中信证券股份有限公司
关于
苏文电能科技股份有限公司
2022年度向特定对象发行A股股票
之
发行保荐书
保荐机构（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二〇二二年九月
声 明
中信证券股份有限公司接受苏文电能科技股份有限公司的委托，担任苏文电能科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，为本次发行出具发行保荐书。
保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《创业板上市公司证券发行注册管理办法》（试行）（以下简称“《注册办法》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。若因保荐机构为发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，保荐机构将依法赔偿投资者损失。
目 录
声 明...... 1
目 录...... 2
释 义...... 3
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 4
一、保荐机构名称...... 4
二、保荐机构指定具体负责推荐的保荐代表人情况...... 4
三、本次证券发行项目协办人及其它项目组成员...... 4
四、本次保荐的发行人证券发行的类型...... 4
五、发行人基本情况...... 5
六、保荐机构与发行人存在的关联关系 ......11
七、保荐机构内核程序及内核意见...... 12
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 15
第三节 保荐机构关于有偿聘请第三方机构和 个人等相关行为的核查...... 16
一、保荐机构有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 16
二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 16
第四节 保荐机构对本次证券发行的推荐意见...... 17
一、本次证券发行决策程序...... 17
二、本次发行是否符合《公司法》《证券法》规定的发行条件的说明...... 18
三、本次发行是否符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
规定的发行条件的说明...... 18
五、发行人利润分配情况符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》第七条的规定...... 22
六、发行人存在的主要风险...... 23
七、对发行人发展前景的评价...... 30
释 义
本发行保荐书中，除非文义另有所指，有关术语的释义内容与保荐机构尽职调查报告一致。
中信证券及其保荐代表人根据《公司法》《证券法》《注册办法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
第一节 本次证券发行基本情况
一、保荐机构名称
中信证券股份有限公司。
二、保荐机构指定具体负责推荐的保荐代表人情况
中信证券指定孙琦、王巧巧二人作为苏文电能本次向特定对象发行 A 股股票的保荐代表人。其主要执业情况如下：
孙琦，男，保荐代表人，现任中信证券投资银行管理委员会总监，曾负责或参与的项目主要有：顾家家居、联德股份、苏文电能 IPO 项目，隧道股份、中恒电气重大资产重组，隧道股份、东音股份可转债，中恒电气、金信诺、新和成非公开发行股票等。
王巧巧，女，保荐代表人、非执业注册会计师，现任中信证券投资银行管理委员会高级副总裁，曾负责或参与的项目主要有：马鞍山农商银行、苏文电能、华依科技 IPO 项目，先导智能、强力新材、维尔利可转债项目，康隆达非公开发行股票，马鞍山农商银行二级资本债及绿色金融债等。
三、本次证券发行项目协办人及其它项目组成员
中信证券指定庄子衡作为本次发行的项目协办人，指定王伟、孙少乾、李明阳、姚煦阳、吴思远为项目组成员。
项目协办人主要执业情况如下：
庄子衡，男，现任中信证券投资银行管理委员会副总裁，曾参与的项目主要有：苏文电能、华依科技 IPO 项目，强力新材、武进不锈可转债，立昂微非公开发行股票，索普集团可交债，长城汽车金融、宝马汽车金融资产证券化等。
四、本次保荐的发行人证券发行的类型
上市公司向特定对象发行 A 股股票。
五、发行人基本情况
（一）发行人基本信息
公司名称 苏文电能科技股份有限公司
统一社会信用代码 91320412660099528F
英文名称 SUWEN ELECTRIC ENERGYTECHNOLOGY CO.,LTD.
