证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2022-003
浙江君亭酒店管理股份有限公司
关于变更部分募集资金用途用于收购公司股权和商标的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2686 号《关于同意浙江君亭
酒店管理股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》及深圳证券交易所深证上 〔2021〕961 号《关于浙江君亭酒店管理股份有限公司人民币普通股股票在创业 板上市的通知》同意，本公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,013.50 万
股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 12.24 元，本次发行募集资
金总额为人民币 24,645.24 万元，扣除发行费用人民币 5,769.90 万元（不含
税），实际募集资金净额为人民币 18,875.34 万元。中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2021
年 9 月 24 日出具了众环验字（2021）0210033 号《验资报告》。上述募集资金
到账后，公司对募集资金的存放和使用进行了专户管理，并已与保荐机构、存放 募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
首次公开发行股票募集资金拟用于以下项目， 截至 2021 年 12 月 31 日，项
目具体情况如下：
单位：万元
项目名称 项目总投资额 募集资金承诺投入金额 累计投资金额
中高端酒店设计开
32,352.00 18,458.26 1,529.08
发项目
综合管理平台建设 2,038.00 417.08 11.09
项目
合 计 34,390.00 18,875.34 1,540.17
注：1、募集资金承诺投入金额为扣除发行费用后实际到位的募集资金净额。
（二）拟变更部分募集资金用途的基本情况
截至 2021 年 12 月 31 日，“中高端酒店设计开发项目”募集资金账户余额
17,289.01 万元（含利息收入），综合考虑市场环境、监管政策、项目周期、盈利能力、品牌建设等因素，为更好地符合公司发展战略，提高品牌竞争力及全国市场拓展力度，进一步提高募集资金的使用效益，同时降低经营风险，保护股东权益，公司拟变更“中高端酒店设计开发项目”部分募集资金用途用于收购浙江君澜酒店管理有限公司 79%股权、景澜酒店投资管理有限公司 70%股权以及“君澜”系列商标。公司拟以募集资金支付本次交易对价。此次变更部分募集资金用途后，公司募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
本次募集资金变更前 本次募集资金变更后
本次变更金
拟使用募集资 拟使用募集资
项目名称 额 项目名称
金 金
中高端酒店设计开发
4,458.26
项目
中高端酒店 收购浙江君澜酒店管
设计开发项 18,458.26 14,000.00 理有限公司 79%股权、
目 景澜酒店投资管理有 14,000.00
限公司 70%股权以及
“君澜”系列商标项目
合 计 18,458.26 14,000.00 - 18,458.26
注：上述变更金额不包含利息收入，实际变更金额以划转时专户余额为准。
本次交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组。公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于收购公司股权和商标的议案》、《关于现金收购公司股权和商标的议案》。相关事项尚需提交公司临时股东大会审议。
二、变更募投项目的原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
1、原募投项目计划
原募集资金投资项目“中高端酒店设计开发项目” 拟在未来两年内，通过设立子公司作为实施主体在上海、杭州、南京及管理层认为合适的其他城市，租赁适合经营的酒店物业升级改造，根据所在地周围自然环境与人文环境特点进行个性化设计，建设具有市场竞争力的君亭特色酒店。
