300926 深市 博俊科技

股票简称：博俊科技                                  股票代码：300926
  江苏博俊工业科技股份有限公司

        Jiangsu Bojun Industrial Technology Co., Ltd

                      （昆山开发区龙江路88号）

  首次公开发行股票并在创业板上市

            之上市公告书

                保荐人（主承销商）

        （上海市中山南路 318 号东方国际金融广场 2 号楼 24 层）

                      二零二一年一月


                      特别提示

  江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“博俊科技”、“本公司”或“公
司”）股票将于 2021 年 1 月 7 日在深圳证券交易所创业板上市。本公司提醒投
资者应充分了解股票市场风险以及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

  如无特别说明，本上市公告书中简称或名词释义与本公司首次公开发行股票招股说明书释义相同。

  本上市公告书数值通常保留至小数点后两位，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。


              第一节 重要声明与提示

一、重要声明

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。

  深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

  本 公 司 提 醒 广 大 投 资 者 认 真 阅 读 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。

  本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。
二、新股上市初期投资风险特别提示

  本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言，公司新股上市初期的风险包括但不限于以下几种：

    1、涨跌幅限制放宽

  创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%。深圳证券交易所主板、中小板新股上市首日涨幅限制 44%、跌幅限制为 36%，次交易日开始涨跌幅限制为 10%，创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。

    2、流通股数量较少

  本次发行后，公司总股本为 14,213.34 万股，其中无限售条件流通股票数量为 33,698,662 股，占总股数的 23.71%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。


    3、股票上市首日即可作为融资融券标的

  股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。
三、特别风险提示

  本公司提醒投资者认真阅读招股说明书的“风险因素”部分，并特别注意下列事项：

    1、宏观经济波动和经济增速放缓致使汽车行业产销量下滑的风险

  汽车生产和销售受宏观经济影响较大，汽车产业与宏观经济波动的相关性明显，全球经济和国内宏观经济的周期性波动都将对我国汽车生产和消费带来影响。当宏观经济处于上升阶段时，汽车产业迅速发展，汽车消费活跃；反之当宏观经济处于下降阶段时，汽车产业发展放缓，汽车消费增长缓慢。

  近年来，我国经济增速有所放缓，汽车产销量有所下滑。2020 年初的新型冠状病毒疫情对汽车行业造成较大不利影响，而后随着政府刺激政策和厂商促销活动的陆续出台，前期被抑制的需求正在逐步释放，汽车消费市场有望在 2020 年保持持续改善的态势。但是如果未来受经济增速放缓的影响，致使汽车产销量回暖趋势不尽如预期，甚至出现进一步下滑的情形，将造成公司的订单减少、存货积压、货款回收困难等风险。

    2、 客户相对集中的风险

  公司的客户集中度较高。2017 年度、2018 年度、2019 年度和 2020 年 1-6 月，
公司前五大客户的销售收入占营业收入的比例分别为 55.24%、51.66%、53.48%和 51.37%。公司的主要客户为大型零部件一级供应商，包括蒂森克虏伯、麦格纳、福益、耐世特、凯毅德、德尔福、伟巴斯特、科德等。公司与主要客户建立
了长期稳定的合作关系，但如果这些客户的经营环境发生改变或因其它原因与本公司终止业务关系，可能会对公司的经营及财务状况带来不利影响。

    3、原材料价格波动的风险

  公司主要原材料为钢材，原材料成本占生产成本的比重较大。钢材的供应情况和价格波动情况会对公司的生产成本产生一定的影响。虽然公司采用“以销定产”的模式，生产部门根据客户的销售预测制定详细的备货及生产计划，但当主要原材料价格持续快速上涨时，公司产品价格无法迅速调整，将会对公司的盈利能力造成不利影响。

    4、产品价格波动的风险

  公司的产品为汽车精密零部件和精密模具，均为非标定制产品。一般而言，客户会采用前高后低的定价策略，约定零部件产品的年降价率，即新产品开发时定价较高，以后逐年降低。如公司不能及时提高新产品的开发能力，则将面临产品售价下浮风险。

