双乐颜料股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
发行结果公告
保荐机构(主承销商):东兴证券股份有限公司
特别提示
双乐颜料股份有限公司(以下简称“双乐股份”、“发行人”或“公司”)首次公开发行2,500.00万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市委员会委员审议通过,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可[2021]2057号)。本次发行的保荐机构(主承销商)为东兴证券股份有限公司(以下简称“东兴证券”、“保荐机构(主承销商)”或“主承销商”)。发行人的股票简称为“双乐股份”,股票代码为“301036”。
本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售。发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次股票发行价格为23.38元/股,发行数量为2,500.00万股,全部为新股发行,无老股转让。本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价中位数、加权平均数孰低值。依据本次发行价格,保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终,本次发行不向战略投资者定向配售。初始战略配售与最终战略配售的差额125.00万股回拨至网下发行。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。
网上网下回拨机制启动前,战略配售回拨后,网下初始发行数量为1,787.50万股,占本次发行数量的71.50%;网上初始发行数量为712.50万股,占本次发行数量的28.50%。根据《双乐颜料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市
新股发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为11,747.40147倍,
高于100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,对网下、网上
发行的规模进行调节,将本次发行股票数量的20%(500.00万股)由网下回拨至
网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,287.50万股,占本次发行数量的
51.50%;网上最终发行数量为1,212.50万股,占本次发行数量的48.50%。回拨机
制启动后,网上发行最终中签率为0.0144862197%,有效申购倍数为6,903.11221
倍。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2021年7月21日(T+2日)结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构(主承销商)根据深交所和中国登记结算有限责任公司深圳分公司
(以下简称“中国结算深圳分公司”)提供的数据,对本次网上、网下发行的新
股认购情况进行了统计,结果如下:
(一)网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):12,109,714
2、网上投资者缴款认购的金额(元):283,125,113.32
3、网上投资者放弃认购数量(股):15,286
4、网上投资者放弃认购金额(元):357,386.68
(二)网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):12,832,180
2、网下投资者缴款认购的金额(元):300,016,368.40
3、网下投资者放弃认购数量(股):42,820
4、网下投资者放弃认购金额(元):1,001,131.60
网下投资者获得初步配售未足额或未及时缴款的情况如下:
序 投资者名称 配售对象名称 配售对象编码 初步获配 初步获配 弃购数量 弃购金额
号 数量(股) 金额(元) (股) (元)
1 韩国投资信托运 韩国投资信托运用株式会社 I010070001 1,425 33,316.50 1,425 33,316.50
用株式会社 -韩国投资中国本土股票型
基金
韩国投资信托运 韩国投资信托运用株式会社
2 用株式会社 -韩国投资中国私募混合型 I010070002 1,425 33,316.50 1,425 33,316.50
基金
韩国投资信托运 韩国投资信托运用株式会社
3 用株式会社 -韩国投资中国公募混合型 I010070003 1,425 33,316.50 1,425 33,316.50
基金
韩国投资信托运 韩国投资信托运用株式会社
4 用株式会社 -韩国投资中国私募混合型 I010070004 1,425 33,316.50 1,425 33,316.50
基金 2 号
韩国投资信托运 韩国投资信托运用株式会社
5 用株式会社 -韩国投资2号中国公募混合 I010070006 1,425 33,316.50 1,425 33,316.50
型基金
西藏源乐晟资产 西藏源乐晟资产管理有限公
6 管理有限公司 司-源乐晟-晟世 1 号私募证 I038300005 918 21,462.84 918 21,462.84
券投资基金
西藏源乐晟资产 西藏源乐晟资产管理有限公
7 管理有限公司 司-源乐晟-晟世 2 号私募证 I038300006 918 21,462.84 918 21,462.84
券投资基金
西藏源乐晟资产 西藏源乐晟资产管理有限公
8 管理有限公司 司-源乐晟-晟世 6 号私募证 I038300007 918 21,462.84 918 21,462.84
券投资基金
西藏源乐晟资产 西藏源乐晟资产管理有限公
9 管理有限公司 司-源乐晟-九晟 1 号私募证 I038300012 918 21,462.84 918 21,462.84
券投资基金
西藏源乐晟资产 西藏源乐晟资产管理有限公
10 管理有限公司 司-源乐晟新晟1号私募证券 I038300013 918 21,462.84 918 21,462.84
投资基金
西藏源乐晟资产 西藏源乐晟资产管理有限公
11 管理有限公司 司-源乐晟新恒晟私募证券 I038300014 918 21,462.84 918 21,462.84
投资基金
西藏源乐晟资产 源乐晟-晟世8号私募证券投
12 管理有限公司 资基金 I038300015 918 21,462.84 918 21,462.84
西藏源乐晟资产 西藏源乐晟资产管理有限公
13 管理有限公司 司—源乐晟新晟 3 号私募证 I038300016 918 21,462.84 918 21,462.84
券投资基金
西藏源乐晟资产 源乐晟-晟世 7 号私募证券
14 管理有限公司 投资基金 I038300017 918 21,462.84 918 21,462.84
西藏源乐晟资产 源乐晟-开源晟世私募证券
15 管理有限公司 投资基金 I038300018 918 21,462.84 918 21,462.84
西藏源乐晟资产 源乐晟新晟 5 号私募证券投
16 管理有限公司 资基金 I038300019 918 21,462.84 918 21,462.84
17 西藏源乐晟资产 源乐晟金选晟世 9 号私募证 I038300021 918 21,462.84 918 21,462.84
管理有限公司 券投资基金
西藏源乐晟资产 源乐晟-晟世 10 号私募证券
18 管理有限公司 投资基金 I038300022 918 21,462.84 918 21,462.84
西藏源乐晟资产 源乐晟-晟世 11 号私募证券
19 管理有限公司 投资基金 I038300023 918 21,462.84 918 21,462.84
西藏源乐晟资产 源乐晟-晟世 12 号私募证券
20 管理有限公司 投资基金 I038300024 918 21,462.84 918 21,462.84
西藏源乐晟资产 源乐晟-平安晟世3号私募证
21 管理有限公司 券投资基金 I038300025 918 21,462.84 918 21,462.84
鹏华资产管理有 鹏华资产长河价值 1 号资产
22 限公司 管理计划 I042450014 918 21,462.84 918 21,462.84
鹏华资产管理有 鹏华资产长河优势 1 号资产
23 限公司 管理计划 I042450015 918 21,462.84 918 21,462.8