原项目计划总投资 32,352 万元，具体投资概算如下：
单位：万元
序号 项目 项目资金 占比
一 建设投资 32,140 99.34%
1 工程费用 27,081 83.71%
1.1 装修工程费 23,976 74.11%
1.2 硬件设备购置费 3,105 9.60%
2 工程建设其他费用 3,434 10.61%
2.1 酒店物业租赁费 3,254 10.06%
2.2 其他前期费用 180 0.56%
3 预备费 1,625 5.02%
二 铺底流动资金 212 0.66%
三 总投资 32,352 100.00%
2、原募投项目实际投资情况
截至 2021 年 12 月 31 日，原募集资金投资项目“中高端酒店设计开发项目”
累计已使用募集资金 1,529.08 万元。该项目募集资金专户余额为 17,289.01 万元（含累计利息收入）。公司未来将结合市场实际情况，制定合理的投资计划，使用自筹资金继续实施原募投项目。
（二）变更募集资金投资项目的原因
1、提高募集资金使用效率
原募集资金投资项目“中高端酒店设计开发项目”计划建设期为 24 个月。鉴于原募投项目建设与回报周期相对较长，为进一步提高募集资金使用效率，提
高公司抗风险能力，快速适应复杂多变的市场需求，公司拟变更“中高端酒店设计开发项目”部分募集资金用途用于收购浙江君澜酒店管理有限公司 79%股权、景澜酒店投资管理有限公司 70%股权以及“君澜”系列商标。此次收购将大大提升公司全国化布局。
2、新募投项目实施符合公司发展战略，有利于提升公司市场竞争地位与品牌影响力
在中高端酒店行业快速发展的大背景下，具有核心竞争优势的市场竞争地位和品牌影响力将会极大的提升公司的发展速度与发展质量。本次收购的君澜品牌管理业绩遍及国内浙江、江苏、海南、陕西、山东、山西、湖南、湖北、河北、河南、江西、安徽、福建、吉林、广东、广西、四川、贵州、云南、上海、北京、甘肃、黑龙江等 23 个省市，累计投资管理超过 180 家酒店。景澜酒店投资管理有限公司管理业绩遍及浙江、海南、吉林、福建、四川、河北、山东、贵州、江西、湖南、江苏等 13 个省市，累计投资管理酒店 75 家。“君澜”品牌也得到了较好的社会评价和业内认可，曾连续五年荣膺“中国饭店业民族品牌先锋”并获得“中国十大品牌酒店集团”、“中国最佳度假酒店”、“中国最佳酒店管理集团星光奖”等多项殊荣。本次收购是推进公司通过轻资产模式在中高端酒店行业进一步扩张的重要布局，收购完成后，公司将进一步提升全国市场占有率，酒店规模达到 300 家以上，客房总数逾 60000 间，成为国内中高端酒店尤其是高端酒店的领军企业，具有非常重大的战略意义。
3、提升公司业务规模和盈利能力
本次交易完成后，上市公司直接控制浙江君澜酒店管理有限公司 79%股权、景澜酒店投资管理有限公司 70%股权并拥有“君澜”系列商标，浙江君澜酒店管理有限公司、景澜酒店投资管理有限公司进入上市公司合并报表范围。本次交易有助于提升上市公司的业务规模和盈利能力，有利于保障上市公司股东的利益。
综上，公司本次拟变更募集资金投资项目“中高端酒店设计开发项目”尚未投入的募集资金用于股权和商标收购事项是结合募集资金投资项目的实际情况、业务发展环境等方面之后做出的谨慎决定，符合公司发展战略，有利于提高募集资金使用效率和募集资金投资回报。
三、新募投项目情况说明
（一）项目基本情况和投资计划
项目名称：收购浙江君澜酒店管理有限公司 79%股权、景澜酒店投资管理有限公司 70%股权以及“君澜”系列商标项目
公司拟以 14,000.00 万元收购浙江君澜酒店管理有限公司 79%股权、景澜酒
店投资管理有限公司 70%股权以及“君澜”系列商标，其中拟投入募集资金14,000.00 万元。
1、交易概况
（1）公司与君澜酒店集团有限公司于 2022 年 1 月 21 日签订了《关于浙江
君澜酒店管理有限公司 79%股权之股权收购协议》（以下简称“股权收购协议一”）、《关于景澜酒店投资管理有限公司 70%股权之股权收购协议》（以下简称“股权收购协议二”）、《关于“君澜”系列商标之商标转让协议》（以下简称“商标转让协议”），各方同意以中同华资产评估（上海）有限公司出具的评估报告的评估值为基础，经交易各方协商确定，浙江君澜酒店管理有限公司 79%股权的收购价格为 6,600.00 万元、景澜酒店投资管理有限
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