300982 深市 苏文电能

股票简称：苏文电能                                    股票代码：300982
      苏文电能科技股份有限公司

    2022 年向特定对象发行 A 股股票

            上市公告书

                保荐机构（联席主承销商）

                    联席主承销商

                二〇二二年十二月


                        特别提示

    一、发行股票数量及价格

  1、发行数量：30,681,188 股

  2、发行价格：45.26 元/股

  3、募集资金总额：人民币 1,388,630,568.88 元

  4、募集资金净额：人民币 1,365,545,964.27 元

    二、新增股票上市安排

  1、股票上市数量：30,681,188 股

  2、股票上市时间：2022 年 12 月 26 日（上市首日），新增股份上市日公司
股价不除权，股票交易设涨跌幅限制

    三、发行对象限售期安排

  本次向特定对象发行完成后，本次发行对象认购的股票自发行结束并上市之
日起 6 个月内不得上市交易。自 2022 年 12 月 26 日起开始计算。锁定期结束后
按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

    四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。


                          目录


特别提示 ......1
释义 ......3
一、公司概况 ......4
二、本次新增股份发行情况 ......5
三、本次新增股份上市情况 ......21
四、本次股份变动情况及其影响......22
五、财务会计信息分析 ......24
六、本次新增股份发行上市相关机构......26
七、保荐机构的上市推荐意见 ......27
八、其他重要事项 ......28
九、备查文件 ......28

                          释义

  在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

发行人、公司                指 苏文电能科技股份有限公司

《公司章程》                指 《苏文电能科技股份有限公司章程》

本次向特定对象发行 A 股股票、 指 本次公司向特定对象发行 A 股股票的行为

本次向特定对象发行、本次发行

本上市公告书                指 《苏文电能科技股份有限公司 2022 年向特定对象发
                                行 A 股股票上市公告书》

中国证监会、证监会          指 中国证券监督管理委员会

保荐机构、中信证券          指 中信证券股份有限公司

联席主承销商                指 中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司

发行人律师、浙江天册律师      指 浙江天册律师事务所

发行人会计师、立信会计师      指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

验资机构                    指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

《公司法》                  指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》                  指 《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》            指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》

《实施细则》                指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销
                                业务实施细则》

中登公司深圳分公司          指 中国证券登记结算有限公司深圳分公司

深交所                      指 深圳证券交易所

A 股                        指 境内上市人民币普通股

元、万元                    指 人民币元、人民币万元

注：本上市公告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。


  一、公司概况

中文名称            苏文电能科技股份有限公司

英文名称            SUWEN ELECTRIC ENERGYTECHNOLOGY CO.,LTD.

股票简称            苏文电能

股票代码            300982

股票上市地          深圳证券交易所

成立日期            2007 年 4 月 3 日

上市日期            2021 年 4 月 27 日

注册地址            江苏武进经济开发区长帆路 3 号

办公地址            江苏武进经济开发区长帆路 3 号

法定代表人          施小波

注册资本（发行前）  140,318,267 元
统一社会信用代码    91320412660099528F

邮政编码            213000

电话                0519-69897107

传真                0519-69897107

互联网地址          http:// www.swdnkj.com/

董事会秘书          张子健

                    输变电工程，电能系统及智能化工程的设计、咨询、安装、试验；
                    售电；电力设备的租赁及运维；太阳能发电工程的设计、咨询及
                    施工；电力项目的行业性实业投资；电能系统设备的研发、生产
                    及销售；电能领域软件的研发、服务、销售及转让；高、低压成
                    套开关设备、高压元器件、箱式变电站制造，销售；第二类增值
                    电信业务中的因特网信息服务业务（因特网信息服务不含新闻、
                    出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、互联网电子公告服务
                    等内容）（增值电信业务经营许可证有效期至 2024 年 11 月 6 日）；
经营范围            自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定企业经营
                    或禁止进出口的商品及技术除外）；建筑劳务分包；电力设备维
                    修；工程测量；热气供应；道路货运运营（按《道路运输经营许
                    可证》核定内容经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批
                    准后方可开展经营活动）许可项目：建设工程监理（依法须经批
                    准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
                    以审批结果为准）一般项目：碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存
                    技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
                    经营活动）


  二、本次新增股份发行情况

    （一）发行类型

  本次上市的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股）。

    （二）本次发行履行的相关程序

  1、内部决策程序

  （1）2022 年 4 月 11 日，发行人召开第二届董事会第二十次会议，董事分
项表决并一致同意通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》及与本次发行相关的议案。

  （2）2022 年 4 月 29 日，发行人召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通
过了《关于公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票方案的议案》及与本次发行相关的议案。

  （3）2022 年 8 月 18 日，发行人召开第二届董事会第二十三次会议，董事
分项表决并一致同意通过了《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》及与本次发行相关的议案，根据发行人 2022 年第二次临时股东大会对董事会的授权，上述议案无需提交股东大会审议。

  2、监管部门核准过程

  （1）2022 年 9 月 7 日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关
于苏文电能科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

  （2）2022 年 10 月 8 日，中国证监会出具《关于同意苏文电能科技股份有
限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2366 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

    （三）发行过程

    1、认购邀请书发送情况


  发行人、联席主承销商于 2022 年 11 月 21 日向深交所报送《苏文电能科技
股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》（以下简称“《发行方案》”）及《苏文电能科技股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》（以下简称“《拟发送认购邀请书的投资者名单》”），共计 238 名特定投资者。上述 238 名投资者中具体包括（未剔除重复）：发行人前二十名股东（不包括发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人
员及其控制或施加重大影响的关联方）11 家、基金公司 29 家、证券公司 14 家、
保险机构 17 家、其他类型投资者 167 家等。

  在浙江天册律师的见证下，发行人、联席主承销商于 2022 年 11 月 29 日收
盘后向上述符合相关法律法规要求的 238 名投资者发出了《苏文电能科技股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及《苏文电能科技股份有限公司向特定对象发行股票申购报价单》（以下简称“《申购
报价单》”）及其相关附件，以上主体均在 2022 年 11 月 21 日向深交所报送的
《拟发送认购邀请书的投资者名单》范围内。

  自《发行方案》和《拟发送认购邀请书的投资者名单》报备深交所后至申购
报价开始前（即 2022 年 12 月 2 日 9:00 时前），发行人、联席主承销商合计收
到 4 名新增投资者的认购意向。发行人、联席主承销商在浙江天册律师的见证下，向后续表达了认购意向的投资者补发了《认购邀请书》。《发行方案》报送后至申购报价日前新增的投资者具体情况如下表所示：

 序号                                投资者名称

  1    富荣基金管理有限公司

  2    李文芳

  3    魏巍

  4    蒋海东

  经核查，本次认购邀请文件的内容、发送范围及发送过程符合《证券发行与承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》等法律法规的相关规定，符合发行人董事会和股东大会通过的有关本次向特定对象发行方案及发行对象的相关要求，也符合向深交所报送的发行方案文件的规定。同时，认购邀请