强综合竞争能力，巩固公司在行业内的地位，符合公司的发展战略、发展规划，为公司的进一步发展奠定基础。大理污水特许经营权项目的建设完成，将有利于提升公司在污水治理的市场规模，提升公司的盈利水平。
2.2项目实施的可行性
（1）公司具有成熟工艺技术
公司专注于环境综合治理行业的高新技术企业，经过十余年的技术研发与实际经营相结合的经验积累，公司已具备了自有的成熟污水处理技术，并根据市场和客户需求，不断优化提升工艺技术水平，工程品质得到客户的高度认可。目前，公司拥有五十多项专利技术，公司多年的技术积淀，能保证项目的顺利实施。
（2）具有丰富的项目经验
公司在国内通过投资、建设、运营及设备供应方式累计承接环境治理项目200多个，积累了丰富的项目经验，同时也培养了一批拥有强大、完备专业技术和服务能力的人才，能确保项目的稳步推进实施。
3、大理污水特许经营权项目效益分析
大理污水特许经营权项目拟总投资88,551.76万元，项目合作期限30年，建设期2年，运营期28年。项目开始运营后的第4年全部达产，达产后预计实现年销售收入10,891.60万元。项目平均实现年销售收入10,658.20万元，平均年利润总额3,538.27万元，项目税前内部收益率7.14%，整体经济效益良好。
4、大理污水特许经营权项目主要风险分析
（1）无法及时、顺利通过审批的风险
大理污水特许经营权项目的实施尚需向当地有关主管部门办理建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证、国有土地使用证等前置审批手续；是否能够及时、顺利获得各项审批文件存在一定不确定性。虽然公司有着丰富的项目建设、管理经验，但若某一审批环节出现偏差将对项目整体推进产生影响，存在变更、延期、中止或终止的风险。
（2）原材料价格上涨风险
尽管公司已建立较完善的原材料采购管理体系，但宏观经济形势变化及突发性事件仍可能对材料供应及价格产生多方面的影响。未来，如果大理污水特许经营权项目主要原材料供应短缺、价格大幅上升，将导致公司不能及时采购项目生产所需的原材料或采购价格较高，使得大理污水特许经营权项目毛利率下降，进而导致公司净利润下滑，从而对大理污水特许经营权项目实际效益产生不利影响。
（三）临汾PPP项目
1、临汾PPP项目基本情况
武汉天源环保股份有限公司（联合体牵头人）与成都华阳建筑股份有限公司（联合体成员）组成的联合体参加临汾PPP项目的招标，并于2021年7月15日并成功中标。临汾PPP项目采用PPP模式实施，总投资为37,890.28万元。临汾PPP项目主要建设内容包括新建取水规模为4万m³/d的取水泵站；新建输水管线总成16km；扩建现有龙
祠水厂，供水能力由8万m³/d扩建至10万m³/d等。临汾PPP项目合作期29年，其中建设期1年，运营期28年。
临汾PPP项目招标文件及相关项目合同要求设立项目公司（即临汾子公司），注册资本为人民币11
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