常州匠心独具智能家居股份有限公司
（江苏省常州市星港路 61 号）
首次公开发行股票并在创业板上市
之上市公告书
保荐机构（主承销商）
（北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）
二〇二一年九月
目录
特别提示...... 1
第一节 重要声明与提示 ...... 2
一、重要声明...... 2
二、创业板新股上市初期投资风险特别提示 ...... 2
（一）涨跌幅限制放宽...... 2
（二）流通股数量较少...... 3
（三）市盈率与同行业平均水平存在差异...... 3
（四）股票上市首日即可作为融资融券标的...... 3
三、特别风险提示...... 3
（一）创新失败或落后的风险...... 3
（二）核心技术人员流失及技术泄露风险...... 4
（三）新冠疫情对公司生产经营及全球市场需求造成重大不利影响的风险 ...... 4
（四）国际贸易摩擦尤其是中美贸易摩擦的风险 ...... 5
（五）海外子公司经营风险...... 6
（六）汇率波动风险...... 6
（七）知识产权风险...... 7
（八）产品质量问题引起的诉讼、处罚和潜在纠纷风险 ...... 7
（九）宏观经济下行导致消费者需求下滑的风险 ...... 8
（十）董事、高级管理人员中亲属关系对公司治理及内部控制产生负面影响的风险 ...... 9
（十一）全球海运运力紧张、运费价格上涨风险 ...... 9
第二节 股票上市情况 ...... 10
一、股票发行上市审核情况...... 10
（一）编制上市公告书的法律依据...... 10
（二）中国证监会同意注册的决定及其主要内容 ...... 10
（三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 ...... 10
二、股票上市相关信息...... 11
三、上市标准...... 12
第三节 发行人、股东和实际控制人情况 ...... 13
一、发行人基本情况...... 13
二、公司董事、监事、高级管理人员情况及持有公司股票、债券的情况 ...... 14
三、控股股东及实际控制人情况...... 15
（一）控股股东、实际控制个人基本情况...... 15
（二）本次发行后，控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图...... 15
四、本次公开发行申报前已经制定或实施的员工持股计划或股权激励计划及相关安排...... 16
五、本次发行前后的股本结构变动情况 ...... 16
六、本次发行后公司前十名股东持股情况 ...... 17
七、本次发行战略配售情况...... 18
第四节 股票发行情况 ...... 19
一、发行数量...... 19
二、发行价格...... 19
三、每股面值...... 19
四、发行市盈率...... 19
五、发行市净率...... 19
六、发行方式及认购情况...... 20
七、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况......20
八、本次公司公开发行新股的发行费用总额及明细构成......20
九、本次公司公开发行新股的发行募集资金净额...... 21
十、发行后每股净资产...... 21
十一、发行后每股收益...... 21
十二、超额配售选择权情况...... 21
第五节 财务会计资料 ...... 22
第六节 其他重要事项 ...... 23
一、关于本公司存在退市风险的说明 ...... 23
二、募集资金专户存储及三方监管协议的安排 ...... 23
三、其他事项...... 23
第七节 上市保荐机构及其意见......25
一、上市保荐机构基本情况...... 25
二、上市保荐机构的推荐意见...... 25
三、持续督导保荐代表人...... 25
第八节 重要承诺事项 ...... 27
一、股份限售安排、自愿锁定、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺 ...... 27
二、稳定股价的措施及承诺...... 29
三、对欺诈发行上市的股份购回承诺 ...... 33
四、填补被摊薄即期回报的措施及承诺 ...... 34
五、利润分配政策的承诺...... 35
六、依法承担赔偿或赔偿责任的承诺 ...... 38
七、不存在其他影响发行上市和投资者判断的重大事项......41
八、公开承诺未履行的约束措施...... 41
九、保荐机构和发行人律师对公开承诺内容以及未能履行承诺时的约束措施的意见 ...... 44
附件：...... 46
2021 年 1-9 月的业绩预计情况...... 46
特别提示
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。
匠心家居股票将于 2021 年 9 月 13 日在深圳证券交易所上市。本公司提醒投资者应
