安信证券股份有限公司
关于
君亭酒店集团股份有限公司
2022 年度向特定对象发行 A 股股票
之
上市保荐书
保荐机构（主承销商）
（深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦）
二〇二二年九月
声 明
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”、“本机构”）接受君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“君亭酒店”、“发行人”、“公司”）的委托，就发行人 2022 年度向特定对象发行 A 股股票事项（以下简称“本次发行”）出具本上市保荐书。
保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册办法》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
除非文中另有所指，本上市保荐书中所使用的词语释义与《君亭酒店集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》一致。
目 录
一、发行人基本情况 ...... 3
（一）发行人概况...... 3
（二）主营业务情况...... 3
（三）核心技术及研发水平...... 5
（四）主要经营和财务数据及指标...... 7
（五）发行人存在的主要风险...... 8
二、本次发行概况 ...... 12
（一）发行种类...... 12
（二）发行规模...... 12
（三）票面金额和发行价格...... 12
（四）发行方式及发行对象...... 12
三、本次证券发行上市的保荐代表人、项目协办人及其他成员情况...... 13
（一）本次具体负责推荐的保荐代表人...... 13
（二）项目协办人及其他项目组成员...... 14
四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 14
五、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项...... 15
六、发行人就本次证券发行上市履行的相关决策程序...... 16
七、保荐机构对发行人证券上市后持续督导工作的具体安排...... 16
八、保荐机构及保荐代表人联系方式...... 17
九、其他需要说明的事项 ...... 17
十、保荐机构对本次证券发行上市的推荐结论...... 17
一、发行人基本情况
（一）发行人概况
中文名称 君亭酒店集团股份有限公司
英文名称 SSAW Hotels & Resorts Group Co.,Ltd.
股票简称 君亭酒店
股票代码 301073
股票上市地 深圳证券交易所
上市日期 2021 年 9 月 30 日
统一社会信用代码 91330100665212665U
法定代表人 吴启元
总股本 120,810,000（股）
住所 杭州市西湖区学院路 29 号
董事会秘书 施晨宁
联系电话 0571-86750888
公司传真 0571-85071599
邮政编码 310013
公司网站 www.ssawhotels.com
服务：酒店管理及咨询，物业管理，酒店工程管理及技术咨询、技
术服务，投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融
经营范围 资存款、融资担保、代客理财等金融服务）；批发、零售：酒店用品，
百货，工艺美术品。货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，
法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）主营业务情况
发行人主要从事中高端精选服务连锁酒店的运营及管理，并于 2022 年 2 月
收购国内知名高端度假酒店品牌“君澜酒店”及高端社区生活酒店品牌“景澜酒店”。发行人已经建立了成熟的多层次定位的中高端酒店品牌矩阵，涉及三大产品系列近十个品牌，成为知名的全国性大型连锁酒店集团。发行人旗下“君亭酒店”品牌定位为东方艺术特色的中档精选服务酒店；“夜泊君亭”品牌定位为高档历史文化旅游目的地酒店；“Pagoda 君亭”定位为高档艺术设计酒店；“君澜大饭店”定位为高端商务酒店；“君澜度假酒店”定位为高端度假酒店；“景澜酒店”定位为高端社区生活酒店。
发行人凭借在我国中高端连锁酒店行业的多年深耕优势和良好的市场口碑，
先后荣获“2014 年世界酒店 五洲钻石奖——最具发展价值品牌酒店集团”、 “2015 年中国旅游产业发展年会中国特色主题酒店 TOP10”、“2016 年亚洲酒店 论坛中国酒店星光奖——中国最佳酒店管理集团”、“2016 年中国酒店业国际大 会中国酒店 30 年——继往开来暨中国酒店业国际发展与创新高峰论坛中国酒店 业杰出成就金奖”、“2016 年中国酒店业论坛中国酒店业金光奖——中国酒店业 最佳精选服务酒店品牌和中国酒店业中端酒店领军品牌”、“2016 年亚洲酒店论 坛 AHF 亚洲酒店大奖——年度最具投资价值酒店品牌”、2017 年“君亭”酒店 商标被浙江省工商行政管理局认定为“浙江省著名商标”、“中国旅游饭店业协会
