300991 深市 创益通

  深圳市创益通技术股份有限公司

（住所：深圳市光明区凤凰街道东坑社区长丰工业园第 4 栋 101-501、第 13 栋
                105、东坑社区鹏升路 3 号厂房 1 栋）

  首次公开发行股票并在创业板上市之

            上市公告书

                保荐机构（主承销商）

        住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

                      二零二一年五月


                      目  录


特别提示 ...... 4
第一节 重要声明与提示 ...... 5

    一、重要声明与提示 ...... 5

    二、创业板新股上市初期投资风险特别提示 ...... 5

    三、特别风险提示 ...... 6

第二节 股票上市情况 ...... 11

    一、股票注册及上市审核情况 ...... 11

    二、公司股票上市的相关信息 ...... 12

    三、公司选定的上市标准 ...... 14

第三节 发行人、股东和实际控制人情况...... 15

    一、发行人基本情况 ...... 15

    二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票及债券的情况 ...... 15

    三、控股股东及实际控制人情况 ...... 16
    四、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励计划、员工持股计划具体情

    况...... 18

    五、本次发行前后公司股本结构变动情况 ...... 18

    六、本次发行后公司前十名股东情况 ...... 19

    七、本次发行战略配售情况 ...... 20

第四节 股票发行情况 ...... 21

    一、首次公开发行股票数量 ...... 21

    二、发行价格...... 21

    三、每股面值...... 21

    四、发行市盈率 ...... 21

    五、发行市净率 ...... 21

    六、发行方式及认购情况 ...... 22

    七、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 ...... 22

    八、发行费用总额及明细构成 ...... 23


    九、募集资金净额 ...... 23

    十、发行后每股净资产 ...... 23

    十一、发行后每股收益 ...... 23

    十二、超额配售权 ...... 23

第五节 财务会计情况 ...... 24

    一、2021 年 1-3 月主要会计数据及财务指标...... 24

    二、2021 年 1-3 月公司经营情况和财务状况的简要说明...... 25

    三、2021 年 1-6 月的经营业绩预计情况...... 25

第六节 其他重要事项 ...... 27

    一、募集资金三方监管协议安排 ...... 27

    二、其他事项...... 27

第七节 上市保荐机构及其意见 ...... 29

    一、上市保荐机构基本情况 ...... 29

    二、上市保荐机构的保荐意见 ...... 29

    三、提供持续督导工作的保荐代表人具体情况 ...... 30

第八节 重要承诺事项 ...... 31
    一、股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限及股东持股及减持

    意向的承诺...... 31

    二、稳定股价的措施和承诺 ...... 39

    三、关于欺诈发行上市的股份回购和股份买回承诺 ...... 44

    四、填补被摊薄即期回报的措施及承诺 ...... 44

    五、利润分配政策的承诺 ...... 47

    六、依法承担赔偿责任的承诺 ...... 51

    七、有关中介机构的承诺 ...... 53

    八、其他承诺事项 ...... 54

    九、相关责任主体未履行承诺的约束措施 ...... 55

    十、不存在其他影响发行上市和投资者判断的重大事项 ...... 58

    十一、保荐机构及发行人律师对公开承诺内容以及未能履行承诺时的约束措施的

    意见...... 59

                    特别提示

  深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“创益通”、“发行人”、“本公司”
或“公司”）股票将于 2021 年 5 月 20 日在深圳证券交易所创业板上市。本公司
提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

  如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书中的相同。


              第一节 重要声明与提示

一、重要声明与提示

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。

  深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

  本 公 司 提 醒 广 大 投 资 者 认 真 阅 读 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 （ 网 址
www.cninfo.com.cn）、中证网（网址 www.cs.com.cn）、中国证券网（网址www.cnstock.com）、 证券时报网（网址 www.stcn.com）、证券日报网（网址www.zqrb.cn）和经济参考网（网址 www.jjckb.cn）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。

  本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。
二、创业板新股上市初期投资风险特别提示

  本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种：

  （一）涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险

  创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%。深圳证券交易所主板在企业上市首日涨幅限制比例为 44%、跌幅限制比例为 36%，之后涨跌幅限制比例为 10%。创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。


  （二）A 股流通股数量较少的风险

  上市初期，因原始股股东的股份锁定期为 36 个月或 12 个月，网下限售股锁
定期为 6 个月。本次发行后公司总股本为 90,000,000 股，其中本次发行后无限售条件的A股流通股数量为21,338,204股，占本次发行后总股本的比例为23.71%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

