300962 深市 中金辐照

股票简称：中金辐照                        股票代码：300962
        中金辐照股份有限公司

    Zhongjin Irradiation Incorporated Company

                （深圳市罗湖区东盛路68号）

 首次公开发行股票并在创业板上市之
            上市公告书

              保荐机构（主承销商）

                      （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）

                      二〇二一年四月


                      特别提示

  中金辐照股份有限公司股票将于 2021 年 4 月 9 日在深圳证券交易所上市。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

  本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，理性参与新股交易，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。


                      目  录


特别提示 ...... 2
第一节 重要声明与提示 ...... 5
一、重要声明与提示...... 5
二、创业板新股上市初期投资风险特别提示...... 5
三、特别风险提示...... 5
第二节 股票上市情况 ...... 9
一、股票发行上市审核情况...... 9
二、股票上市相关信息...... 9
三、申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准...... 11
第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况...... 13
一、发行人基本情况...... 13
二、控股股东、实际控制人的基本情况...... 14
三、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员的基本情况...... 15
四、董事、监事、高级管理人员及其持有发行人股份和债券的情况...... 16五、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励计划、员工持股计划及相
关安排...... 17
六、本次发行前后的股本结构变动情况...... 21
七、本次发行后公司前十名股东持股情况...... 22
八、本次战略配售情况...... 24
第四节 股票发行情况 ...... 25
第五节 财务会计资料 ...... 27
第六节 其他重要事项 ...... 28
一、募集资金专户存储及三方监管协议的安排...... 28
二、其他重要事项...... 29
第七节 上市保荐机构及其意见...... 30
一、上市保荐机构基本情况...... 30
二、上市保荐机构的保荐意见...... 30
三、持续督导保荐代表人...... 30
第八节 重要承诺事项 ...... 32
一、本次发行前股东所持有股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以
及股东减持及减持意向等承诺...... 32
二、稳定股价的措施和承诺...... 36
三、股份回购和股份买回的措施和承诺...... 39
四、对欺诈发行上市的股份买回承诺...... 41
五、填补被摊薄即期回报的措施及承诺...... 41
六、利润分配政策的承诺...... 44
七、依法承担赔偿或赔偿责任的承诺...... 44
八、关于未履行承诺时的约束措施的承诺...... 44九、保荐机构和发行人律师对公开承诺内容以及未能履行承诺时的约束措施的
意见...... 47
十、不存在其他影响发行上市和投资者判断的重大事项...... 47

              第一节 重要声明与提示

一、重要声明与提示

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。

  深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

  本 公 司 提 醒 广 大 投 资 者 认 真 阅 读 刊 载 于 深 圳 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。

  本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。
二、创业板新股上市初期投资风险特别提示

  本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。

  具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种：
（一）涨跌幅限制放宽

  创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%。创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。
（二）流通股数量较少

  本次发行后，公司总股本为 264,001,897 股，本次发行 66,000,500 股，占发
行后总股本的 25.00%。上市初期，因原始股股东的股份锁定期为 36 个月或 12个月，网下限售股锁定期为 6 个月，因此流通股数量较少，存在流动性不足的风险。
三、特别风险提示

（一）创新风险

  公司是我国最早将辐照技术进行工业化应用的企业之一，经过多年的经营积累和技术创新，在辐照装置的应用技术、辐照自控系统与信息化技术、产品灭菌的开发和控制技术等方面形成了多项创新性强、实用性高的科技成果，但公司未来的成长受行业环境、市场需求、研发和技术创新等内外部因素综合影响，如果未来公司面临的外部环境发生重大不利变化或公司不能在技术创新、研发、市场拓展等方面继续保持优势，下游应用领域扩展与产业融合未能达到预期，则公司将面临业绩增速下滑或不能持续增长的风险。
（二）技术手段竞争导致盈利能力下降的风险

  公司主要采用γ射线辐照技术，服务于医疗保健产品、食品、药品及包装材料等行业客户，该等客户中部分产品也可采用电子束辐照技术、化学试剂熏蒸、以及高温蒸汽等其他消毒灭菌技术手段。若未来客户出于成本等因素的考虑，选择其他消毒灭菌技术，或公司未来不能对技术、市场等发展趋势做出正确判断，将给公司经营带来不利影响。
（三）钴源供应商较少且公司钴源采购集中的风险

