证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2022-016
广东东箭汽车科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。
本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所未发生变更，仍为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
公司上市时未盈利且目前未实现盈利
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 422,702,739 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元
（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
股票简称 东箭科技 股票代码 300978
股票上市交易所 深圳证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 顾玲 王曼婷
办公地址 佛山市顺德区乐从镇乐从大道西 B333 号 佛山市顺德区乐从镇乐从大道西 B333 号
传真 0757-2808 2243 0757-2808 2243
电话 0757-2808 2476 0757-2808 2476
电子信箱 touziguanxi@dongjiancorp.com touziguanxi@dongjiancorp.com
2、报告期主要业务或产品简介
（1）报告期内公司所处的行业情况
公司长期专注于汽车科技产品领域，并在2021年确立“一体两翼”的中长期发展战略，聚焦汽车产业做大做强，以“全球汽车改装产品发展战略”和“全球汽车智能座舱控制系统发展战略”推动公司前后装市场业务循环互补，国内外市场同步发力。即汽车改装业务和智能座舱业务。
汽车改装市场（汽车后装市场）：
汽车后市场与汽车保有量、汽车车主的消费水平及消费偏好等存在紧密的联系。
根据相关行业和国外汽车后市场的发展经验，一般情况下，一个国家的汽车后市场行业要经历起步、成长、成熟等三个发展阶段。在起步阶段，消费者生活水平普遍不高，对汽车后市场行业的认知不足，虽然利润率较高，但总产值相对较低；在成长阶段，消费者的可支配收入大幅度上升，会越来越注重个性化、智能、安全、健康等方面的体验，汽车后市场总产值进一步提升；在成熟阶段，汽车后市场利润远超汽车销售利润，总产值达到顶峰。
从全球发展区域上来看，美国、欧洲、澳洲等主要发达国家的汽车后市场已经非常成熟，随着用户群体的消费偏好迭代以及改装文化的不断盛行，旅居休闲、越野改装产品的需求有望进一步攀升。根据美国改装行业协会SEMA发布的《2021SEMAMarket Report》，美国汽车售后改装配件市场过去七年每年呈平稳增长态势，2020年市场规模约478.9亿美元，较上一年增长了3.66%，并且根据预测，市场规模将维持增长，2024年有望达到550.0亿美元。由于美国劳动力成本高，所需要的产品个性化程度高，并且生产具有多品种、小批量、定制化的特点，管理难度较大，美国当地大部分同行企业主要以直接从海外国家进口为主。
在北美洲、欧洲、大洋洲等发达国家的汽车后市场中，中国企业具有明显的制造业产业链优势，并享有工程师红利和一定的成本优势，是受青睐的采购对象，占据一定的市场份额，并持续提升。公司在海外汽车改装产品市场深耕多年，领先国内企业。未来，公司将通过内生和外延方式进一步提升市场份额、拓展品类，持续提升产品品牌价值，致力成为国际改装市场的领先企业。
相比主要发达国家的汽车后市场，以中国为代表的新兴国家汽车后市场正从起步阶段迈向成长阶段，目前汽车后市场的产品和服务比重偏低，未来，在国内消费升级的大背景下，汽车消费文化将不断多元化、个性化，汽车产业链的价值中枢将不断向后端转移，汽车后市场的发展空间很大。
智能座舱市场（汽车前装市场）：