    5、控制权集中的风险

  本次公开发行股份后，伍亚林、伍阿凤夫妇的合计持股比例仍达到 70.65%。如伍亚林、伍阿凤夫妇利用其控股比例优势，通过投票表决的方式对公司重大经营决策施加影响或者实施其他控制，从事有损于公司利益的活动，将会对公司和其他投资者的利益产生不利影响。

    6、应收账款规模较大、集中度较高的风险

  2017 年末、2018 年末、2019 年末和 2020 年 6 月末，公司应收账款账面余
额分别为 19,837.95 万元、20,499.30 万元、26,345.99 万元和 20,674.96 万元。应
收账款账面价值占流动资产的比例分别为 56.74%、45.67%、43.54%和 41.01%，所占比例较高；应收账款账面余额占报告期内对应营业收入的比例分别为45.14%、43.06%、50.48%和 99.59%。

  2017 年末、2018 年末、2019 年末和 2020 年 6 月末，前五大客户应收账款
余额合计分别为 8,135.41 万元、7,309.21 万元、9,339.28 万元和 6,297.64 万元，
占应收账款期末余额的比例分别为 41.01%、35.66%、35.45%和 30.47%。虽然报
告期内，公司应收账款的账龄在 1 年以内的比例不低于 90%，且主要客户均为信誉良好的大型零部件一级供应商，但由于本公司应收账款金额较大，且比较集中，若行业发展趋势发生变化或欠款不能及时收回，本公司财务状况将受到较大影响。
    7、在手合同实际执行数量低于预测需求量的风险

  发行人在手的合同及订单金额，系根据客户对行业趋势及自身产品情况预测得出。合同及订单的实际执行受到汽车行业景气程度、国家产业政策变动、主机厂商车型的销量情况等多种因素影响，可能存在实际执行数量低于预期的风险，如果公司客户持续减少采购订单需求且公司无法持续获取新的合同，可能对公司未来收入造成一定的不利影响。


                第二节 股票上市情况

一、股票发行上市审核情况
（一）编制上市公告书的法律依据

  本上市公告书系根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》等有关法律法规规定，按照《深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引》编制而成，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市的基本情况。（二）中国证监会予以注册的决定及其主要内容

  中国证券监督管理委员会《关于同意江苏博俊工业科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（ “证监许可[2020] 3326 号”），同意公司首次公开发行股票的注册申请，具体内容如下：
 “一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。

  二、你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。

  三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。

  四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。”
（三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容

  根据深圳证券交易所《关于江苏博俊工业科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2021]6 号），同意本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市。公司 A 股股本为 14,213.34 万股（每股面
值 1.00 元），其中 33,698,662 股于 2021 年 1 月 7 日起上市交易，证券简称为
“博俊科技”，证券代码为“300926”。

二、股票上市相关信息
（一）上市地点及上市板块

    1、上市地点

  上市地点为深圳证券交易所。

    2、上市板块

  上市板块为深圳证券交易所创业板。
（二）上市时间

  上市时间为 2021 年 1 月 7 日。

（三）股票简称

  股票简称为“博俊科技”。
（四）股票代码

  股票代码为 300926。
（五）本次公开发行后的总股本

  本次公开发行后总股本为 14,213.34 万股。
（六）本次公开发行的股票数量

  本次公开发行的股票数量为 3,553.34 万股，全部为公开发行的新股。
（七）本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量

  本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量为 33,698,662 股。
（八）本次上市的有流通限制或锁定安排的股票数量

  本次上市的有流通限制或锁定安排的股票数量为 108,434,738 股。
（九）战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量

  本次发行无战略配售。

（十）发行前股东所持股份的流通限制及期限

  具体参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“一、股东关于股份锁定的承诺”以及“三、股东持股及减持意向”。
（十一）发行前股东所持股份自愿锁定的承诺

  具体参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“一、股东关于股份锁定的承诺”以及“三、股东持股及减持意向”。
（十二）本次上市股份的其他限售安排

  本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。对应的股份数量为 1,834,738 股，占发行后总股本的 1