  （三）股票上市首日即可作为融资融券标的的风险

  创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。
三、特别风险提示

  本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本公司招股说明书“第四节 风险因素”一节的全部内容，并应特别关注下列风险因素：
  （一）科技创新风险

  公司的连接器产品主要应用于数据存储、消费电子等领域，行业具有技术革新快、产品迭代升级频繁等特点。近年来，随着产品向高速多功能、微型等方向发展，研发技术及生产制造技术难度逐渐增高。

  随着终端电子产品客户的要求不断提高以及行业技术的创新，公司的生产技术与研发水平面临愈发严峻的挑战，若公司不能在科技创新上获得市场及主要客户认可，将直接影响本公司的市场地位和竞争优势，进而影响公司的经营业绩。

  （二）技术迭代、产品更新的风险

  连接器作为重要的电子元器件，其市场规模与电子制造行业发展趋势密切相关。随着高端电子制造业逐步向中国转移，国内市场对连接器的需求日趋旺盛，市场容量增长迅速。

  随着下游数据存储、消费电子行业等新兴科技行业的升级换代，包括连接器在内的各类电子元器件的技术迭代、产品更新可能会带来新的市场需求。如果发行人未来无法对新的市场需求、技术趋势作出及时反应，公司技术及产品不能保持现有领先地位，将对公司经营业绩带来不利影响。

  （三）主要原材料价格波动的风险

  公司主要原材料为接插件、线材、铜及不锈钢等金属材料、塑胶粒、包装材料、委外代工产品成本等，报告期内占主营业务成本的比例分别为 58.57%、57.07%和56.31%，占比较高。如果未来公司主要原材料采购价格出现大幅波动，将对公司的生产经营和盈利水平带来一定的影响。如果主要原材料的采购价格上升而公司未能及时向下游转移相关成本，则公司将面临盈利水平下降的风险。

  （四）产品毛利率下降风险

  报告期内，公司综合毛利率分别为 28.39%、30.12%和 32.91%，基本保持稳定，其中数据存储互连产品及组件毛利率分别为 44.94%、45.23%和 49.52%，维持较高的毛利率水平。

  公司产品主要为定制化产品，新产品一般经历产品研发、模具开发、试样、试产、小批量生产至大批量成熟生产的过程，新产品在导入期内产量较小、良品率较低、单位生产成本较高，毛利率一般较低甚至为负；后续若进入大批量生产阶段，随着生产工艺的改善，良品率和生产效率会逐步提高，单位生产成本会降低，毛利率会逐步提升至正常水平。公司在 2018 年新开发了公牛集团和小米新客户，上述新客户的产品均为新产品，导入期内该部分产品毛利率水平较低，仅为 7.06%，而当年同类型产品其他客户销售毛利率为 15.25%，新产品的导入使得当年 2.0/3.0 数据线产品整体毛利率显著下降。


  公司未来会根据客户和市场需求，不断开发新产品和新客户，新产品导入期毛利率一般较低甚至为负，不同新产品导入的时间存在差异，且后续进入大批量生产存在一定的不确定性，因此存在由于导入新产品导致公司产品毛利率整体下降的风险。

  另外，随着连接器行业更新换代，如果公司未来不能持续提升技术创新能力并保持一定的领先优势，或者竞争对手通过提高产品技术含量、降低销售价格等方式来削弱公司产品的性价比优势，公司产品存在毛利率下降的风险。

  （五）市场竞争加剧风险

  近年来，随着中国电子制造业制造水平的迅速发展，下游行业对于连接器产品的性能需求不断提高，该行业的竞争也愈加激烈。一方面，国内部分早期上市的连接器生产商发展迅速，在技术、规模化生产、客户资源等方面已经实现了一定的积累，占据了先发优势；另一方面，随着国内市场的迅速增长，泰科、安费诺、莫仕等行业领先的连接器生产商陆续在中国区设立生产基地并不断扩大生产基地的产能及产量，使得国内市场的竞争进一步加剧。若公司在未来激烈的市场竞争格局中不能持续提高竞争力，未来将面临较大的市场竞争风险。

  （六）产品被替代或部分被替代的风险

  公司在业务规模、研发费用投入等方面相对同行业可比上市公司而言较小。目前公司主要产品中，数据存储互连产品及组件与行业可比上市公司主要产品不属于同类型产品，消费电子互连产品及组件