证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2024-063
深水海纳水务集团股份有限公司
关于控股股东、实际控制人及一致行动人签署《股份转让协
议》暨公司控制权拟发生变更的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次交易能否最终实施完成尚存在不确定性。如本次交易最终实施，将导致公司控制权发生变更，公司控股股东将由李海波变更为茂名市发展集团有限公司，实际控制人将由李海波变更为茂名市人民政府国有资产监督管理委员会。
2、本次签署的《股份转让协议》，目前处于筹划、推进阶段，尚具有不确定性。本次交易尚需开展包括但不限于财务、法律、业务等方面的全面尽职调查。本次股份转让存在后续补充协议签署时间待定、未能签署及交易无法达成的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
3、本次交易不触及要约收购，不构成关联交易。
4、本次交易尚需深圳证券交易所进行合规性确认后，方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理协议转让过户登记手续。上述审批、确认手续是否可以通过尚存在一定不确定性。
5、截止本公告日，李海波、西藏海纳博创投资控股有限公司、安义深水投资合伙企业（有限合伙）拟转让股份尚存在质押情况，如所涉质押部分股份未能取得质权人同意函，本次交易是否能够完成尚存在不确定性。
6、本次交易涉及的后续事宜，公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次交易的基本情况
深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东、实际控制人李海波先生通知，获悉李海波、西藏海纳博创投资控股有限公司（以下简称“西藏博创”）、安义深水投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“深水合伙”）（上述三方合称为“转让方”）与茂名市发展集团有限公司（以下简称“茂名发
展集团”或“受让方”）于 2024 年 12 月 13 日签署了《股份转让协议》。
茂名发展集团有意对李海波先生及其一致行动人西藏博创、深水合伙持有的公司股权进行收购，并意向受让其合计持有的公司 45,361,867 股股份。该等标的股份包括李海波持有的公司21,154,400股普通股股份（占公司总股本的11.93%）、西藏博创持有的公司 19,166,231 股普通股股份（占公司总股本的 10.81%）和深水合伙持有的公司 5,041,236 股普通股股份（占公司总股本的 2.84%）。
本次交易分期实施。经履行深水合伙内部程序，深水合伙变更执行事务合伙人，解除其与李海波的一致行动关系；在第一期股份转让中，茂名发展集团按照13.54 元/股的转让价格，受让公司 13,579,057 股普通股股份（占公司总股本的7.65%，以下简称第一期标的股份）。在后续股份转让中，茂名发展集团按照转让
总价区间为 42,272 万元至 44,179 万元，受让公司 31,782,810 股股份（占公司总
股本的 17.93%，以下简称后续标的股份）。
在第一期标的股份转让协议签订日，李海波、西藏博创分别与受让方签订表决权委托协议，李海波将其持有的上市公司 18,525,000 股股份（占上市公司总股本的 10.45%）的表决权不可撤销、不可变更、无条件、唯一、排他、无偿地全权委托给受让方行使，西藏博创将其持有的上市公司 14,374,674 股股份（占上市公司总股本的 8.11%）的表决权不可撤销、不可变更、无条件、唯一、排他、无偿地全权委托给受让方行使，生效日为第一期标的股份交割日，委托期限为第一期标的股份交割日至后续标的股份交割日。
如《股份转让协议》项下第一期股份转让顺利完成及表决权委托协议生效，则公司控股股东将由李海波变更为茂名发展集团，实际控制人将由李海波变更为茂名市人民政府国有资产监督管理委员会。
如《股份转让协议》项下后续股份转让顺利完成，则进一步巩固和稳定茂名发展集团在公司的控股股东地位和茂名市人民政府国有资产监督管理委员会在公司的实际控制人地位。
具体相关权益变动如下：
本次权益变动前
股东名称 持股数 量（股） 持股比例 表决权 比例
李海波 24,700,000 13.9328% 13.9328%
西藏博创 19,166,231 10.8113% 10.8113%
深水合伙 10,450,000 5.8946% 5.8946%
茂名发展 0 0.00% 0.00%
第一期股份转让完成 及表决权委托生效后
股东名称 持股数 量（股） 持股比例 表决权 比例
李海波 18,525,000 10.4496% 0.00%
