证券代码：300957 证券简称：贝泰妮 公告编号：2023-062
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“贝泰妮”）就全资子公司海南贝泰妮投资有限公司（以下简称“海南贝泰妮”）收购悦江（广州）投资有限公司（以下简称“悦江投资”或“标的公司”）股权并增资的交易
事项（以下简称“本次交易”或“本次收购”），于 2023 年 9 月 28 日披露了《关
于对外投资收购股权及增资的公告》（公告编号：2023-059）。公司现就本次交易涉及标的公司的业务经营情况、本次交易的协同效应、标的公司估值的合理性和本次交易相关业绩承诺补偿机制的合理性进行补充披露。除上述补充内容外，原公告内容不变。
补充上述内容后，公告全文如下：
一、对外投资概述
公司于 2023 年 9 月 27 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于对外投资收购股权及增资的议案》，同意公司全资子公司海南贝泰妮以自有资金 48,550 万元受让郭亮、李宏达、钟思宇、饶枫、杨阳、无锡宝捷会专悦创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宝捷会专悦”）、青岛宝捷会专奥投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宝捷会专奥”）、青岛宝捷会专江投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宝捷会专江”）、仪菲集团有限公司（以下简称“仪菲集团”）及上海金浦文创股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“金浦文创”）合计持有的标的公司 48.55%股权（以下简称“本次股权转让”），同时以自有资金 5,000 万元认购标的公司新增注册资本 12.4279 万元（以下简称“本次增资”）。本次交易定价参照标的公司投前 10 亿元人民币的估值，并由交易各方协商确定。
本次交易完成后，公司将通过海南贝泰妮持有标的公司 51%的股权，标的公
司将纳入公司合并报表范围。本次交易各方已于 2023 年 9 月 27 日签署了《关于
悦江（广州）投资有限公司之增资及股权转让协议》及其补充协议（以下统称“《收购协议》”）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次股权转让的交易对方
（一）郭亮，中国籍，身份证号码为 6301051981********，住所为广东省广
州市番禺区。
（二）李宏达，中国籍，身份证号码为 4503021981********，住所为广东省
广州市荔湾区。
（三）钟思宇，中国籍，身份证号码为 4401811982********，住所为广东省
广州市番禺区。
（四）饶枫，中国籍，身份证号码为 3621241983********，住所为广东省佛
山市顺德区。
（五）杨阳，中国籍，身份证号码为 4106031988********，住所为广东省广
州市番禺区。
（六）宝捷会专悦
企业名称 无锡宝捷会专悦创业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码 91320214MA7DR4BQ2F
企业性质 有限合伙企业
执行事务合伙人 苏州宝捷会股权投资管理中心（有限合伙）
出资额 4,500 万元
成立日期 2021-12-01
经营范围 一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
住所 无锡市新吴区金城东路 333-1-408-15 室
（七）宝捷会专奥
企业名称 青岛宝捷会专奥投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码 91370282MABUML4667
企业性质 有限合伙企业
执行事务合伙人 苏州宝捷会股权投资管理中心（有限合伙）
出资额 558 万元
成立日期 2022-08-01
经营范围 一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
住所 山东省青岛市即墨区鳌山卫街道观山路 276 号 1 号楼海
科创业中心 D 座 508-238 室
（八）宝捷会专江
企业名称 青岛宝捷会专江投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码 91370282MAC8E4CR01
企业性质 有限合伙企业
执行事务合伙人 苏州宝捷会股权投资管理中心（有限合伙）
出资额 650 万元
成立日期 2023-02-07
经营范围 一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
住所 山东省青岛市即墨区鳌山卫街道观山路 276 号 1 号楼海
科创业中心 D 座 508-361 室
（九）仪菲集团
企业名称 仪菲集团有限公司
统一社会信用代码 91310114555926181F
企业性质 有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人 简伟庆
注册资本 11,374.2032 万元
成立日期 2010-05-21
经营范围 一般项目：品牌管理；市场营销策划；咨询策划服务；供
应链管理服务；化妆品批发；化妆品零售；办公用品销
售；日用百货销售；日用品销售；文具用品批发；文具用
品零售；办公设备耗材销售；工艺美术品及礼仪用品销
售（象牙及其制品除外）；针纺织品及原料销售；皮革制
品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；母婴用品销售；
第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；计算机软
硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；软件开发；计算机系统服务；企业形象策划；
社会经济咨询服务；国内货物运输代理；图文设计制作；
广告设计、代理；广告制作；广告发布；互联网销售（除
销售需要许可的商品）；货物进出口；技术进出口；食品
销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第一
类增值电信业务；第二类增值电信业务；第三类医疗器
械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许
可证件为准）
住所 上海市嘉定区金沙江西路 1555 弄 33 号 705 室
（十）金浦文创
企业名称 上海金浦文创股权投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码 91320506MA1WCFLF0C
企业性质 有限合伙企业
执行事务合伙人 上海金浦鲲文投资管理有限公司
出资额 57,100 万元
成立日期 2018-04-12
经营范围 股权投资，创业投资，产业投资，实业投资及咨询服务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动】
住所 上海市闵行区颛桥镇中春路 988 号第 11 幢二楼 KK1-
KK10
截至本公告披露日，本次股权转让的交易对方均不属于失信被执行人；经公司自查，上述交易对方与公司及公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系。
三、本次交易的标的公司
（一）基本情况
企业名称 悦江（广州）投资有限公司
统一社会信用代码 91440101MA5D157CX0
企业性质 有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人 郭亮
注册资本 248.5576 万元
成立日期 2019-11-01
经营范围 商品信息咨询服务；企业管理咨询服务；电子商务信息
咨询；商务咨询服务；软件服务；企业管理服务（涉及许
可经营项目的除外）；信息技术咨询服务；信息电子技术
服务；网络信息技术推广服务；信息系统安全服务；网络
安全信息咨询；科技信息咨询服务
住所 广州市天河区华旭街 3 号 13119 房（仅限办公）
（二）标的公司的业务经营情况
悦江投资是一家多品牌的知名化妆品品牌管理公司，致力于国内外全渠道化妆品牌的运营管理，旗下拥有“Za 姬芮”、“泊美”两大大众化妆品品牌，该等品牌均拥有超过 20 年的品牌积淀和良好用户基础及口碑。其中，“Za 姬芮”定位为国际潮流彩妆品牌，核心产品为隔离霜、防晒霜、粉饼等底妆产品；“泊美”则定位于植萃科技护肤品牌，已形成保湿、美白、抗衰等多个产品系列，涵盖水乳、眼霜、面霜、精华等多种品类。
在销售模式方面，标的公司通过线上和线下两种渠道对外销售，以线上销售
为主，2022 年及 2023 年 1-6 月境内线上销售占比均约为 80%。线上销售主要包
括线上自营和天猫、抖音、京东、唯品会等主流第三方电商平台分销；线下销售则主要通过屈臣氏连锁门店、百货专柜及线下代理商等渠道，“Za 姬芮”、“泊美”品牌销售渠道已覆盖全国 28 个省区及直辖市，并已入驻 10,000 多家门店，计划2023 年底入驻门店数量达到 13,000 多家。同时，标的公司已在新加坡、马来西亚、泰国、越南等东南亚国家和地区搭建了销售网络和渠道。
在生产模式方面，标的公司主要采取委外加工方式生产。
（三）本次交易前后标的公司股权结构变动情况
1、本次交易前
序号 股东 认缴注册资本（万元） 出资比例
1. 郭亮 106.7626 42.9529%
2. 李宏
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