1
浙江嘉益保温科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告
保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司
特别提示
浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“嘉益股份”、 “发行人”或“公司”）
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《证券发行与承
销管理办法》（证监会令[第144号]）（以下简称“《管理办法》 ”）、《创业板首
次公开发行股票注册管理办法（试行）》（证监会令[第167号]）、《创业板首次
公开发行证券发行与承销特别规定》（证监会公告[2020]36号，以下简称“《特别
规定》 ”）， 中国证券业协会（以下简称“证券业协会”）发布的《首次公开发行股
票网下投资者管理细则》（中证协发[2018]142号）、《创业板首次公开发行证券
承销规范》（中证协发[2020]121号）、《关于明确创业板首次公开发行股票网下
投资者规则适用及自律管理要求的通知》（中证协发[2020]112号，以下简称“《网
下投资者规则适用及自律管理要求的通知》 ”）、《首次公开发行股票配售细则》
（中证协发[2018]142号），深圳证券交易所（以下简称“深交所”）发布的《深圳
证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上
[2020]484号，以下简称“《业务实施细则》 ”）、《深圳市场首次公开发行股票网
上发行实施细则》（深证上[2018]279号，以下简称“《网上发行实施细则》 ”）、
《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（ 2020年修订）》（深证上
[2020]483号，以下简称“《网下发行实施细则》 ”）等相关法律法规、监管规定及
自律规则等文件，以及深交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定，
组织实施首次公开发行股票并在创业板上市。
本次发行的保荐机构（主承销商）为浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商
证券”、 “保荐机构”或“保荐机构（主承销商） ”）。
本次发行初步询价和网下发行均通过深交所网下发行电子平台及中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算
平台进行，请投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下发行的详细内容，请
查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。2
敬请投资者重点关注本次发行的发行方式、回拨机制、网上网下申购、缴款、
中止发行及弃购股份处理等环节，主要内容如下：
1、发行方式： 本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）
（如有）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向
持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行
（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售，如本次发行价格超过剔除最
高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数， 剔除最高报价后通过公开募集
方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简
称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、根据《企业年金基
金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）和符合《保险资
金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）报价中位数和加权
平均数孰低值，本次发行的保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的
战略配售，发行人和保荐机构（主承销商）将在《浙江嘉益保温科技股份有限公
司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》 ”）中
披露向参与配售的保荐机构相关子公司配售的股票总量、认购数量、占本次发行
股票数量的比例以及持有期限等信息。
本次发行的战略配售（如有）、初步询价及网上、网下发行由保荐机构（主
承销商） 负责组织实施。初步询价及网下发行通过深交所网下发行电子平台实施，
网上发行通过深交所交易系统实施。
2、发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，
网下不再进行累计投标询价。
3、初步询价： 本次发行初步询价时间为2021年6月10日（T-3日） 9:30-15:00。
在上述时间内，符合条件的网下投资者可通过深交所网下发行电子平台填写、提
交拟申购价格和拟申购数量。
4、网下发行对象： 本次网下发行对象为经证券业协会注册的证券公司、基
金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者以及符合一
定条件的私募基金管理人等专业机构投资者。
5、同一投资者多档报价： 本次初步询价采取拟申购价格与拟申购数量同时3
申报的方式进行，网下投资者报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购数量。
参与询价的网下投资者可以为其管理的不同配售对象分别报价， 同一网下投资者
的不同报价不得超过3个，且最高报价不得高于最低报价的120%。 网下投资者及
其管理的配售对象报价应当包含拟申购价格及该价格对应的拟申购数量，同一配
售对象只能有一个报价。 相关申报一经提交，不得全部撤销。因特殊原因需要调
整报价的，应当在深交所网下发行电子平台填写具体原因。多次提交的， 以最后
一次提交的全部报价记录为准。
网下投资者申报价格的最小变动单位为0.01元，初步询价阶段网下配售对象
最低拟申购数量设定为200万股，拟申购数量最小变动单位设定为10万股，即网
下投资者指定的配售对象的拟申购数量超过200万股的部分必须是10万股的整数
