证券代码：300993 证券简称：玉马遮阳 公告编号：2022-026
山东玉马遮阳科技股份有限公司
2021 年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
公司全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。
上会会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。
本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由大信会计师事务所（特殊普通合伙）变更为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
公司上市时未盈利且目前未实现盈利
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 131,680,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含
税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
股票简称 玉马遮阳 股票代码 300993
股票上市交易所 深圳证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 杨金玉 王云雪
办公地址 寿光市金光西街 1966 号 寿光市金光西街 1966 号
传真 0536-5218698 0536-5218698
电话 0536-5218698 0536-5218698
电子信箱 ymdshbgs@yumate.com ymdshbgs@yumate.com
2、报告期主要业务或产品简介
一、报告期内公司所处行业情况
1、公司所处行业的基本情况
根据中国建筑遮阳材料协会的统计， 2021 年，全国功能性建筑遮阳行业企业数量约 3,000 余家，年销售额在 3,000 万
元以上的企业约 180 余家。从厂商看，在我国建筑遮阳行业竞争格局中，参与竞争的企业形成了三个层级明显的梯队。第一梯队企业生产规模较大，产品质量及口碑均属国内上乘水平，拥有先进的生产技术和设备，研发实力雄厚，面向中高端市场，保持着较高的毛利率，主要有玉马遮阳、西大门等十余家公司；第二梯队企业产品质量低于第一梯队，生产规模中等，技术水平较低，产品种类较少，毛利率处于中等水平；第三梯队为数量众多的作坊式企业，规模较小、质量较低，产品主要供应国内低端市场，以价格竞争为主要竞争方式。目前，我国的功能性遮阳产品还处于市场导入期，企业的生产规模还相对较小，集中度很低，2021年功能性遮阳产品的渗透率还不到5%。随着政府对鼓励使用功能性遮阳产品支持力度的加大，消费者对功能性遮阳产品各项功能的认可，绿色节能环保概念认识的深入，简约式装饰风格的引导，产品的市场渗透率将不断提升，将会逐步达到国外的渗透率水平。
海外建筑遮阳市场，特别是发达国家市场已经有较长的发展历史。国际遮阳产品厂商 HunterDouglas、Phifer、Mermet、
Gale Pacific、Junkers & Müllers、Serge Ferrari 等占据了全球大量的市场份额。这些企业多创始于 20 世纪 50 年代，与现代
建筑遮阳产业的兴起几乎同步，拥有深厚的行业积淀。对于经济不够发达的区域，低端产品仍占据主流，大部分市场份额由当地的众多中小企业瓜分。从销售分布来看，国外大型企业主要的销售收入来自发达国家，且主要集中在欧洲和北美，欧洲市场需求增长更为强劲。在欧洲、美洲、澳大利亚等发达国家与地区功能性遮阳产品已经得到消费者的广泛认可，市场相对成熟，市场占有率达 70%以上，且遮阳产品属于家居消费品，进入了建材家居超市，消费者使用更换周期为3—5 年或更短。
随着全球经济的快速发展，环境污染和能源问题日益严峻，节能减排成为各国政府的共同目标。2016 年 4 月 22 日，
170 多个国家领导人在纽约联合国总部共同签署《巴黎协定》，主要目标是将本世纪全球平均气温上升幅度控制在 2 摄氏度以内，并将全球气温上升控制在前工业化时期水平之上 1.5 摄氏度以内。为达成这一长期目标，各国政府根据自身国情
制定了减排或限排目标。欧盟承诺到 2020 年较 1990 年减排 20%以上，能效提高 20%，在 2030 年减排 40%，能效提高
32.5%，2050 年减排达到 80%~95%，能效提高 50%；美国通过《清洁能源和安全法案》，拟定到 2020 年温室气体排放比
2005 年减少 17%；英国承诺到 2020 年和 2050 年分别减排 34%和 80%；俄罗斯计划在 1990-2030 年间减排25%~30%；
日本计划到 2030 年较 2013 年减排 26%。在《巴黎协定》框架下，2020年中国正式提出“2030年前碳达峰、2060年前碳中
