300955 深市 嘉亨家化

股票简称：嘉亨家化                                          股票代码：300955
      嘉亨家化股份有限公司

          Jahen Household Products Co., Ltd.

          （泉州市鲤城区江南火炬工业区）

  首次公开发行股票并在创业板上市
            上市公告书

            保荐机构（主承销商）

（ 深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元）
                    二零二一年三月


                      特别提示

  本公司股票将于 2021 年 3 月 24 日在深圳证券交易所创业板上市。本公司提
醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。


              第一节 重要声明与提示

  一、重要声明

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。

  深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

  本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。

  本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。

  如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司招股说明书中相同。

  本上市公告书数值通常保留至小数点后两位，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

  二、创业板新股上市初期投资风险特别提示

  本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言，投资公司股票的相关风险包括但不限于以下几种：

  （一）涨跌幅限制放宽

  创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%。深圳证券交易所主板、中小板在企业上市首日涨幅限制比例为 44%、跌幅限制比例为36%，之后涨跌幅限制比例为 10%。创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌
幅限制，提高了交易风险。

  （二）流通股数较少的风险

  本次发行后，公司总股本为 10,080.00 万股，其中无限售条件流通股票数量为 23,878,829 股，占发行后总股本的比例为 23.69%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

  （三）股票上市首日即可作为融资融券标的

  创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。

  三、特别风险提示

  本公司提醒投资者认真阅读招股说明书的“风险因素”部分，并特别注意下列事项：

  （一）市场需求波动的风险

  化妆品消费量受居民收入变动的影响较大，公司业务和发展前景有赖于我国宏观经济的健康发展和化妆品零售市场规模的增长。若我国宏观经济增速减缓、消费者人均可支配收入或购买力下降，则可能影响消费者的消费信心，导致化妆品市场需求的下滑，进而导致化妆品品牌商向公司采购的订单减少，会对公司的经营成果和盈利能力造成不利影响。

  （二）市场竞争风险

  近年来，伴随着中国经济的快速发展，中国化妆品行业进入快速发展阶段，不断扩大的市场规模和不断向好的市场前景将吸引更多的企业加入，国内市场的竞争将日趋激烈。除此之外，国际化妆品品牌纷纷扎根中国之后，其在国际上的上游供应商也开始随之进入中国开拓市场，参与国内生产企业的竞争。因此，市场环境的变化将可能使公司所面临的市场竞争加剧。如果公司不能在竞争中继续
处于优势地位，将对公司未来的经营业绩带来一定的影响。

  （三）客户集中度较高的风险

  公司主要客户为强生、上海家化、郁美净、贝泰妮、百雀羚、壳牌、益海嘉里等国内外知名品牌公司，客户集中度较高，报告期内，前五名客户的收入占比分别为 83.38%、77.44%、70.97%和 73.28%，报告期内，同行业可比上市公司前五名客户销售收入占比在 30.16%-57.29%，发行人客户集中度高于同行业可比上市公司。如果主要客户因市场竞争加剧、经营不善、战略失误等内外原因导致其市场份额缩减，或如果公司在产品配方、生产设备、质量控制、交货时间等方面不能满足客户需求导致主要客户转向其他厂商，公司的业务收入会随之受到较大影响。

  （四）新冠肺炎疫情对公司生产经营的影响

  受 2020 年 1 月爆发的新型冠状病毒肺炎疫情影响，发行人复工时间推迟，
部分员工因管控要求无法按时到岗，部分上游及下游企业由于复工时间推迟，开工率与往年同期相比较低，上述情况对公司采购及销售活动均产生了一定影响。目前疫情流行高峰已经过去，工业企业生产逐渐恢复正常，公司也已经全面复工，生产经营已基本恢复正常。

  如果疫情情况反复甚至影响加剧，导致公司及上下游企业停产停工，对公司的采购和销售造成重大影响，则可能会对公司的生产经营造成一定负面影响。
  （五）原材料价格波动风险

  公司采购占比较大的主要原材料是 PE、PP 等合成树脂，PE、PP 等合成树
脂的价格是影响公司盈利水平的重要因素之一。PE、PP 属于石油化工行业下游产品，其价格受国际原油市场价格波动影响较大。公司可以通过不断优化供应链、提高产品档次、提升产品合格率、降低物耗等方式化解原材料价格上涨带来的压力。若公司无法及时化解原材料价格上涨带来的压力，原材料价格的波动将直接影响公司的生产成本，导致毛利率的波动，给公司的经营业绩带来一定的影响。

                第二节 股票上市情况

  一、股票发行上市审核情况

  （一）编制上市公告书的法律依据

  本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》等国家有关法律、法规及规范性文件的规定，并按照《深圳证券交易所股票创业板上市公告书内容与格式指引》编制而成，旨在向投资者提供有关公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。

  （二）中国证监会同意注册的决定及其主要内容

  公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）已经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]488 号”文注册同意，内容如下：

  1、同意嘉亨家化首次公开发行股票的注册申请。

  2、嘉亨家化本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。

  3、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。

  4、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，嘉亨家化如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。

  （三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容

  经深圳证券交易所《关于嘉亨家化股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2021〕297 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市。公司A股股本为10,080万股（每股面值1.00元），
其中 23,878,829 股于 2021 年 3 月 24 日起上市交易，证券简称为“嘉亨家化”，证
券代码为“300955”。

  二、公司股票上市概况

  （一）上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板

  （二）上市时间：2021 年 3 月 24 日


    （三）股票简称：嘉亨家化

    （四）股票代码：300955

    （五）本次公开发行后总股本：10,080 万股

    （六）本次公开发行股票数量：2,520 万股，全部为新股发行。

    （七）本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：23,878,829 股

    （八）本次上市的有流通限制或锁定安排的股票数量：76,921,171 股

    （九）战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排：本次 公开发行不涉及战略配售。

    （十）发行前股东所持股份的流通限制及期限：详见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”之“一、股份锁定承诺及减持价格承诺”。

    （十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见本上市公告书“第八 节重要承诺事项”之“一、股份锁定承诺及减持价格承诺”。

    （十二）本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行 2,520 万股，全部为
 发行新股，本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本 次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。

    网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。 即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所 上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票 在深交所上市交易之日起开始计算。

    （十三）公司股份可上市交易时间

      股东名称/类别          本次发行后（未行使超额配售选择权）  可上市交易时间
                              持股数量（股）      占比（%）    （非交易日顺延）

        曾本生                    55,938,212            55.49  2024 年 3 月 25 日

        上海辉盈                    4,515,619              4.48  2022 年 3 月 24 日

        福建汇鑫                    2,975,435              2.95  2022 年 3 月 24 日

首次公  福建汇水                    2,306,101              2.29  2022 年 3 月 24 日

开发行  华扬宗兴                    2,127,555              2.11  2022 年 3 月 24 日

前已发  泉州中和                    1,881,509              1.87  2022 年 3 月 24 日

行股份  福建汇火                    1,505,209              1.49  2022 年 3 月 24 日

        嘉禾常兴                    1,227,434              1.22  2022 年 3 月 24 日

        泉州宝荣                      796,021