倍，每个配售对象的拟申购数量不得超过800万股。
本次网下发行每个配售对象的申购股数上限为800万股，占网下初始发行数
量的48.12%。网下投资者及其管理的配售对象应严格遵守行业监管要求，加强风
险控制和合规管理，审慎合理确定拟申购价格和拟申购数量。参与初步询价时，
请特别留意拟申购价格和拟申购数量对应的拟申购金额是否超过其提供给保荐
机构（主承销商）及在深交所网下发行电子平台填报的初步询价日前五个工作日
即2021年6月3日（T-8日） 的资产规模或资金规模。保荐机构（主承销商）发现
配售对象不遵守行业监管要求，超过其向保荐机构（主承销商）提交资产证明材
料或《配售对象资产规模汇总表》中相应资产规模或资金规模申购的，则保荐机
构（主承销商）有权认定该配售对象的申购无效。
6、网下投资者参与网下初步询价核查要求： 参与本次嘉益股份初步询价的
投资者应在2021年6月9日（T-4日） 中午12:00前在浙商证券投资者平台（网址：
https://thdd.stocke.com.cn/kcb-web/）完成相关信息录入及核查材料上传工作。如
投资者拒绝配合核查、未能完整提交相关材料或者提交的材料不足以排除其存在
法律、法规、规范性文件禁止参与网下发行情形的，发行人和保荐机构（主承销
商）将拒绝其参与本次网下发行、将其报价作为无效报价处理或不予配售，并在
《发行公告》中予以披露。网下投资者违反规定参与本次新股网下发行的，应自
行承担由此产生的全部责任。
特别提示一：网下投资者须如实提交资产规模或资金规模证明材料，并严格4
遵守行业监管要求，申购金额不得超过向保荐机构（主承销商）提交的配售对象
资产规模证明材料以及《配售对象资产规模汇总表》中相应的资产规模或资金规
模，确保其在《配售对象资产规模汇总表》中填写的总资产数据应与其提交的资
产规模证明材料中的金额保持一致。资产规模或资金规模数据以初步询价日前第
五个工作日即2021年6月3日（T-8日） 为准。
网下投资者一旦报价即视为承诺其在浙商证券投资者平台上传的资产规模
证明材料及填写的《配售对象资产规模汇总表》中相应的资产规模或资金规模与
在深交所网下发行电子平台提交的数据一致；若不一致，所造成的后果由网下投
资者自行承担。
特别提示二：为促进网下投资者审慎报价，便于核查创业板网下投资者资产
规模，深交所在网下发行电子平台上新增了资产规模核查功能。要求网下投资者
按以下要求操作：
初步询价前，投资者须在深交所网下发行电子平台（https://eipo.szse.cn） 如
实填写截至2021年6月3日（T-8日） 的资产规模或资金规模，投资者填写的资产
规模或资金规模应当与其向保荐机构（主承销商）提交的资产规模或资金规模证
明材料中的金额保持一致。
网下投资者应当结合行业监管要求、资产规模等合理确定申购金额，不得超
资产规模申购，保荐机构（主承销商）可以认定超资产规模的申购为无效申购。
7、网下剔除比例规定： 初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）
根据剔除无效报价后的初步询价结果，对所有符合条件的配售对象的报价按照拟
申购价格由高到低、同一拟申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一
拟申购价格同一拟申购数量的按申报时间（申报时间以深交所网下发行电子平台
记录为准） 由后到先、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申报时间上按深交所
网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序，剔除报价最高
部分，剔除的拟申购数量总量不低于所有符合条件的网下投资者拟申购总量的
10%。当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时，对
该价格上的申报不再剔除。剔除部分的配售对象不得参与网下申购。
在剔除最高报价部分后，发行人和保荐机构（主承销商）考虑剩余报价及拟
申购数量、发行人所处行业、市场情况、同行业可比上市公司估值水平、募集资5
金需求及承销风险等因素，审慎合理协商确定发行价格、最终发行数量、有效报
价投资者及有效拟申购数量。发行人和保荐机构（主承销商）按照上述原则确定
的有效报价网下投资者家数不少于10家。
有效报价是指网下投资者申报的不低于发行人和保荐机构（主承销商）确定
的发行价格，且未作为最高报价部分被剔除，同时符合发行人和保荐机构（主承
销商）事先确定且公告的其他条件的报价。在初步询价期间提交有效报价的网下
投资者方可且必须参与网下申购。保荐机构（主承销商）已聘请广东华商律师事
务所对本次发行和承销全程进行见证，并将对网下投资者资质、询价、定价、配
售、资金划拨、信息披露等有关情况的合规有效性发表明确意见。
8、延迟发行安排： 初步询价结束后，如发行人和保荐机构（主承销商）确
定的发行价格超过《发行公告》中披露的剔除最高报价后网下投资者报价的中位
数和加权平均数，剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金
和保险资金报价中位数和加权平均数孰低值，发行人和保荐机构（主承销商）将：
（1）若超出比例不高于10%的，在网上申购前至少5个工作日发布一次以上《浙
江嘉益保温科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公
告》（以下简称“《投资风险特别公告》 ”）；（2）若超出比例超过10%且不高于20%
的，在网上申购前至少10个工作日发布二次以上《投资风险特别公告》；（3）若超
出比例超过20%的，在网上申购前至少15个工作日发布三次以上《投资风险特别
公告》。同时，保荐机构相关子公司将按照规定参与本次发行的战略配售，并在推
迟后的申购日前三个工作日内完成缴款。
9、限售期安排： 本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期
安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的
10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。
即每个配售对象获配的股票中， 90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所
上市交易之日起即可流通； 10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票
在深交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写
限售期安排，一旦
查看PDF原文