和的“双碳”战略目标”，并争取早日实现。“欧洲遮阳组织”（ES-SO,theEuropeanSolar-ShadingOrganization）于 2005年 12 月发表了研究报告《欧盟 25 国遮阳系统节能及 CO2 减排》并指出：采用建筑遮阳设施后，能够有效降低建筑能耗，冬季采暖能节约用能 10%，夏季制冷能节约空调用能 25%，综合节约建筑能耗约 14%，采用建筑遮阳设施被评为建筑最有效的被动节能措施之一，且性价比最高。目前，全球的建筑中大部分为高能耗建筑，因此，减少建筑能耗、提高建筑能源利用效率是实现节能减排大目标的必由之路。由于安装功能性遮阳产品能合理、有效地减少能源消耗，以此达到节约能源、改善建筑物的质量和功能、创造舒适的生活和工作环境，以及减少大气污染、保护生态环境的效用，因此，功能性遮阳产品得到了各国政府的大力推广，全球功能性遮阳产业规模也在逐年扩大。
2、公司所处行业的发展阶段
中国建筑遮阳行业的发展起源于二十世纪九十年代，是一个朝阳行业，与建筑节能概念密不可分。随着我国国民经济的发展以及绿色建材的推广运用，建筑遮阳行业也因此起步发展。中国建筑遮阳行业的发展大致经历了四个阶段：
第一阶段：改革开放之前，中国还处于一个物质相对匮乏的发展阶段，这个阶段的遮阳产品随着建筑物的诞生而存在，产品尚未商业化，建筑遮阳行业也未成型。
第二阶段：改革开放以来，随着我国社会经济的迅猛发展，住房改革的成功，人民对居住环境提出了新的要求，也对遮阳产品产生了新的认识。二十世纪八十年代中后期，装修换窗帘成为时尚，塑料百叶窗帘和铝合金横百叶帘等遮阳产品开始盛行，预示着中国建筑遮阳行业进入了萌芽阶段。
第三阶段：二十世纪九十年代初，上海第一幢全部采用进口垂直百叶窗帘进行遮阳的全透明玻璃幕墙大厦——联谊大厦落成，成为中国建筑遮阳行业发展的里程碑。自此之后，我国建筑遮阳企业大量涌现，纷纷学习和引进国外遮阳技术和产品，
遮阳技术逐渐成熟，遮阳产品趋于多元化，中国建筑遮阳行业得到快速发展。
第四阶段：进入二十一世纪以后，建筑节能概念的不断深入、遮阳系列标准的逐步出台、人们对居住环境人文要求的进
一步提高，都推动着建筑遮阳行业的发展。随着市场需求的不断变化，建筑遮阳产品开始向多功能、多样化、节能环保、规
模化方向发展，行业技术水平日益提高，遮阳行业龙头企业开始出现。
3、公司所处行业的周期性特点
公司所生产的功能性遮阳产品主要应用于商务办公、酒店、商场超市、体育场等大型公共建筑、住宅性房地产等各类建
筑的室内外遮阳及特殊遮阳领域的遮阳。遮阳产品消费需求具有一定的刚性特征，因此从短期来看周期性不明显。从长期来
看，功能性遮阳材料下游的需求受宏观经济波动和消费水平变化等的影响，行业的周期性与宏观经济的周期性基本保持一致。整体看来，由于春节假期的影响，基本在每年的第一季度处于行业生产、销售的淡季，其余时间需求较为均衡。
4、公司所处的行业地位
公司作为高新技术企业，始终持续致力于遮阳新材料核心技术研发和创新，与上海交通大学、青岛大学等多家高校和科
研院所建立长期战略合作关系。现拥有各项授权专利80多项，并参与了多项遮阳新材料国家标准的编写工作，多项研发技术
获山东省企业技术创新奖，在行业内形成了较为领先的技术优势。公司先后获得“中国驰名商标”、“中国遮阳窗饰新材料
创新示范基地”、“山东省瞪羚企业”等多项荣誉，具有良好的社会形象和品牌知名度，是中国建筑遮阳行业的龙头企业。
5、公司所处行业的国家政策
近年来，我国先后颁布及实施了一系列法律法规和产业政策，以支持与鼓励建筑遮阳行业的发展，行业所涉及的主要法
律法规和政策如下：
序号 发布时间 法律法规及政策名称 内容摘要
1 2022年4月 《建筑节能与可再生对建筑节能提出了明确要求，规定：“1、夏热冬暖、夏热冬冷地区，甲类公共建
能源利用通用规范》 筑南、东、西向外窗和透光幕墙应采取遮阳措施；2、夏热冬暖地区，居住建筑的
东、西向外窗的建筑遮阳系数应不大于0.8。”
2 2022年3月 “十四五”建筑节能与根据我国门窗技术现状、技术发展方向，提出不同气候地区门窗节能性能提升目
绿色建筑发展规划 标，推动高性能门窗应用。因地制宜增设遮阳设施，提升遮阳设施安全性、适用
性、耐久性。
3 2021年10月 《关于推动城乡建设建设高品质绿色建筑：推动高质量绿色建筑规模化发展，大力推广超低能耗、近
绿色发展的意见》 零能耗建筑，发展零碳建筑。推动形成绿色生活方式：倡导绿色装修，鼓励选用
绿色建材、家具、家电。
4 2019年10月 《产业结构调整指导鼓励“节能建筑、绿色建筑、装配式建筑技术、产品的研发与推广”（二十一、建
目录（2019年本）》 筑之8），鼓励“节能、节水、节材环保及资源综合利用等技术开发、应用及设备
制造”（四十三、环境保护与资源节约综合利用之22）。
5 2018年10月 《中华人民共和国节第四十条 国家鼓励在新建建筑和既有建筑节能改造中使用新型墙体材料等节能
约能源法（2018年修 建筑材料和节能设备，安装和使用太阳能等可再生能源利用系统。
正）》
6 2017
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