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上海中洲特种合金材料股份有限公司
SHANGHAI ZHONGZHOU SPECIAL ALLOY MATERIALS CO., LTD.
（ 上海市嘉定工业区世盛路 579 号）
首次公开发行股票招股说明书
（申报稿）
保荐机构（主承销商）
（广州市天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼）
上海中洲特种合金材料股份有限公司 招股说明书（申报稿）
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声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报
稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公
告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。
本次发行简况
发行股票类型： 人民币普通股（ A 股） 每股面值： 1.00 元
发行股数： 不超过 3,000 万股，全部为发行新股，不进行老股转让
预计发行日期： [ ]年[ ]月[ ]日 拟上市的证券交易所： 上海证券交易所
每股发行价格： [ ]元
发行后总股本： [ ]万股
本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺：
1、公司控股股东、董事长冯明明承诺：“自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或
者委托他人管理其持有的公司公开发行前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
在任职期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；在离职后半年内
不转让其所持有的公司股份；在申报离职 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出
售公司股票的数量占其所持有公司股份总数的比例不超过 50%。本人持有公司股份总数包
括直接持有公司的股份和通过上海盾佳间接持有公司的股份。
公司上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、
转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作复权处
理）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期
限自动延长 6 个月。
上述承诺在本人职务变更或离职后依然生效。”
2、公司股东上海盾佳承诺：“自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人
管理其持有的公司公开发行前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。”
3、公司股东韩明、天津海通承诺：“自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委
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托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。”
4、公司股东及担任公司董事的蒋伟、徐亮、尹海兵承诺：“自公司股票上市之日起 12
个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司
回购该部分股份。在任职期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；在
离职后半年内不转让其所持有的公司股份；在申报离职 6 个月后的 12 个月内通过证券交易
所挂牌交易出售公司股票的数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%。
本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的， 减持价格 （如果因派发现金红利、 送股、
转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作复权处
理）不低于公司首次公开发行股票时的发行价格。
公司上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、
转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作复权处
理）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期
限自动延长 6 个月。
上述承诺在本人职务变更或离职后依然生效。”
5、祝宏志、潘千、蒋俊、胡志芹、李猛作为上海盾佳股东并本公司董事、监事、高级
管理人员，承诺：“ （ 1）本人现所间接持有公司全部股份自公司在上海证券交易所上市之日
起一年内不转让；（ 2）在遵守（ 1）的前提下，本人在担任董事/监事/高级管理人员职务期
间，每年转让的股份不超过本人所间接持有公司股份总数的百分之二十五；（ 3）本人作为董
事/监事/高级管理人员在离职后半年内，不转让本人所间接持有公司的股份；在申报离职 6
个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票的数量占其所间接持有公司股票
总数的比例不超过 50%。上述承诺在本人职务变更或离职后依然生效。”
6、王立龙等 14 名上海盾佳股东（除冯明明、祝宏志、潘千、蒋俊、胡志芹、李猛外）
承诺： “本人现所间接持有公司全部股份自公司在上海证券交易所上市之日起一年内不转让。
上述承诺在本人职务变更或离职后依然生效。”
保荐机构（主承销商）： 广发证券股份有限公司
招股说明书签署日期： [ ]年[ ]月[ ]日
上海中洲特种合金材料股份有限公司 招股说明书（申报稿）
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发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
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目录
本次发行简况 ............................................................................................................... 2
发行人声明 ................................................................................................................... 4
重大事项提示 ............................................................................................................. 10
第一节 释义 ............................................................................................................... 25
第二节 概览 ............................................................................................................... 29
一、发行人概况 ............................................................................................................ 29
二、控股股东、实际控制人简介 ................................................................................ 31
三、主要财务数据和财务指标 .................................................................................... 31
四、本次发行情况 ........................................................................................................ 33
五、募集资金用途 ........................................................................................................ 34
第三节 本次发行概况 ............................................................................................... 35
一、本次发行的基本情况 ............................................................................................ 35
二、本次发行的有关当事人 ........................................................................................ 36
三、发行人与本次发行的中介机构的关系 ................................................................ 38
四、与本次发行上市有关的重要日期 ........................................................................ 38
第四节 风险因素 ....................................................................................................... 39
一、行业风险 ................................................................................................................ 39
二、经营风险 ................................................................................................................ 40
三、技术风险 ................................................................................................................ 41
四、财务风险 ................................................................................................................ 41
五、募集资金投资项目风险 ........................................................................................ 42
六、管理风险 ................................................................................................................ 43
七、政策风险 ........................
