300961 深市 深水海纳

深水海纳水务集团股份有限公司

      2020 年年度报告

          2021 年 04 月


            第一节 重要提示、目录和释义

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人李海波、主管会计工作负责人秦琴及会计机构负责人(会计主管人员)秦琴声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

  所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

  公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事节能环保服务业务》的披露要求：

  （1）行业政策及宏观经济波动风险

      国家和地方日益重视水生态环境的综合治理，行业政策长期看好。由于涉及市政公用、
水资源保护和利用、水污染治理等诸多方面，环保水务行业受到的政府监管较多，行业管理体制、产业政策、国家宏观经济形势变化及地方财政状况等对行业发展影响较大。政府对公用设施投入的力度、固定资产投资规模等政策导向，都与行业未来发展及企业经营息息相关。上述行业政策及宏观经济状况若发生不利变化，可能对公司未来经营产生负面影响。

  （2）保底水量或价格发生变更的风险

      运营期间，若工业园区规划发生变更，污水处理厂长期接收和处理水量不足时，仍可
能存在特许经营权授予方或委托运营方提出协商变更保底水量或污水处理服务费单价、终止特许经营协议或委托运营协议的风险，即特许经营权授予方或委托运营方违约的风险，对公司经营产生不利影响。

      报告期内，公司运营的工业污水处理项目运营情况良好，与特许经营权授予方和委托
运营方就协议条款的执行不存在争议。公司亦将积极拓展业务，规避客户集中，做到稳固市场、分摊风险。

  （3）公司规模扩大导致的管理风险

  随着业务的快速发展，公司的资产规模和业务规模逐年扩大，目前公司已在京津冀、粤港澳大湾区、长三角、长江中游城市群和中原经济区等区域，设立了 23 家分子公司，公司
经营呈现技术多样化、业务模式多样化特征，管理的广度和深度在逐步加大，对管理的要求越来越高。如果公司发展战略、管理体系、内控制度、人力资源配置的完善速度未能跟上公司快速发展的节奏，则公司的发展将受到一定制约。

  （4）利率变化带来的财务风险

  随着公司近几年投资运营项目的增加，公司资产负债率也有所上升。在国家降杠杆的大形势下，利率的变化会给公司带来一定的风险。若利率上升，公司取得贷款的利率也会上升，进而导致公司的融资成本增加，存在公司整体财务成本增加的风险。公司将合理调节资本结构，把资金杠杆控制在合理的范围内，在获取资金的同时，更注重资金的杠杆比例、还款方式、利率等，进行合理规划，从而最大限度地保证股东利益，使公司价值最大化。

  公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 177,280,000 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利 0.53 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10
股转增 0 股


                        目录


第一节 重要提示、目录和释义......7
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 11
第三节 公司业务概要 ......19
第四节 经营情况讨论与分析......38
第五节 重要事项 ......55
第六节 股份变动及股东情况......60
第七节 优先股相关情况 ......60
第八节 可转换公司债券相关情况 ......60
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......61
第十节 公司治理 ......62
第十一节 公司债券相关情况......70
第十二节 财务报告......75
第十三节 备查文件目录 ......76

                          释义

        释义项                指                                释义内容

深水海纳、公司、本公司          指      深水海纳水务集团股份有限公司

公司章程                        指      深水海纳水务集团股份有限公司公司章程

公司法                          指      中华人民共和国公司法

证券法                          指      中华人民共和国证券法

报告期、上年同期                指      2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日、2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12

                                        月 31 日

深交所                          指      深圳证券交易所

创业板                          指      深圳证券交易所创业板

西藏博创                        指      西藏海纳博创投资控股有限公司，公司股东

西藏大禹                        指      西藏大禹投资有限公司，公司股东

深水合伙                        指      深圳市深水投资合伙企业（有限合伙），公司股东

深圳博创                        指      深圳市海纳博创科技有限公司，公司前股东

宏图一号                        指      宏图一号（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙），公司股东

乾新二期                        指      深圳安信乾新二期股权投资合伙企业（有限合伙），公司股东

丹东海纳                        指      丹东深水海纳水务环保有限公司，公司控股子公司

江苏深水                        指      江苏深水水务有限公司，公司全资子公司

山东深水                        指      山东深水水务有限公司，公司全资子公司

山东深海                        指      山东深海环保水务有限公司，公司控股子公司

河南深水                        指      河南深水海纳水务有限公司，公司全资子公司

海纳生态                        指      深圳市深水海纳生态环境投资有限公司，公司全资子公司

河北深水                        指      河北深水能源环保有限公司，公司全资子公司

如东海纳                        指      如东海纳环保有限公司，公司全资子公司

山东海纳                        指      山东深水海纳水务环保有限公司，公司全资子公司

宁夏海纳                        指      深水海纳（宁夏）环保创业投资有限公司，公司全资子公司

海纳智慧                        指      深水海纳（深圳）生态环境技术有限公司，公司孙公司，曾用名深圳市
                                        深水海纳智慧水务科技有限公司

山西海纳                        指      山西深水海纳环保有限公司，公司孙公司

巨野海纳                        指      巨野深水海纳水务有限公司，公司控股子公司

内蒙古深水                      指      内蒙古深水能源环保有限公司，公司全资子公司


菏泽海纳                        指      菏泽深水海纳水务有限公司，公司全资子公司

山东深海                        指      山东深海环保水务有限公司，公司控股子公司

深水源                          指      深圳深水源水务环境有限公司，公司控股子公司

长治深水                        指      长治市深水水务有限公司，公司控股子公司，曾用名屯留博华水务有限
                                        公司

泗阳分公司                      指      深水海纳水务集团股份有限公司泗阳分公司，公司分公司

岳阳分公司                      指      深水海纳水务集团股份有限公司岳阳分公司，公司分公司

北京分公司                      指      深水海纳水务集团股份有限公司北京技术开发分公司，公司分公司

                                        政府和社会资本合作（Public-Private Partnership），指在公共服务领域，
                                指      政府采取竞争性方式选择具有投资、建设、运营管理能力的社会资本，
PPP                                    双方按照平等协商原则订立合同，由社会资本提供公共服务，政府向社
                                        会资本支付对价

                                        基于总程平衡的园区污染治理模式（Total Equilibrium Process based

TEPS 模式                      指      Services），以总程平衡作为主要的技术手段，是优化了的环境污染第三方
                                        治理模式

元、万元、亿元                  指      人民币元、人民币万元、人民币亿元


              第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

 股票简称                  深水海纳                      股票代码              300961

 公司的中文名称            深水海纳水务集团股份有限公司

 公司的中文简称            深水海纳

 公司的外文名称（如有）    Hynar Water Group Co., Ltd.

 公司的外文名称缩写（如有） HYNAR WATER

 公司的法定代表人          李海波

 注册地址                  深圳市南山区南头街道南海大道 3033 号水务集团南山大楼 9F

 注册地址的邮政编码        518052

 办公地址                  深圳市南山区南头街道南海大道 3033 号水务集团南山大楼 9F

 办公地址的邮政编码        518052

 公司国际互联网网址        http://www.hainawater.com

 电子信箱                  hynar-ir@watershenzhen.com

二、联系人和联系方式

                                              董事会秘书