2021年中国汽车市场健康发展，在芯片短缺和原材料价格上涨的影响下，乘用车产销量依然向好，汽车出口与新能源车产销量表现强劲，自主品牌汽车市场份额提升，市场格局快速变化。根据中国汽车工业协会发布的数据，2021年中国乘用车产量和销量分别为2140.8万辆和2148.2万辆，同比分别上升7.07%和6.46%，中国品牌汽车的市场份额上升10.7%，新能源汽车全年渗透率由去年的5.24%提升至13.24%。
随着自主品牌汽车市场占有率和新能源汽车渗透率的持续快速提升，智能座舱控制系统产品将迎来快速发展期。进口替代的加速和智能化的市场增量，给国内智能化汽车零部件厂商带来前所未有的机遇。公司长期专注于汽车科技产业，以电动尾门、电动侧门、电动踏板等公司成熟品类为切入，依托丰厚的技术和经验，构建了智能控制系统的系列产品矩阵。其中应用较为广泛的电动尾门，在国内乘用车领域的实际渗透率仅有 10-20%，随着汽车智能化程度的不断提升，电动尾门系统将逐步成为未来汽车的标准配置。
智能座舱市场空间大、机遇多，2021年，公司将智能座舱业务确立为“一体两翼战略”的核心之一，公司将致力成为智能座舱控制系统领先者。
（2）主营业务及产品
东箭科技是一家专注于汽车智能、安全、健康、个性化定制等提升汽车驾乘体验的科技公司，主要从事车侧承载装饰系统产品、车辆前后防护系统产品、车载互联智能机电系统产品、车顶装载系统产品及车辆其他系统产品的工业设计、研发、生产和销售，产品系列以汽车后市场为主延伸至汽车前装市场领域，广泛应用于SUV、轿车、MPV、越野车、皮卡等各类车型，并适配众多豪华及中高档汽车品牌。
公司主要产品类别包括车侧承载装饰系统产品、车辆前后防护系统产品、车载互联智能机电系统产品、车顶装载系统产品及车辆其他系统产品，具体情况如下表所示：
序号 产品类别 具体名称
1 车侧承载装饰系统产品 汽车踏板、侧杠、轮眉、车侧其他品类
2 车辆前后防护系统产品 汽车前后杠、防翻架、泵把、包围套件、拖车架、后尾箱盖、其他防护品类
3 车载互联智能机电系统产品 汽车智能踏板、智能尾门、智能折叠后视镜、智能电吸门、智能车载空气净化器、
智能并线辅助、智能尾门开启系统、智能其他品类
4 车顶装载系统产品 汽车行李架、行李框、车顶其他品类
5 车辆其他系统产品 3E车内净化、引擎卫士及其他
（3）主要经营模式
公司现有的采购模式、生产模式和销售模式，适合自身发展需要，符合行业特点。
采购模式方面，公司采购物料可划分为生产物料和非生产物料，公司各类物料由公司采购部门依照公司生产计划按需要进行采购。公司在供应商管理制度、供应商体系管理、采购价格管控、采购订单执行等方面建立了相应的制度流程并有效执行。
生产模式方面，公司以自主生产模式为主，采取以销定产和安全库存相结合的生产模式，针对国外客户采用以销定产模式，针对国内客户采用安全库存模式为主。以销定产模式下，公司根据客户的采购订单组织生产，结合客户订单特点，公司有效利用IT系统对客户的需求及生产计划进行确认，通过对生产线的柔性化改造，并利用强大的业务管理系统快速响应客户需求，有效组织公司生产。安全库存模式下，公司根据销售预测管理系统，实时的数据监控管理系统进行生产备货，快速配送和分销，从而降低了中间费用，缩短交付周期。
销售模式方面，公司产品销售分出口和内销，产品以面向汽车后市场为主并延伸至汽车前装市场，具体情况如下：
内外销 产品应用领域 客户类型/业务模式 销售模式
海外销售 汽车后装产品 ODM 直销
OBM 直销
汽车前装产品 OES 直销
国内销售 汽车后装产品 4S店客户 直销为主、代销为辅
经销商 卖断式经销
主机厂 直销
其他客户 直销
汽车前装产品 主机厂 直销
如上表所述，公司海外销售均为直销模式，公司汽车后装产品的客户类型/业务模式为ODM和OBM，公司汽车前装产品的客户类型/销售模式为OES，其中ODM是公司外销的主要业务模式。国内销售存在直销、经销及代销等不同的销售模式，其中4S店销售渠道是国内销售的最重要销售渠道，该类客户以直销为主、代销为辅；经销商客户的销售模式为卖断式经销；主机厂及其他客户的销售模式均为直销。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增 2019 年末
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