300976 深市 达瑞电子

证券代码：300976        证券简称：达瑞电子      公告编号：2023-015
            东莞市达瑞电子股份有限公司

 关于变更部分募集资金用途及使用部分超募资金实施新募投项 目、增加募投项目实施主体、调整投资结构及实施进度的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”或“达瑞电子”）于 2023
年 4 月 6 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及使用部分超募资金实施新募投项目、增加募投项目实施主体、调整投资结构及实施进度的议案》，同意公司缩减达瑞新材料及智能设备总部项目（一期）“消费电子精密功能性器件生产项目”、“可穿戴电子产品结构件生产项目”及“3C 电子装配自动化设备生产项目”的募集资金投资金额，将原计划投入上述募投项目的部分募集资金及使用部分超募资金用于实施达瑞新材料及智能设备总部项目（二期）电池结构与功能性组件项目（以下简称“新募投项目”）；另外，达瑞新材料及智能设备总部项目（一期）“研发中心建设项目”投资规模不变，增加全资子公司作为实施主体之一，并调整项目投资结构；同时，调整达瑞新材料及智能设备总部项目（一期）前述项目（以下简称“一期募投项目”）的实施进度。公司独立董事就该事项发表了明确同意的意见，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对该事项出具了明确同意的核查意见。

    上述事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
    一、募投项目调整情况概述

  （一）募集资金基本情况

    经中国证监会“证监许可【2021】896 号”文同意注册，公司首次公开发行
人民币普通股（A 股）股票 1,305.3667 万股，每股面值为人民币 1.00 元（币种

  下同），发行价格为 168.00 元/股，募集资金总额为 2,193,016,056.00 元，扣除发

  行费用后，公司本次募集资金净额为2,038,096,865.89 元。公司募集资金已于2021

  年 4 月 12 日全部到账，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，

  出具了《验资报告》（致同验字[2021]第 440C000171 号）。公司及实施募投项

  目的全资子公司东莞市高贝瑞自动化科技有限公司（以下简称“高贝瑞”）已与

  保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》，并开立了募

  集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

      （二）原募投项目计划和实际投资情况

      截至 2023 年 3 月 25 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

                                                                      单位：万元

                                                  募集资金承  累计投入  项目达到预
    募集资金投资项目      实施主体  项目总投资  诺投资总额  募集资金  定可使用状
                                                                            态日期

          消费电子精密功能  达瑞电子    39,117.03    38,424.93  18,651.22

          性器件生产项目

达瑞新材  可穿戴电子产品结  达瑞电子    26,440.22    25,947.58  11,825.49

料及智能    构件生产项目                                                  2023 年 3 月
设备总部  3C 电子装配自动  达瑞电子    19,773.72    19,421.72  8,407.57    25 日

 项目    化设备生产项目    高贝瑞

（一期）  研发中心建设项目  达瑞电子    13,338.49    13,146.18  4,315.95

            补充流动资金    达瑞电子    50,000.00    50,000.00  50,000.00      -

    承诺投资项目小计          -      148,669.46  146,940.41  93,200.23      -

        超募资金              -          -        56,869.28    -          -

          合计                -      148,669.46  203,809.69  93,200.23      -

      注：本公告中，合计数与各明细数直接相加之和在尾数上若有差异，系四舍五入所致。

      （三）募投项目调整情况

      本次拟缩减一期募投项目中“消费电子精密功能性器件生产项目”、“可穿

  戴电子产品结构件生产项目”及“3C 电子装配自动化设备生产项目”的投资规

  模，并将原计划投入该等募投项目的部分募集资金及部分超募资金用于实施新募


        投项目——达瑞新材料及智能设备总部项目（二期）电池结构与功能性组件项目

        （新募投项目总投资 89,037.15 万元，其中：缩减一期募投项目投入部分募集资

        金 30,083.29 万元，部分超募资金 55,546.56 万元及自筹资金 3,407.30 万元）。一

        期募投项目中“研发中心建设项目”的投资规模不变，增加全资子公司东莞市达

        瑞新能源科技有限公司（以下简称“达瑞新能源”）为实施主体，并调整投资结

        构。

            由于新募投项目的实施主体包括公司全资子公司达瑞新能源，公司将使用募

        集资金向达瑞新能源增资 21,285.07 万元以实施新募投项目，增资后达瑞新能源

        仍为公司全资子公司。由于公司拟增加达瑞新能源作为“研发中心建设项目”的

        实施主体，公司将以往来款形式向达瑞新能源提供募集资金 2,532.66 万元，以实

        施“研发中心建设项目”中由达瑞新能源负责实施的研发课题。

            由于“3C 电子装配自动化设备生产项目”实施主体包括公司全资子公司高

        贝瑞，公司曾于 2021 年 7 月使用募集资金 8,927.72 万元对高贝瑞进行增资用于

        实施本项目，本次由于项目投资规模缩减，公司将对高贝瑞减资 7,111.75 万元，

        缩减的募集资金将用于实施新募投项目，减资后高贝瑞仍为公司全资子公司。

            募投项目投资金额变动情况如下：

                                                                          单位：万元

      募投项目名称                    项目总投资                  募集资金承诺投资总额

                            变更前    本次调整    变更后    变更前    本次调整    变更后

          消费电子精密功能  39,117.03  -11,132.89  27,984.14  38,424.93  -11,327.39  27,097.54
 达瑞新    性器件生产项目

 材料及  可穿戴电子产品结

 智能设    构件生产项目    26,440.22  -9,620.00  16,820.22  25,947.58  -9,653.18  16,294.40
 备总部  3C 电子装配自动化

 项目      设备生产项目    19,773.72  -9,092.60  10,681.12  19,421.72  -9,102.72  10,319.00
（一期）  研发中心建设项目  13,338.49              13,338.49

                                                -              13,146.18          -  13,146.18

          合计              98,669.46  -29,845.49  68,823.97  96,940.41  -30,083.29  66,857.12

 达瑞新
 材料及  电池结构与功能性

 智能设      组件项目              -  89,037.15  89,037.15          -  85,629.85  85,629.85
 备总部    （新募投项目）

 项目
（二期）


  1、 “消费电子精密功能性器件生产项目”各项投资金额变动情况如下：
                                                                单位：万元

序号            投资项目            投资金额（变动前） 投资金额（变动后）

 1              建设投资                    35,323.23          24,190.34

 1.1            建筑工程费                    20,206.32          17,307.02

 1.2            设备购置费                    11,931.68            6,707.41

 1.3            安装工程费                      596.58                  -

 1.4          工程建设其他费用                    589.22              175.91

 1.5              预备费                        1,999.43                  -

 2            铺底流动资金                    3,793.80            3,793.80

合计            项目总投资                    39,117.03          27,984.14

  2、 “可穿戴电子产品结构件生产项目”各项投资金额变动情况如下：

                                                                单位：万元

序号            投资项目