西藏博创 14,374,674 8.1085% 0.00%
深水合伙 7,837,500 4.4210% 4.4210%
茂名发展 13,579,057 7.6597% 26.2178%
后续股份转让完成后
股东名称 持股数 量（股） 持股比例 表决权 比例
李海波 3,545,600 2.00% 2.00%
西藏博创 0 0.00% 0.00%
深水合伙 5,408,764 3.0510% 3.0510%
茂名发展 45,361,867 25.5877% 25.5877%
注：上表中相关比例计算均以截至2024年12月13日公司总股本177,280,000股为基数进行计算。
二、交易双方基本情况
（一）转让方
转让方 1
姓名 李海波
性别 男
国籍 中国
身份证号码 230103196701******
转让方 2
公司名称 西藏海纳博创投资控股有限公司
统一社会信用代码 91540000321353560Q
企业性质 有限责任公司
注册资本 500万人民币
法定代表人 李海波
成立日期 2015-04-21
营业期限 2015-04-21 至 2045-04-20
住所 西藏自治区拉萨市堆龙德庆区工业园区380号
对股权的投资（不得从事股权投资业务）；融资业务（不含金融业务）；
进出口贸易。（从事以上经营不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、
经营范围 发放贷款；不得从事证券、期货类投资；不得公开交易证券类投资产
品或金融衍生产品；不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务。）
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
转让方 3
企业名称 安义深水投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码 9144030033498939XR
企业性质 有限合伙
注册资本 787.766万人民币
执行事务合伙人 深圳市海纳博创科技有限公司
成立日期 2015-04-20
营业期限 2015-04-20 至 2045-04-20
住所 江西省南昌市安义县新经济产业园内
经营范围 国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）
（二）受让方
企业名称 茂名市发展集团有限公司
统一社会信用代码 91440900MA4X11YM9Y
企业性质 国有独资
注册资本 91372万人民币
法定代表人 朱广宇
成立日期 2017-08-18
营业期限 2017-08-18 至 无固定期限
住所 茂名市油城八路3号大院1号楼四层
经营范围 一般项目：企业总部管理；以自有资金从事投资活动；市政设施管理；
住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；信息咨询服务（不含许可类
信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）
茂名市发展集团有限公司是经茂名市人民政府授权，致力于打造为行业领先的“城市综合运营商”的市属一级监管国有企业，“敢当、精干、图强、致远”是茂名市发展集团企业核心价值理念。集团注册资本为 10 亿元人民币，资产总额约255 亿元。
茂名市发展集团主要业务板块：一是城市建设与服务板块。主要是土地开发、新城建设、水利水电工程建设、市政基建、工程设计施工咨询、市政广告、公墓等相关公共服务领域资产的运营管理。二是产业发展板块。主要是园区开发及运营、园区招商、河砂资源经营、绿色建筑、建材贸易、高岭土、石化能源、光伏等能源产业。三是资产管理板块。主要是物业管理、酒店管理、金融投资。四是食品农业板块。主要是生猪屠宰加工及配送、种子研发及销售。五是乡村振兴板块。主要是交通基础设施建设、水田垦造、生态农业、特色农业、新农村建设规划。六是资源开发板块。主要是水资源开发、矿产资源开发等。
茂名市发展集团与公司及公司董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系。通过公示信息查询，茂名市发展集团不属于失信被执行人。
截至本公告披露日，茂名市发展集团尚未持有公司股份。
三、《股份转让协议》主要内容
（一）协议主体
转让方：李海波、西藏海纳博创投资控股有限公司、安义深水投资合伙企业（有限合伙）
受让方：茂名市发展集团有限公司
（二）关于转让股份数量及分期转让安排
1、转让股份数量
本次交易的标的股份为转让方合计持有的公司 45,361,867 股普通股股份（占
公司总股本的 25.58%，以下简称标的股份），该等标的股份包括李海波持有的公司 21,154,400 股普通股股份（占公司总股