  公司主要使用钴源提供辐照技术服务，需要通过采购钴源补充钴源活度的持续衰减或扩大产能。全球范围内的钴-60供应商主要有诺迪安、JSC Isotope和中核同兴等。出于钴源品质、售后服务、价格等方面的综合考虑，报告期内，公司主要向诺迪安、中核同兴采购钴源，并通过协商签订长期供货协议的方式来保障公司钴源供给。若未来出现钴源采购价格大幅上涨，而公司不能有效地将钴源价格上涨的压力转移至下游，将可能对公司的经营成果产生不利影响。截止本上市公告书签署日，公司与诺迪安长期供货协议的续期谈判尚未完成，续期的争议主要为钴源长期供货价格的约定，双方在短期内完成续期存在不确定性；公司与中核同兴已签订长期供货合同，在协议有效期（2018年9月至2022年12月）内，中核同兴钴源供应量能够基本满足公司需求，但若未来公司新建γ辐照装置或公司市场需求快速增长，则公司可能出现钴源需求量高于中核同兴优先供应量的情形，导致公司可能需要以高于原长期供货合同的约定价格向诺迪安进行临时钴源采购，进而对公司本次募投项目实施、业务开拓、经营业绩
增长产生不利影响。
（四）辐照装置故障导致的安全风险

  公司严格按照行业相关标准使用钴源，未发生过安全事故。但仍不能完全排除未来公司因管理松懈导致的人为操作不当、设备故障未得到正确处理，导致辐射事故或事件的发生。一旦发生事故，公司将面临包括限期整改、罚款、吊销辐射安全许可证等在内的监管处罚，从而影响公司的正常生产经营。
（五）“新冠疫情”引致的经营风险

  2020年1月新型冠状病毒（2019-nCoV）肺炎疫情爆发，因隔离、交通管制等防疫管控措施，全国各行各业均遭受了不同程度的影响。目前，“新冠疫情”在国内疫情已基本稳定，公司已经全面复工，但国外疫情仍然处于蔓延状态。考虑到新冠疫情所带来的负面因素持续对国内、国外的各项正常生活和经营活动产生负面影响，可能通过影响公司正常的销售活动开展以及下游客户需求等，导致公司出现业绩下滑的不利情况。
（六）钴源折旧而导致利润水平下降的风险

  购置钴源为公司的主要支出之一，钴源折旧费为公司成本的重要组成部分，报告期内，公司钴源折旧费分别为4,178.84万元、4,360.25万元、4,659.18万元和2,271.60万元。钴源在使用寿命内按照衰减系数分期折旧，为约束性固定成本，不因服务量的变化而变化。若未来公司业务发展不及预期，导致销售收入不足以覆盖钴源的折旧成本，公司将面临利润水平下降甚至亏损的风险。
（七）公司整体变更为股份有限公司时存在未弥补亏损的风险

  2011年5月21日，辐照有限召开股东会审议通过以2011年4月30日为基准日整体变更为股份有限公司的议案，并于2011年8月31日完成了工商变更。截至2011年4月30日，辐照有限在母公司财务报表的未分配利润为-932.13万元。辐照有限在整体变更时点未分配利润为负，主要系辐照有限为控股型母公司，行使战略、管理和投资中心等总部职能并承担相应费用，实际开展辐照技术服务业务的子公司对母公司的利润分配不足所致。辐照有限整体变更后，子公司的利润分配，以及实际开展业务的青岛分公司设立，改善了母公司的盈利情况。截
至报告期初，即使不考虑整体变更时点对未分配利润的调整，母公司也实现了未分配利润由负转正。


                第二节 股票上市情况

一、股票发行上市审核情况
（一）编制上市公告书的法律依据

  本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票上市的基本情况。
（二）中国证监会同意注册的决定及其主要内容

  中国证券监督管理委员会《关于同意中金辐照股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]249 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，内容如下：

  1、同意公司首次公开发行股票的注册申请。

  2、公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。

  3、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。

  4、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。
（三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容

  经深圳证券交易所《关于中金辐照股份有限公司人民币普通股股票在创业
板上市的通知》（深证上〔2021〕366号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称为“中金辐照”，股票代码为

“300962”。本次公开发行 66,000,500股股票，其中 62,597,111股将于 2021 年 4

月 9 日起上市交易。其余股票的可上市交易时间按照有关法律法规规章、深圳
证券交易所业务规则及公司相关股东的承诺执行。
二、股票上市相关信息

  （一）上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板


  （二）上市时间：2021 年 4月 9日

  （三）股票简称：中金辐照

  （四）股票代码：300962

  （五）本次公开发行后的总股本：264,001,897 股

  （六）本次公开发行的股票数量：66,000,500 股，全部为公开发行的新股

  （七）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：62,597,111 股

  （八）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：201,404,786 股

  （九）战略投资者在首