301012 深市 扬电科技

证券简称：扬电科技                                  证券代码：301012
  江苏扬电科技股份有限公司

        Jiangsu Yangdian Science&Technology Co. Ltd.

      （江苏省泰州市姜堰区经济开发区天目路 690 号）

    2022 年度向特定对象发行股票

            上市公告书

                保荐人（主承销商）

                      二〇二三年七月


                      特别提示

  一、发行股票数量及价格

  1、发行数量：24,890,190 股

  2、发行价格：20.49 元/股

  3、募集资金总额：人民币 509,999,993.10 元

  4、募集资金净额：人民币 503,702,926.88 元

  二、新增股票上市安排

  1、股票上市数量：24,890,190 股

  2、股票上市时间：2023 年 8 月 1 日（上市首日），新增股份上市日公司股
价不除权，股票交易设涨跌幅限制

  三、发行对象限售期安排

  本次向特定对象发行股票完成后，投资者认购的股份自新增股份上市之日起
六个月内不得转让，自 2023 年 8 月 1 日起开始计算。本次发行对象所取得公司
本次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份限售期安排。限售期结束后按中国证监会及深交所的有关规定执行。

  四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生


                      目  录


特别提示 ...... 2

  一、发行股票数量及价格...... 2

  二、新增股票上市安排...... 2

  三、发行对象限售期安排...... 2
  四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会

  导致不符合股票上市条件的情形发生...... 2
目  录...... 3
释  义...... 5
一、公司基本情况 ...... 6
二、本次新增股份发行情况 ...... 6

  （一）发行股票类型和面值...... 6

  （二）本次发行履行的相关程序...... 6

  （三）发行时间...... 10

  （四）发行方式...... 10

  （五）发行数量...... 10

  （六）发行价格...... 10

  （七）募集资金和发行费用...... 10

  （八）募集资金到账及验资情况 ......11

  （九）募集资金专用账户设立和三方/四方监管协议签署情况 ......11

  （十）新增股份登记情况...... 12

  （十一）发行对象...... 12

  （十二）保荐机构、主承销商的合规性结论意见...... 16

  （十三）发行人律师的合规性结论意见...... 17
三、本次新增股份上市情况 ...... 17

  （一）新增股份上市批准情况...... 17

  （二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 17

  （三）新增股份的上市时间...... 18

  （四）新增股份的限售安排...... 18
四、股份变动及其影响 ...... 18

  （一）本次发行前公司前十名股东情况...... 18

  （二）本次发行后公司前十名股东情况...... 18


  （三）股本结构变动情况...... 19

  （四）董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 19

  （五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响...... 20

  （六）对公司业务结构的影响...... 20

  （七）对公司治理结构的影响...... 20

  （八）对同业竞争和关联交易的影响...... 21
五、财务会计信息分析 ...... 21

  （一）主要财务数据...... 21

  （二）管理层讨论与分析...... 22
六、本次新增股份发行上市相关机构 ...... 23

  （一）保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司...... 23

  （二）发行人律师事务所：北京市中伦律师事务所...... 24

  （三）审计机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙）...... 24

  （四）验资机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙）...... 24
七、保荐机构的上市推荐意见 ...... 25

  （一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 25

  （二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 25
八、其他重要事项 ...... 26
九、备查文件 ...... 26

                        释  义

      在本发行情况报告书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

发行人、扬电科技、公司、上  指  江苏扬电科技股份有限公司
市公司

上市公告书                指  江苏扬电科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票上
                              市公告书

本次发行、本次向特定对象发  指  江苏扬电科技股份有限公司 2022 年度本次向特定对象发行人
行、本次向特定对象发行股票      民币普通股（A 股）的行为

发行方案                  指  江苏扬电科技股份有限公司向特定对象发行股票发行方案

认购邀请书                指  江苏扬电科技股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书

股东大会                  指  江苏扬电科技股份有限公司股东大会

董事会                    指  江苏扬电科技股份有限公司董事会

监事会                    指  江苏扬电科技股份有限公司监事会

《公司法》                指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》                指  《中华人民共和国证券法》

《实施细则》              指  《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》

《上市规则》              指  《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》

证监会、中国证监会        指  中国证券监督管理委员会

深交所                    指  深圳证券交易所

保荐人、保荐人（主承销商）、 指  海通证券股份有限公司
海通证券

发行人律师、律师事务所    指  北京市中伦律师事务所

审计机构、验资机构        指  天健会计师事务所（特殊普通合伙）

普通股、A 股              指  境内上市公司人民币普通股

元、万元                  指  人民币元、万元

      注：本报告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该差异是由四舍五
  入造成的。

一、公司基本情况

 公司名称              江苏扬电科技股份有限公司

 英文名称              Jiangsu Yangdian Science&Technology Co. Ltd.

 发行前注册资本        117,600,000.00 元人民币

 成立时间              1993 年 12 月 31 日

 法定代表人            程俊明

 股票上市地            深圳证券交易所

 股票简称              扬电科技

 股票代码              301012

 注册地址              泰州市姜堰经济开发区天目路 690 号

 办公地址              泰州市姜堰经济开发区天目路 690 号

 邮政编码              225500

 电话号码              0523-88857775

 传真号码              0523-88857775

 互联网网址            www.jsyddq.cn

 电子信箱              qqj@jsyddq.cn

                      负责部门：证券事务部

 信息披露和投资者关系  负责人：仇勤俭

                      联系电话：0523-88857775

                      一般项目：输配电及控制设备制造；磁性材料生产；配电开关
                      控制设备研发；电机及其控制系统研发；配电开关控制设备制
                      造；电力电子元器件制造；电机制造；电子元器件制造；磁性
 经营范围              材料销售；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备销
                      售；电子元器件批发；电力电子元器件销售；货物进出口；技
                      术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
                      转让、技术推广。【除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
                      法自主开展经营活动】

二、本次新增股份发行情况

  （一）发行股票类型和面值

  本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。
  （二）本次发行履行的相关程序

    1、董事会审议过程


  2022 年 11 月 24 日，发行人召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关
于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于公司 2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的议案》《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补回报措施的议案》《关于公司拟购买土地使用权及房屋建筑物的议案》《关于授权公司董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等议案。

    2、股东大会审议过程

  2022 年 12 月 12 日，发行人召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了
《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于公司2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的议案》《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补回报措施的议案》《关于授权公司董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等议案。

    3、本次发行履行的监管部门注册过程

  2023 年 4 月 26 日，公司收到深圳证券交易所《关于江苏扬电科技股份有限
公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深圳证券交易所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，