证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2022-007
江苏益客食品集团股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付
发行费用的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 15
日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了
《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资
金的议案》，同意公司以募集资金置换已支付发行费用及预先投入募投项目的自
筹资金合计人民币 18,140.38 万元。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏益客食品集团股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3800 号）同意注册，公司向社
会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,489.7960 万股，每股发行价格为
人民币 11.40 元，募集资金总额为人民币 51,183.67 万元，扣除发行费用人民币
6,761.34 万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 44,422.33 万元。
上述募集资金已全部到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于
2022 年 1 月 13 日出具《验资报告》（致同验字（2022）第 371C000019 号）。
公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金
的相关银行签署了募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露，本次发行
募集资金总额扣除发行费用后，将按照轻重缓急顺序投资以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金
1 山东益客食品产业有限公司肉鸭屠宰线建 41,865.20 41,865.20
设项目
2 济宁众客食品有限公司肉鸭屠宰线建设项 12,431.04 12,431.04
目
3 山东众客食品产业园调熟制品建设项目 10,496.09 10,496.09
4 扩建年产 2 万吨禽肉熟食项目 9,515.00 9,187.19
5 益客食品供应链数字化建设项目 6,083.91 6,083.91
6 补充流动资金 26,000.00 26,000.00
合计 106,391.24 106,063.43
若本次募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，公司将通过自筹资金解决。若本次所募集资金超过拟投资项目的资金需求，超过部分将按照国家法律、法规及中国证监会、深交所等监管机构的相关规定履行法定程序后做出适当使用。本次公开发行募集资金到位之前，若公司已根据项目的实际进度以自筹资金先行投入的，在募集资金到位之后将予以置换。
三、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的情况
为顺利推进募集资金投资项目，公司已使用自筹资金在项目规划范围内预先投入部分募投项目。根据《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于江苏益客食品集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》
（致同专字（2022）第 371C000560 号），截至 2022 年 2 月 8 日，公司以募集
资金置换已支付发行费用及预先投入募投项目的自筹资金合计人民币181,403,788.73 元，具体情况如下：
（一）以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的信息，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金投入情况及拟置换情况如下：
单位：元
募集资金拟投 截至 2022 年 2 拟以募集资金置
项目名称 资金额 月8日自有资金 换金额
已投入金额
山东益客食品产业有限公司肉鸭屠 240,326,208.04 255,863,064.09 127,363,064.09
宰线建设项目
扩建年产 2 万吨禽肉熟食项目 23,891,958.67 23,891,958.67 23,891,958.67
益客食品供应链数字化建设项目 39,918,194.29 20,005,183.23 20,005,183.23
合计 304,136,361.00 299,760,205.99 171,260,205.99
（二）置换自筹资金预先已支付发行费用的情况
公司首次公开发行股票发行费用为人民币 67,613,394.06 元（不含增值税），
截至 2022 年 2 月 8 日，公司以自筹资金已预先支付各项发行费用的实际金额合
计为人民币 10,143,582.74 元（不含增值税），本次一并置换，具体情况如下：
单位：元
项目名称 发行费用（不含 自筹资金预先支 拟置换金额
税） 付（不含税）
承销及保荐费 45,943,400.00 943,396.23 943,396.23
律师费 5,500,000.00 2,700,000.00 2,700,000.00
审计及验资费用 11,320,800.00 5,849,056.61 5,849,056.61
发行上市手续费及材料制作费 651,129.90 651,129.90 651,129.90
合计 67,613,429.00 10,143,582.74 10,143,582.74
四、募集资金置换先期投入的实施情况
根据公司已披露的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司已对使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金做出了安排，即“本次公开发行募集资金到位之前，若公司已根据项目的实际进度以自筹资金先行投入的，在募集资金到位之后将予以置换。”本次拟置换方案与《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中的安排一致。
公司本次拟置换先期投入资金为自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月。本次募集资金置换行为符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。
五、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于2022年2月15日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的
议案》，同意本次以募集资金置换截至 2022 年 2 月 8 日已预先投入募集资金投
资项目的自筹资金及已使用自筹资金支付的发行费用合计金额为人民币
181,403,788.73 元。
（二）监事会审议情况
公司于2022年2月15日召开了第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。监事会认为：公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定。公司本次募集资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中
小股东利益的情况。因此，监事会同意本次以募集资金置换截至 2022 年 2 月 8
日已预先投入募集资金投资项目的自筹资金及已使用自筹资金支付的发行费用合计金额为人民币 181,403,788.73 元。
（三）独立董事意见
经审查，独立董事认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，未与公司募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项履行了必要的审批程序；以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的时间距募集资金到账的时间未超过六个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，决策程序合法、有效。因此，独立董事一致同意公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。
（四）会计师事务所鉴证意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了《关于江苏益客食品集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（致同专字（2022）第 371C000560 号），认为：益客食品董事会
编制的截至 2022 年 2 月 8 日的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金的专项说明》符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公
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