充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。
第一节 重要声明与提示
一、重要声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。
深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司招股说明书中相同。二、创业板新股上市初期投资风险特别提示
本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。
具体而言，本公司新股上市初期的风险包括但不限于以下几种：
（一）涨跌幅限制放宽
创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%。深圳证券交易所主板在企业上市首日涨幅限制比例为 44%、跌幅限制比例为 36%，之后涨跌幅限制比例为10%。创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。
本次发行后，公司总股本为 8,000.00 万股，其中无限售条件流通股票数量为 2,000.00
万股，占发行后总股本的比例为 25.00%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。
（三）市盈率与同行业平均水平存在差异
按照中国证券监督委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司行业分类指引》（2012年修订），匠心家居所属行业为“C21 家具制造业”。中证指数有限公司已经发布的家具
制造业（C21）最近一个月静态平均市盈率为 29.75 倍（截至 2021 年 8 月 25 日），请投
资者决策时参考。本次发行价格 72.69 元/股对应的 2020 年扣除非常性损益前后孰低的
净利润摊薄后市盈率为 29.40 倍，低于中证指数有限公司 2021 年 8 月 25 日发布的行业
最近一个月静态平均市盈率。
（四）股票上市首日即可作为融资融券标的
创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。
三、特别风险提示
本公司提醒投资者认真阅读招股说明书的“风险因素”部分，并特别注意下列事项：
（一）创新失败或落后的风险
设计被视为家具行业的“灵魂”，直接决定了一个公司产品的品质和市场定位。随着消费者需求越来越个性化、差异化，其对家具产品设计的要求越来越高。传统的家具产品设计包括外观设计、材质选用、功能设计等方面。
智能家具产品的设计不仅需要考虑传统家具的设计、材质及功能，还需要在成本可控、工艺可实现的前提下，通过引入新技术推动产品功能升级、用户体验改善，为消费者提供更加便捷、舒适、健康的家居生活体验。由于涉及新技术的应用，智能家具的设计需要与技术研发深度结合，需要综合美学、人体工学、材料学、机械技术、电机技术、计算机控制技术、网络技术、物联网技术乃至人工智能技术等多学科知识，并在此基础上进行概念、技术以及工艺方面的持续创新、创意。
面对消费者对生活品质要求的不断提高和激烈的市场竞争，若公司无法继续保持产品设计创新、技术应用创新和生产工艺改进，及时响应市场和客户对先进技术和创新产品的需求，则公司将在未来的竞争中处于不利地位，进而对公司持续盈利能力和财务状况产生不利影响。
（二）核心技术人员流失及技术泄露风险
智能家具行业高度依赖设计创意、技术创新，产品开发需要稳定的技术团队以及自主创新能力，如果公司核心技术人员严重流失或核心技术大量泄露，很可能会严重削弱公司的市场竞争能力，影响公司在行业内的竞争地位。
（三）新冠疫情对公司生产经营及全球市场需求造成重大不利影响的风险
2020 年初，全球范围爆发新冠疫情。为应对该重大疫情，我国各地政府采取了限制人员流动、相关人员隔离、推迟复工复学等举措。受此影响，公司境内生产基地在 2020年春节后推迟复工，对生产经营造成一定的不利影响。
公司目前主要客户集中在美国市场，包括各类家具企业。疫情期间，美国各地采取了不同程度的抗疫措施，一定程度上影响了当地零售活动的活跃度；疫情还可能对美国居民的可支配收入和消费能力造成中长期的负面影响。若美国疫情无法得到及时有效控制，将可能导致公司未来业绩大幅下滑。
若全球新冠疫情持续蔓延恶化，美国等发达国家政府采取更加严格的疫情控制措施，可能导致公司 2020 年及以后年度经营业绩下滑、经营性现金流入减少，进而对公司流动性造成重大不利影响，削弱公司持续经营能力。
公司越南生产基地目前已成为公司全球生产布局中的重要组成部分，越南子公司的正常运行对公司的整体产能具有重要意义。2021 年 5 月以来，越南疫情有扩大态势，
广西壮族自治区疫情防控指挥部发布通告称：如无十分必要，应暂停赴越出行安排。发行人越南工厂执行了较为严格的疫情防控措施，全力确保生产经营有序进行，但依然无法完全规避员
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