301026 深市 浩通科技

股票简称：浩通科技                        股票代码：301026
  徐州浩通新材料科技股份有限公司

  首次公开发行股票并在创业板上市

          之上市公告书

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        保荐人（主承销商）：

（中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1168 号 B 座 2101、2104A 室）
                      二〇二一年七月


                      特别提示

  徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“发
行人”或“浩通科技”）股票将于 2021 年 7 月 16 日在深圳证券交易所创业板市
场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

  本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。


              第一节 重要声明及提示

  一、重要声明

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。

  深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

  本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；中证网 www.cs.com.cn；中国证券网 www.cnstock.com；证券时报网 www.stcn.com和证券日报网 www.zqrb.cn 的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。

  本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。

  如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书中的释义相同。

  本上市公告书数值通常保留至小数点后两位，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

  二、创业板新股上市初期投资风险特别提示

  本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。

  具体而言，投资公司股票的相关风险包括但不限于以下几种：

    （一）涨跌幅限制放宽

  深圳证券交易所主板在新股上市首日涨幅限制比例为 44%、跌幅限制比例为36%，次交易日开始涨跌幅限制为 10%。

  创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行上市的股票，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅比例限制，其后涨跌幅限制比例为 20%；创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。

    （二）流通股数量较少


  本次发行后，公司总股本为 11,333.3334 万股，其中无限售条件流通股票数量为 2,417.8318 万股，占发行后总股本的比例为 21.33%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

    （三）股票上市首日即可作为融资融券标的

  创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能受阻，产生较大的流动性风险。

  三、特别风险提示

    （一）公司主要经营成果受贵金属价格波动影响较大的风险

  报告期内，公司业绩受贵金属价格波动影响较大，为分析排除贵金属价格波动后公司业绩情况，采取适当方法对排除贵金属价格波动后经营成果进行了估算。经估算，公司排除贵金属价格波动后报告期主要经营成果情况如下：

                                                                    单位：万元

                项目                  2020 年      2019 年      2018 年

 营业收入                              99,241.28    62,370.44    53,704.42

 营业利润                                5,291.75    5,049.19      4,745.37

 净利润                                  4,981.14    4,486.36      4,330.01

 归属于母公司所有者的净利润              4,981.04    4,486.36      4,330.01

 扣除非经常性损益后归属于母公司所有      4,909.01    4,392.91      3,915.73

 者的净利润

  注：上表数据为根据排除贵金属价格波动后的模拟收入计算得出。

  报告期内，公司经营业绩整体受益于贵金属价格波动，贵金属价格波动带来的收益占比情况如下：

                                                                    单位：万元

            项目                2020 年          2019 年          2018 年

          报表数（A）            13,323.54        7,630.97        5,492.37

 营业利润

          排除后数（B）            5,291.75        5,049.19        4,745.37


          差额（C=A-B）            8,031.79        2,581.78          747.00

          占比（C/A）                60.28%          33.83%          13.60%

          报表数（A）            12,124.55        6,760.09        4,884.84

          排除后数（B）            4,981.14        4,486.36        4,330.01
  净利润

          差额（C=A-B）            7,143.41        2,273.73          554.84

          占比（C/A）                58.92%          33.63%          11.36%

          报表数（A）            12,052.43        6,666.64        4,470.57

 扣除非经  排除后数（B）            4,909.01        4,392.91        3,915.73
 常性损益

 后净利润  差额（C=A-B）            7,143.41        2,273.73          554.84

          占比（C/A）                59.27%          34.11%          12.41%

  报告期内，公司主要经营成果受贵金属价格波动影响较大，特提请投资者关注。

    （二）贵金属市场价格波动可能影响公司持续经营能力的风险

  贵金属价格受经济形势、美元汇率、政治局势、疫情等特殊事件等因素的影响较大，尤其是重大突发事件，可能导致贵金属价格短期内剧烈波动。

  2009 年至 2020 年，按照公司承受贵金属价格波动期间计算铂、钯、铑、银
月均价涨跌幅情况如下：

            项  目              铂（+2      钯（+2      铑（+3    银（+1
                                  月）        月）        月）      月）

 样本总数（A）                        142        142        141        143

 涨跌幅均值                          0.17%      3.96%      7.20%      0.74%

 涨跌幅标准差                        6.89%      9.93%      20.80%      6.44%

 涨幅超过 5%的样本数（B）              32          65          70        23

 涨幅超过 10%样本数（C）                14          35          51        13

 跌幅超过 5%的样本数（D）              29          26          41        29

 跌幅超过 10%的样本数（E）              9          12          25          5

 大幅波动样本数占比（F=（C+E）      16.20%      33.10%      53.90%    12.59%
 /A）

 中等幅度波动样本数占比            26.76%      30.99%      24.82%    23.78%
 (G=(B+D-C-E)/A)

 小幅波动样本数占比(H=1-F-G)        57.04%      35.92%      21.28%    63.64%

 最大涨幅                          15.59%      35.74%    101.96%    26.37%

 最大跌幅                          -19.45%    -18.20%    -30.92%    -15.77%

  注：铂（+2 月）涨跌幅=T+2 月均价/T 月均价，2009 年至 2020 年共 144 个月，故有
142（144-2）个样本，其他金属算法相同。

（≤±5%），钯、铑价格波动相对强烈，其中铑大幅波动周期样本数占比过半。
  公司主营业务为贵金属回收及相关产品的研发、生产、销售和服务，具体分为贵金属回收、贵金属为主的新材料、贸易三个业务板块。公司利润主要来源为贵金属回收及新材料业务，贵金属价格波动对公司业绩影响较大。以自产自销模式的贵金属回收为例，作为原料的贵金属二次资源的定价主要由购买时点的贵金属价格决定，从公司付款提货、运输至公司、投入生产至最终生产出贵金属，时间跨度较长，期间贵金属价格波动可能较大，在未采取价格风险管理措施的情况下，贵金属价格上涨有助于提升毛利率和公司盈利，价格下跌则相反。因此，在未采取价格风险管理措施或已采取但未达到预期效果的情况下，贵金属价格波动可能会对公司经营业绩产