成立日期 2007 年 4 月 3 日
上市日期 2021 年 4 月 27 日
注册资本 14,031.8267 万元
法定代表人 施小波
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 苏文电能 股票代码 300982
注册地址 江苏武进经济开发区长帆路 3 号
办公地址 江苏武进经济开发区长帆路 3 号
邮编 213100 电子邮箱 securities@swdnkj.com
电话 0519-69897107 传真 0519-69897107
输变电工程，电能系统及智能化工程的设计、咨询、安装、试验；售
电；电力设备的租赁及运维；太阳能发电工程的设计、咨询及施工；
电力项目的行业性实业投资；电能系统设备的研发、生产及销售；电
能领域软件的研发、服务、销售及转让；高、低压成套开关设备、高
压元器件、箱式变电站制造，销售；第二类增值电信业务中的因特网
信息服务业务（因特网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、
药品和医疗器械、互联网电子公告服务等内容）（增值电信业务经营许
经营范围 可证有效期至 2024 年 11 月 6 日）；自营和代理各类商品及技术的进出
口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）；建筑
劳务分包；电力设备维修；工程测量；热气供应；道路货运运营（按
《道路运输经营许可证》核定内容经营）。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：建设工程监理（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以审批结果为准）一般项目：碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技
术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
（二）发行人业务情况
1、发行人主营业务基本情况
公司是以电力咨询设计业务为主导，涵盖电力咨询设计、电力工程建设、电力设备供应和智能用电服务业务为一体的一站式（EPCO）供用电品牌服务商。
公司深耕电力工程施工和设计服务行业十余年，取得了较为全面的业务资质，积累了丰厚的技术和人才储备，形成了以电力咨询设计、电力工程建设业务为核
心，以电力设备供应为支撑，以智能用电服务业务引领未来发展的完整、高效、专业的一站式电力服务业务体系。公司业务布局立足江苏、面向全国，现已拓展至上海、安徽、浙江、广东、山东、湖南等多个省市。公司是国家高新技术企业、江苏省民营科技企业、江苏省勘察设计质量管理先进单位、江苏省优秀云服务商，公司在区域电力服务市场具有较高的品牌和市场影响力。
2、发行人主要产品基本情况
公司是集电力咨询设计、电力工程建设、电力设备供应以及智能用电服务为一体的供用电品牌服务商，为用户提供一站式（EPCO）供用电服务。公司主要产品类别及服务对象如下：
（1）电力咨询设计业务
电力咨询设计业务是公司的核心业务之一，是公司一站式电力服务业务体系的基础一环。公司可为国家电网 220kV 及以下输变电工程，城市及农村配电网工程，工业、商业等多类型企业用户电力建设工程提供工程咨询、设计全过程技术服务。公司电力咨询设计业务具体服务内容如下：
类型 服务内容
电网咨询 为 35kV～220kV 国家电网输变电工程建设、变电站增容改造、输电线路维修改
设计 造、区域性电网加强以及工业、商业等用户电力工程建设项目提供从项目立项
至竣工验收送电的全过程技术服务。
类型 服务内容
配电网咨 为 20kV 及以下城市及农村配电网工程，房地产开发企业、工业企业、商业服
询设计 务企业等用户端电力工程以及光伏发电、储能电站、充电站（桩）、微电网在
内的电力建设工程提供从项目立项至竣工验收送电的全过程技术服务。
（2）电力工程建设业务
电力工程建设作为公司的另一项核心业务，近年来在电力咨询设计业务的延伸带动下取得了快速成长。目前，公司的电力工程建设业务主要以 220kV 及以下电压等级输变电工程总承包、110kV 及以下电压等级送变电工程专业承包、330kV 及以下电压等级电力设施安装工程、110kV 及以下电压等级电力设施的维修和试验工程。近年来，在国家、行业政策引导和大力推崇下，工程总承包模式日渐成为主流的电力项目建设组织形式，公司顺应上述行业发展趋势，充分利用电力咨询设计业务的先导优势，顺势大力发展电力工程总承包业务，凭借公司优秀的电力咨询设计能力、丰富的工程项目管理经验、自有的电力设备供应能力，报告期内公司电力工程总承包业务获得了高速发展。
（3）电力设备供应业务
电力设备供应业务是公司一站式电力服务业务体系的重要支撑环节，能够为电力工程建设业务和智能用电服务业务的开展提供有力支撑。公司电力设备产品严格按照国家标准和行业标准进行生产，相关产品均已通过 3C 强制认证或国家认定检测中心的型式试验。公司生产的主要产品情况如下：
类别 产品外观 产品名称 产品功能 用途
中置柜/箱式 将各式配电、电源及控
高低 变电站/开关 制电器等元器件进行组 广泛应用于民用住宅、
压成 柜/电缆分接 装，以柜体形式直接应 商业建筑、综合楼宇、
套设 箱/ SVG 动态 用于电力系统的配电环 工业设施等配电系统领
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