佳缘科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
特别提示
佳缘科技股份有限公司（以下简称“佳缘科技”、“发行人”或“公司”）根据根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）（以下简称“《管理办法》”）《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（证监会令〔第167 号〕）（以下简称“《注册办法》”）、《创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定》（证监会公告〔2021〕21 号，以下简称“《特别规定》”）、《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2021 年修订）》（深证上〔2021〕919 号）（以下简称“《业务实施细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279 号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2020 年修订）》（深证上〔2020〕483 号）（以下简称“《网下发行实施细则》”）、《注册制下首次公开发行股票承销规范》（中证协发〔2021〕213号）（以下简称“《承销规范》”）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2018〕142 号）、《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》（中证协发〔2021〕212 号）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发〔2018〕142 号）等相关法律法规、监管规定及自律规则等文件组织实施首次公开发行股票并在创业板上市。
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。
本次初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台进行，请投资者认真阅读本公告及《网下发行实施细则》等相关规定。本次网上发行通过深交所交易系统进行，请网上投资者认真阅读本公告及深交所发布的《网上发行实施细则》。
敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面，具体内容如下：
1、初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）根据《佳缘科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）规定的剔除规则，在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后，协商一致将拟申购价格高于 52.00 元/股（不含 52.00 元/股）的配售对象全部剔除；将拟申购价格为 52.00 元/股、拟申购数量小于 700 万股（不含）的配售对象全部剔除；将拟申购价格为 52.00 元/股、拟申购数量等于 700
万股、且系统提交时间为 2021 年 12 月 29 日 14:42:18:652 的配售对象中，按照
深交所网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前剔除 1 个配售对象。以上过程共剔除 112 个配售对象，对应剔除的拟申购总量为 61,610 万股，约占本次初步询价剔除不符合要求投资者报价后拟申购数量总和 6,149,020 万股的1.0019%。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见附表“配售对象初步询价报价情况”中被标注为“高价剔除”的部分。
2、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 46.80 元/股，网下发行不再进行累计投标询价。
投资者请按此价格在 2022 年 1 月 5 日（T 日）进行网上和网下申购，申购
时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2022 年 1 月 5 日
（T 日），其中网下申购时间为 09:30-15:00，网上申购时间为 09:15-11:30，13:00-15:00。
3、发行人与保荐机构（主承销商）协商确定的发行价格为 46.80 元/股，超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）报价中位数、加权平均数（以下简称“四个值”）孰低值 45.5531 元/
股，超过幅度约为 2.74%。根据《业务实施细则》第三十九条第（四）项，保荐机构相关子公司应当参与本次战略配售。
本次发行初始战略配售发行数量为 3,460,995 股，占本次发行数量的15.00%。其中，发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划（以下简称“佳缘科技战配资管计划”）初始战略配售数量为2,307,330 股，占本次发行数量的 10.00%；保荐机构相关子公司跟投初始战略配售数量为 1,153,665 股，占本次发行数量的 5.00%，战略配售投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。
本次发行的战略配售最终由佳缘科技战配资管计划以及保荐机构相关子公司跟投组成。依据发行人与保荐机构（主承销商）协商确定的发行价格 46.80 元/股，本次发行规模为人民币 107,983.04 万元。根据《业务实施细则》规定，“发
行规模 10 亿元以上、不足 20 亿元的，跟投比例为 4%，但不超过人民币 6,000
万元”，中证投资最终战略配售股份数量为 922,932 股，占本次发行股份数量的4.00%。佳缘科技战配资管计划最终战略配售股份数量为 1,260,683 股，约占本次发行股份数量的 5.46%。
4、本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）及网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
本次网下发行通过深交所网下发行电子平台（https://eipo.szse.cn）及中国结算深圳分公司登记结算平台进行；网上发行通过深交所交易系统实施。
5、限售期安排：本次网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
战略配售方面，佳缘科技战配资管计划获配股票的限售期为 12 个月，保荐机构相关子公司跟投主体为中信证券投资有限公司，其获配股票限售期为 24 个月。限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。
6、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
7、网上、网下申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据总体申购的情况确定是否启动网上网下回拨机制，对网上、网下的发行数量进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定。
8、网下投资者应根据《佳缘科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果公
告》”），于 2022 年 1 月 7 日（T+2 日）16:00 前，按最终确定的发行价格与初
步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金，认购资金应当于 2022 年 1 月 7 日（T+2
日）16:00 前到账。
认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象当日获配新股全部无效。不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股，请按每只新股分别缴款。
网上投资者申购新股中签后，应根据《佳缘科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）
履行资金缴纳义务，确保其资金账户在 2022 年 1 月 7 日（T+2 日）日终有足额
的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下、网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购的股票由保荐机构（主承
销商）包销。
9、提供有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。配售对象在北京证券交易所（以下简称“北交所”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）股票市场各板块的违规次数合并计算。被列入限制名单期间，该配售对象不得参与北交所、上交所、深交所股票市场各板块相关项目的网下询价和配售。
网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
10、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
11、发行人和保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，
理性投资，认真阅读 2022 年 1 月 4 日（T-1 日）刊登在《中国证券报》《上海证
券报》《证券时报》及《证券日报》上的《佳缘科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》（以下简称“《投资风险特别公告》”），充分了解市场风险，审慎参与本次新股发行。
估值及投资风险提示
1、本次发行价格为 46.80 元/股，请投资者根据以下情况判断本次发行定价
的合理性。
（1）根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所
属行业为“I65 软件和信息技术服务业”，截至 2021 年 12 月 29 日（T-4 日），
中证指数有限公司发布的“I65 软件和信息技术服务业”最近一个月平均静态市
盈率为 61.11 倍。本次发行价格 46.80 元/股对应的发行人 2020 年扣除非经常性
损益前后孰低的摊薄后市盈率为 82.01 倍，高于中证指数有限公司发布的行业最
近一个月平均静态市盈率，超出幅度为 34.20%，有以下三点原因：第一，公司拥有齐备的资质，在信息化综合解决方案业务方面已获得电子与智能化工程专业承包壹级、CMMI-5 国际认证及国家重点单位相关涉密资质等多项行业和质量资质认证，在网络信息安全业务方面已经取得了业务必须的军工资质。公司网络信息安全业务的客户均为军工客户，军工客户对技术安全和保密要求较高，相关军工资质对申请人的综合实力要求较高、认证时间较长、认证难度较大。公司凭借齐备的资质优势，已成为市场的先行者，业绩增长速度位居行业
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