福建创识科技股份有限公司
(Chase Science Co.,Ltd)
(注册地址:福州开发区科技园区快安大道创新楼二层)
首次公开发行股票并在创业板上市之
上市公告书
保荐人(主承销商)
(福建省福州市湖东路 268 号)
二〇二一年二月
特别提示
福建创识科技股份有限公司(以下简称“创识科技”、“本公司”、“发行人”
或“公司”)股票将于 2021 年 2 月 9 日在深圳证券交易所创业板上市。本公司提
醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素,在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”,应当审慎决策、理性投资。
如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。
第一节 重要声明与提示
一、重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并依法承担法律责任。
深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中证网(www.cs.com.cn)、中国证券网(www.cnstock.com)、证券时报网(www.stcn.com)、证券日报网(www.zqrb.cn)的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容,注意风险,审慎决策,理性投资。
本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅本公司招股说明书全文。
二、新股上市初期的投资风险特别提示
本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票(以下简称“新股”)上市初期的投资风险,广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言,上市初期的风险包括但不限于以下几种:
(一)涨跌幅限制放宽
创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制,首次公开发行并在创业板上市的股票,上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制,其后涨跌幅限制为 20%。深圳证券交易所主板、中小板在企业上市首日涨幅限制比例为 44%、跌幅限制比例为36%,之后涨跌幅限制比例为 10%。创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制,提高了交易风险。
(二)流通股数量较少
上市初期,本公司上市前股东的股份锁定期为 36 个月或 12 个月,网下限售
股锁定期为 6 个月,本次发行后本公司的无限售流通股为 32,365,656 股,占发行后总股本的 23.71%,公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。
(三)股票上市首日即可作为融资融券标的
创业板股票上市首日即可作为融资融券标的,有可能产生一定的价格波动风
险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指,融资融券会加剧标的股票的价格波动;市场风险是指,投资者在将股票作为担保品进行融资时,不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险,还得承担新投资股票价格变化带来的风险,并支付相应的利息;保证金追加风险是指,投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平,以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例;流动性风险是指,标的股票发生剧烈价格波动时,融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能受阻,产生较大的流动性风险。
三、特别风险提示
本公司特别提醒投资者注意,在作出投资决策之前,务必仔细阅读本公司招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容,并应特别关注下列风险因素:
(一)客户集中风险
公司电子支付产品的最终用户主要为商户,但客户主要为银行。公司的销售
收入主要来源于银行业,其中农行占较大比重。2017 年至 2020 年 1-6 月,公司
来源于农行的收入占营业收入的比例分别为 90.19%、89.64%、87.75%和 88.76%,对农行存在一定依赖。
2019 年以来公司 BMP、智能 POS、扫码设备、云音箱、刷脸支付终端等主
要产品均入围农总行,各产品入围时间及有效期如下:
产品名称 入围时间 有效期
BMP 2019 年 5 月 五年
智能 POS 2019 年 9 月 三年
扫码设备、云音箱 2019 年 12 月 三年
制卡设备 2020 年 6 月 五年
刷脸支付终端 2020 年 9 月 三年
上述产品在入围有效期内,农行将保持与公司的稳定合作关系。
公司上述入围的产品中,用于 BMP 商户的 BMP 软件及智能 POS、扫码设
备,用于中小商户特色应用的智能 POS,由于产品与商户业务系统及流程结合紧密,商户在使用公司产品后,因使用习惯、更换成本、替换风险等原因,倾向于持续使用公司产品及服务,与商户粘性强,替代成本高。
用于中小商户的标准化应用的智能 POS、扫码设备及云音箱,产品标准化程
度高,商户使用简便,没有与商户业务系统及流程紧密结合,与商户粘性一般,农行替代成本较低。
如公司主要产品未继续在农行入围、或入围价格发生重大变化,将对公司的收入及收入结构产生较大影响。若农行对公司业务的需求量下降,或转向其他竞争对手,将对公司未来的生产经营造成不利影响。
(二)供应商集中风险
2017 年至 2020 年 1-6 月,前五大供应商采购占比分别为 89.28%、93.53%、
92.33%和 95.15%,其中第一大供应商惠尔丰采购占比分别为 83.24%、88.58%、84.35%和 45.69%,发行人供应商集中度较高。
2020 年 1-6 月,公司对惠尔丰采购占比下降至 45.69%,但惠尔丰仍然为公
司第一大供应商,占比较高。
未来如果惠尔丰直接参与农行 POS 招标,而公司届时没有发展具备竞争力的 POS 产品且 POS 产品仍在商户支付领域扮演重要角色,则可能会对公司业务发展产生不利影响。
如果公司和惠尔丰的合作终止,或者惠尔丰的产品供应不能满足发行人所需,会直接影响发行人对农行的销售,进而对公司业务产生不利影响。
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审核情况
(一)编制上市公告书的法律依据
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年修订)》等有关法律、法规的规定,并按照《深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引》而编制,旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。
(二)中国证监会同意注册的决定及其主要内容
公司首次公开发行股票(以下简称“本次发行”)已经中国证券监督管理委员会《关于同意福建创识科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]93 号)同意注册,内容如下:
1、同意创识科技首次公开发行股票的注册申请。
2、创识科技本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。
3、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
4、自同意注册之日起至本次股票发行结束前,创识科技如发生重大事项,应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。
(三)深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容
经深圳证券交易所《关于福建创识科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》(深证上[2021]176 号)同意,本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市,证券简称“创识科技”,证券代码“300941”,
本次公开发行 34,125,000 股,其中 32,365,656 股股票将于 2021 年 2 月 9 日起上
市交易。
二、公司股票上市的相关信息
(一)上市地点及上市板块:深圳证券交易所创业板
(二)上市时间:2021 年 2 月 9 日
(三)股票简称:创识科技
(四)股票代码:300941
(五)本次公开发行后总股本:136,500,000 股
(六)本次公开发行股票数量:34,125,000 股,全部为公开发行的新股
(七)本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量:32,365,656 股
(八)本次上市的有流通限制及锁定安排的股票数量:104,134,344 股
(九)战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排:无
(十)发行前股东所持股份的流通限制及期限:详见本上市公告书之“第三 节 发行人、股东和实际控制人情况”之“五、本次发行前后公司股本结构变动 情况”。
(十一)发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺:详见本上市公告书“第八 节 重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股 份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺”。
(十二)本次上市股份的其他限售安排:本次发行中网下发行部分采用比例 限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%(向上取整计算)限售期 限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。这部分账户对应的股份数量为 1,759,344股,占网下最终发行数量的10.01%,占本次公开发行股票总量的5.16%。
(十三)本公司股份可上市交易日期
占发行后 可上市交易日期
项目 股东名称 持股数量(股) 股本比例 (非交易日顺
延)
张更生 46,641,500 34.1696% 2024 年 2 月 9 日
黄忠恒 9,807,500 7.1850% 2022 年 2 月 9 日
上海墨加投
资管理中心 8,739,250 6.4024% 2024 年 2 月 9 日
(有限合伙)
彭宏毅 7,540,000 5.5238% 2022 年 2 月 9 日
首次公开发行前 林岚 2,925,000 2.1429% 2024 年 2 月 9 日
已发行股份 郭尚斌 2,925,000 2.1429% 2022 年 2 月 9 日
王其 2,629,751 1.9266% 2022 年 2 月 9 日
丛登高 2,529,749 1.853