股票简称：博俊科技 股票代码：300926
江苏博俊工业科技股份有限公司
Jiangsu Bojun Industrial Technology Co., Ltd
（昆山开发区龙江路88号）
2022年度向特定对象发行股票
上市公告书
保荐机构（主承销商）
二零二二年九月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：12,771,900 股
2、发行价格：15.74 元/股
3、募集资金总额：人民币 201,029,706.00 元
4、募集资金净额：人民币 197,299,918.51 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：12,771,900 股
2、股票上市时间：2022 年 9 月 28 日（上市首日），新增股份上市日公司股
价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的股票自本次发行结束并上市之日起十八个月内不得转让。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
一、公司基本情况 ...... 6
二、本次新增股份发行情况 ...... 6
（一）本次发行的类型...... 6
（二）本次发行履行的相关程序...... 6
（三）发行方式...... 9
（四）发行对象和认购方式...... 9
（五）发行数量和募集资金总额...... 9
（六）发行价格...... 9
（七）募集资金量和发行费用...... 10
（八）募集资金到账及验资情况......11
（九）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况......11
（十）新增股份登记情况......11
（十一）发行对象认购股份情况......11
（十二）保荐机构、主承销商的合规性结论意见...... 13
（十三）发行人律师的合规性结论意见...... 13
三、本次新增股份上市情况 ...... 14
（一）新增股份上市批准情况...... 14
（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 14
（三）新增股份的上市时间...... 14
（四）新增股份的限售安排...... 14
四、股份变动及其影响 ...... 14
（一）本次发行前公司前十名股东情况...... 14
（二）本次发行后公司前十名股东情况...... 15
（三）股本结构变动情况...... 16
（四）董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 16
（五）本次发行对主要财务指标的影响...... 16
五、财务会计信息分析 ...... 17
（一）主要财务数据...... 17
（二）管理层讨论与分析...... 19
六、本次新增股份发行上市相关机构 ...... 19
（一）保荐机构（主承销商）...... 19
（二）发行人律师...... 20
（三）审计机构...... 20
（四）验资机构...... 20
七、保荐机构的上市推荐意见 ...... 21
（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 21
（二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 21
八、其他重要事项 ...... 22
九、备查文件 ...... 22
释 义
在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
发行人、公司、本 指 江苏博俊工业科技股份有限公司
公司、博俊科技
公司章程 指 《江苏博俊工业科技股份有限公司公司章程》
本次发行/本次向 指 本公司 2022 年度向特定对象发行股票并在创业板上市的行为
特定对象发行
本上市公告书 指 《江苏博俊工业科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股
票上市公告书》
中国证监会/证监 指 中国证券监督管理委员会
会
保荐机构/主承销 指 东方证券承销保荐有限公司
商/东方投行
发行人律师 指 上海市通力律师事务所
审计机构/验资机 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
构
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细
则》
深交所 指 深圳证券交易所
A 股 指 境内上市人民币普通股
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本上市公告书中部分合计数与明细数之和在尾数上的差异，是由四舍五入所致。
一、公司基本情况
中文名称 江苏博俊工业科技股份有限公司
英文名称 Jiangsu Bojun Industrial Technology Co., Ltd
股票简称 博俊科技
股票代码 300926.SZ
本次发行前注册资本 14,213.34 万元人民币
法定代表人 伍亚林
有限公司成立日期 2011 年 3 月 29 日
股份公司设立日期 2013 年 4 月 7 日
上市日期 2021 年 1 月 7 日
公司注册地址 昆山开发区龙江路 88 号
公司注册地址的邮政编码 215300
公司办公地址 昆山开发区龙江路 88 号
公司办公地址的邮政编码 215300
电话号码 0512-3668 9825
传真号码 0512-5513 3966
互联网网址 http://www.sh-bojun.com/
电子信箱 ir@sh-bojun.com
汽车用精密模具及高精密零部件等相关产品的研发、生产、销
售；模具制造；冲压零部件、金属材料、五金交电、电子产品、
塑料制品的销售；激光拼焊汽车转向支架、落料件、汽车天窗
经营范围及主营业务 用包塑件、汽车门锁用包塑件的生产、销售，并提供售后技术
支持和服务；道路普通货物运输（按许可证核定内容经营）；从
事货物及技术的进出口业务。（前述经营项目中法律、行政法规
规定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外）（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、本次新增股份发行情况
（一）本次发行的类型
发行股票的种类和面值：本次发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面
值为人民币 1.00 元。
（二）本次发行履行的相关程序
1、本次发行履行的内部决议程序
2022 年 3 月 29 日，博俊科技召开的第四届董事会第十次会议审议通过了
《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2022 年向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》及与本次发行相关的议案。
2022 年 4 月 22 日，博俊科技召开的 2021 年年度股东大会审议通过了《江
苏博俊工业科技股份有限公司关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《江苏博俊工业科技股份有限公司关于公司 2022 年向特定对象发行股票方案的议案》《江苏博俊工业科技股份有限公司关于公司向特定对象发行股票预案的议案》及与本次发行相关的议案。
2022 年 5 月 27 日，博俊科技召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了
《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案》等议案。
2022 年 6 月 23 日，博俊科技召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了
《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案》等议案。
2、本次发行监管部门审核情况
2022 年 6 月 29 日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于江
苏博俊工业科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深圳证券交易所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2022 年 7 月 21 日，中国证监会出具《关于同意江苏博俊工业科技股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1591 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
3、发行过程
保荐机构（主承销商）在发行人取得上述核准批复后，组织了本次发行工作。
（1）发行价格、发行对象及获得配售情况
发行人与伍亚林于 2022 年 3 月 31 日签订《江苏博俊工业科技股份有限公司
与伍亚林之附条件生效的股份认购合同》、2022 年 5 月 27 日签订《江苏博俊工
业科技股份有限公司与伍亚林之附条件生效的股份认购合同之补充协议》、2022年 6 月 23 日签订《江苏博俊工业科技股份有限公司与伍亚林之附条件生效的股份认购合同之补充协议（二）》，对本次发行的认购数量、认购方式、限售期等进行了详细约定。
本次发行为定价发行，发行价格为 15.74 元/股，最终发行数量为 12,771,900
股，合计募集资金总额为 201,029,706.00 元，扣除不含税发行费用后，募集资金净额为 197,299,918.51 元，未超过发行方案中募集资金规模。发行对象全部以现金认购。
本次发行对象最终确定为 1 个。本次发行配售结果如下：
序号 发行对象 认购数量 认购金额（元） 限售期
（股） （月）
1 伍亚林 12,771,900 201,029,706.00 18
合计 12,771,900 201,029,706.00
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