上海雅创电子集团股份有限公司
关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有
关规定，编制了截至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况的专项报告，
具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
1、首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海雅创电子集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]2804 号)同意注册，公司首次公开发
行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格
为每股人民币 21.99 元，募集资金总额为人民币 439,800,000.00 元，扣减保荐及承销费（不含增值税）人民币 37,341,509.43 元，以及其他发行费用（不含增值税）人民币 18,645,215.37 元后，募集资金净额为人民币 383,813,275.20 元。
上述募集资金到位情况已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021
年 11 月 15 日出具的安永华明（2021）验字第 61278344_B01 号《验资报告》验
证。
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意上海雅创电子集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1982 号）同意，上海雅创电子集团股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券 3,630,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 36,300.00 万元，扣除各类发行费用后实际募集资金净额为人民币
353,869,781.25 元。募集资金已于 2023 年 10 月 26 日划至公司指定账户，上述
募集资金到位情况经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了“安永华明（2023）验字第 70023062_B01 号”《验资报告》。
（二）募集资金本期使用金额及期末余额
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用及结存情况如下：
1、首次公开发行股票
项目 金额（人民币元）
募集资金总额 439,800,000.00
减：券商含税承销佣金及保荐费 39,582,000.00
收到募集资金总额 400,218,000.00
减：以募集资金置换预先支付发行费用的金额 3,614,596.54
减：支付发行费用的金额 12,790,128.26
募集资金净额 383,813,275.20
减：以募集资金置换预先投入募投资金的金额 8,305,353.62
减：补充流动资金金额 267,000,000.00
加：归还补充流动资金金额 197,000,000.00
减：投入募集资金的项目的金额 305,695,136.78
加：利息收入 512,976.33
2023年12月31日募集资金余额 325,761.13
2、向不特定对象发行可转换公司债券
项目 金额（人民币元）
募集资金总额 363,000,000.00
减：券商含税承销佣金及保荐费 5,681,600.00
收到募集资金总额 357,318,400.00
减：以募集资金置换预先支付的发行费用 1,872,797.33
减：支付发行费用 1,575,821.42
募集资金净额 353,869,781.25
减：以募集资金置预先投入募投资金的金额 93,869,854.72
减：待退回的募集资金及利息收入 （注1） 33,613,500.00
减：补充流动资金金额 199,900,000.00
减：投入募集资金的项目的金额 11,311,582.89
加：2023年利息收入 134,965.76
2023年12月31日应结余募集资金余额 15,309,809.40
2023年12月31日实际结余募集资金余额（注2） 15,331,177.32
注 1：公司于 2024 年 1 月 9 日召开的第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十
六次会议，审议通过了《关于对以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金予以重新确认的议案》，确认公司实际使用募集资金置换预先投入自筹资金的金额应为
9,386.99 万元。置换的差额人民币 33,524,500.00 元和利息收入人民币 89,000.00 元已于 2024
年 1 月 8 号退回募集资金专户中。
注 2：应结余募集资金与实际结余募集资金差异 21,367.92 元。系公司以自有资金支付
的发行费用，未使用募集资金置换。
二、募集资金存放和管理情况
（一）首次公开发行股票募集资金
1、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司制定了《募集资金管理办法》。
公司设立了募集资金专项账户，并与星展银行（中国）有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司市南分行及保荐机构国信证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》。
同时，由于汽车芯片 IC 设计项目的实施主体为公司全资子公司南京市谭慕半导体技术有限公司（现已更名为上海谭慕半导体科技有限公司，以下简称“上海谭慕”），因此，上海谭慕在上海银行股份有限公司莘庄工业区支行开设募集资金专项账户，并由公司、上海谭慕和上海银行股份有限公司市南分行及保荐机构国信证券股份有限公司共同签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司与上述银行和保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》与三方监管协议范本不存在重大差异并得到切实履行。
2、募集资金存放情况
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放在募集资金专户暂未使用的余额为
人民币 325,761.13 元（含利息收入并扣除手续费）, 另使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 7,000.00 万元。募集资金具体存放情况如下：
序号 户名 开户行名称 银行账号 募集资金 账户状态 募投项目名称
余额（元）
上海雅创电 星展银行（中 汽车电子研究
1 子集团股份 国）有限公司 30019496988 325,761.13 正常使用 院建设项目
有限公司 上海分行
上海雅创电 招商银行股 1219112167105 汽车电子元件
2 子集团股份 份有限公司 06 - 已销户 推广项目
有限公司 上海分行
上海雅创电 上海银行股
3 子集团股份 份有限公司 03004744836 - 已销户
有限公司 莘庄工业区
支行 汽车芯片 IC 设
上海谭慕半 上海银行股 计项目
4 导体科技有 份有限公司 03004747107 - 已销户
限公司 莘庄工业区
支行
合计 325,761.13 -
鉴于公司部分募投项目的募集资金已按规定用途使用完毕，为了规范募集
资金的管理和使用，公司对相应的募集资金专户办理了注销手续，具体内容详见
公司 2023 年 03 月 30 日披露于巨潮资讯网的《关于部分募集资金专户完成销户
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