证券代码：300993 证券简称：玉马遮阳 公告编号：2021-005
山东玉马遮阳科技股份有限公司
关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年6 月4 日召开
了第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的的议案》，同意公司以募集资金置换已投入募投项目及已支付发行费用自筹资金。现将具体情况公告如下：
一、本次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意山东玉马遮阳科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕880号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股3,292万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币12.10元，本次发行募集资金总额为人民币 39,833.20 万元，扣除发行费用人民币4,751.18万元，募集资金净额为人民35,082.02万元。
上述募集资金已全部到位，经大信会计师事务所审验并于2021年5月19日出具了大信验字〔2021〕第3-00021号《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据《山东玉马遮阳科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》以及第一届董事会第十九次会议拟调整投入募集资金的情况，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：元
序号 项目名称 项目总投资额 原计划拟投入募 调整后拟投入募
集资金金额 集资金金额
序号 项目名称 项目总投资额 原计划拟投入募 调整后拟投入募
集资金金额 集资金金额
高分子复合遮阳材料扩 419,397,000.00 419,397,000.00 250,820,243.02
1 产项目
遮阳用布生产线技术升 69,541,500.00 69,541,500.00 40,000,000.00
2 级改造项目
遮阳新材料研发中心项 58,926,600.00 58,926,600.00 -
3 目
4 营销渠道建设项目 32,856,700.00 32,856,700.00 -
5 补充流动资金 110,000,000.00 110,000,000.00 60,000,000.00
合 计 690,721,800.00 690,721,800.00 350,820,243.02
根据《山东玉马遮阳科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股 说明书》，在本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹 资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次 发行实际募集资金净额低于拟投入募集资金金额，不足部分由公司自筹资金解决。
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
公司本次拟以募集资金置换截至2021年5月26日已预先投入募集资金投资项目 的合计为人民币112,085,255.57元的自筹资金及已使用自筹资金支付的合计为人民币 3,143,671.67元的发行费用（不含增值税），共计人民币115,228,927.24元。具体情况 如下：
1、募投项目以自筹资金预先投入情况
截至2021年5月26日，公司以自筹资金预先投入募集资金项目的具体情况：
单位：元
序号 项目名称 投资总额 募集资金拟 以自有资金预 本次拟以募集
投资总额 先投入金额 资金置换金额
1 高分子复合遮阳材料扩产 419,397,000.00 419,397,000.00 89,562,764.82 89,562,764.82
项目
2 遮阳用布生产线技术升级 69,541,500.00 69,541,500.00 22,522,490.75 22,522,490.75
改造项目
3 遮阳新材料研发中心项目 58,926,600.00 58,926,600.00 2,257,938.47 -
4 营销渠道建设项目 32,856,700.00 32,856,700.00 - -
5 补充流动资金 11,000,000.00 11,000,000.00 - -
合计 690,721,800.00 690,721,800.00 114,343,194.04 112,085,255.57
2、发行费用以自筹资金支付情况
截止2021年5月26日，公司已用自筹资金支付的发行费用3,143,671.67元（不含增值税），其中支付保荐及承销费1,886,792.45元，支付审计验资费990,566.01元，支付上市相关手续费266,313.21元。本次拟用募集资金一并置换在募集资金到位前公司已用自筹资金支付发行费用3,143,671.67元。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司以自筹资金预先投入募投项目的资金情况出具了《山东玉马遮阳科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2021]第3-00138号）。
本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合法律法规的相关规定。
四、相关审批程序与审核意见
1、董事会审议情况
公司于2021年6月4日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已投入募投项目自筹资金及已使用自筹资金支付的发行费用，共计人民币115,228,927.24元。
2、监事会审议情况
公司于2021年6月4日召开的第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》，监事会认为：公司以自筹资金预先投入募投项目，支付部分发行费用，有利于促进项目顺利稳步实施，符合公司的发展战略和长远规划，本次置换时间距离募集资金到账时间没有超过六个月，大信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了关于公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告，本次置换不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司及全体股东的利益。
3、独立董事意见
全体独立董事认为：公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项，
审批程序合法合规，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形；本次置换时间距离募集资金到账时间没有超过六个月，大信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了关于公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告，本次募集资金置换符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
4、会计师鉴证意见
大信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了《山东玉马遮阳科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2021]第3-00138号），并发表了如下意见：我们认为，公司编制的以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金专项说明符合相关规定，在所有重大方面公允反映
了截至 2021 年 5 月 26 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
5、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金事项已经公司第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十二次会议审议通过，独立董事亦发表了同意意见，上述预先投入资金事项经大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的法律程序，本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。本次募集资金的使用不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。保荐机构同意公司本次以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金。
五、备查文件
1、公司第一届董事会第十九次会议决议；
2、公司第一届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
4、公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的鉴证报告；
5、中信证券股份有限公司关于山东玉马遮阳科技股份有限公司以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的核查意见。
特此公告。
山东玉马遮阳科技股份有限公司
董事会
2021 年 6月4 日
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