2016 年度中国饭店集团 60 强”、“2018 年中国旅游饭店业协会最佳股东投资回报
奖”、“2018 年、2019 年、2020 年及 2021 年中国饭店协会中国酒店集团规模 50
强”、“2018 年、2019 年及 2020 年中国旅游饭店协会中国饭店集团规模 60 强”
等行业权威荣誉。
报告期内，发行人主营业务收入构成如下：
单位：万元，%
2022 年 1-6 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
类别
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
酒店运营 10,704.48 76.21 24,700.12 89.01 24,119.35 94.20 36,677.44 96.11
其中：住宿服务 8,458.74 60.22 20,237.57 72.93 18,080.27 70.62 29,004.18 76.00
餐饮服务 1,216.63 8.66 2,437.60 8.78 2,242.96 8.76 3,356.58 8.80
其他配套服务 1,029.11 7.33 2,024.95 7.30 3,796.12 14.83 4,316.68 11.31
酒店管理 3,342.42 23.79 3,050.93 10.99 1,484.04 5.80 1,486.18 3.89
合计 14,046.90 100.00 27,751.06 100.00 25,603.39 100.00 38,163.62 100.00
公司主营业务收入分为酒店运营及酒店管理，酒店运营业务收入主要是公司 直营店向顾客提供住宿服务、餐饮服务和其他配套服务产生的相关收入。从主营 业务收入的构成来看，由于公司在中高端精选酒店领域有数年的经验积累以及良 好口碑，酒店运营业务是公司重要的收入来源，报告期内，酒店运营业务收入占 主营业务收入的比重分别为 96.11%、94.20%、89.01%和 76.21%，占比较高，酒 店管理业务虽占比较低但在报告期内呈现出不断增长态势。
酒店运营收入中住宿服务收入、餐饮服务和其他配套服务收入的占比较为稳 定，其中住宿服务收入占比最高，报告期内，住宿服务收入占主营业务收入的比
重分别为 76.00%、70.62%、72.93%和 60.22%。餐饮服务收入是公司对顾客提供早餐及其他餐饮服务产生的收入。其他配套收入主要包括酒店配套物业出租、会议室出租、衣物清洁、电话等服务产生的收入。酒店配套物业出租收入是指公司将租赁的房屋建筑物划分成用于公司经营的客房及用于出租的商铺或办公室，出租商铺或办公室而获取的收入。配套物业出租的主要对象为酒店服务的配套单位，例如便利店、餐厅等。一方面，公司收取高于租赁成本的租金，获取盈利，另一方面，酒店服务配套单位的设立也有利于公司酒店运营。
酒店管理业务是公司为其他酒店提供管理服务并授权委托方使用君亭品牌并向对方收取管理费所产生的收入。根据委托管理合同，公司向委托方收取技术服务费、基本管理费和奖励管理费，技术服务费为开业前收取，按照合同约定确认收入，基本管理费用开业后每年固定收取、奖励管理费按照年度 GOP 提取，公司按期确认收入。得益于君亭品牌影响力的持续提高，公司酒店管理业务服务的客户数量也逐期有所增加，对应的管理费收入也保持快速增长的状态。
（三）核心技术及研发水平
1、发行人提供服务的核心技术情况
发行人主要从事中高端精选服务酒店的经营和管理，主要提供客房住宿服务、餐饮服务、其他配套服务和酒店受托管理服务。发行人提供上述服务的核心技术主要包括酒店项目开发及设计技术、酒店精选服务技术等方面。
（1）酒店项目开发及设计技术
公司的酒店项目开发及设计技术是指发行人筹划并建设新酒店项目的酒店物业开发技术、酒店设计技术、酒店工程技术等。公司深耕中高端精选服务酒店多年，目前已经形成了“传统星级酒店改造”、“城市高端商业综合体及社区商业配套酒店”、“城市文化街区及特色小镇配套酒店”等酒店开发技术。公司在酒店项目产品开发过程中，创新性的推行酒店品牌溢出设计、高坪效设计、传统物业整体升级改造设计、目标消费者需求定制设计等理念，得到酒店业主、同业和消费者的较高认可。
（2）君亭式酒店精选服务技术
发行人目前已经形成了“产品精选、文化精选及服务内容精选”的君亭式服务体系。
在产品方面，酒店设施选用具有较高品质和档次的硬件产品，例如在客房核心产品上公司主要选取“金可儿”床垫、“科勒”卫浴和“康乃馨”棉织品等五星级酒店档次的配套设施为客户提供舒适体面的入住体验。
在文化方面，公司给不同的品牌系列注入不同的文化元素，旗下“君亭酒店”、“夜泊君亭”及“寓君亭”等品牌产品在整体设计上融入了中国书画、佛禅石像、巴厘岛雕塑等主题鲜明的东方文化元素，并结合酒店所在地的历史人文背景和风俗习惯进行差异化设计，既强调了“大东方”文化氛围，又突出了地方文化特色；而“Pagoda 君亭”品牌则注重“东西方美学的融合”，灵动的功能空间、年轻的色彩美学，
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