证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2022-111
中伟新材料股份有限公司
关于使用募集资金向子公司增资及借款实施募投项目的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年12 月 8 日分别召开公司第一届
董事会第四十次会议及第一届监事会第二十五次会议，会议审议通过《关于使用募集资金向子公司增资及借款实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向控股子公司印尼中青新能源有限公司（以下简称“印尼中青新能源”）借款实施募投项目以及向全资子公司贵州中伟新材料贸易有限公司（以下简称“贵州中伟贸易”）增资实施募投项目。
本次增资及借款不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次增资及借款事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2140号文核准，同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。根据发行结果，本次最终发行对象为 18 名，发行价格为 70.65 元/股，发行股数为 60,966,688 股，募集资金总额为人民币 4,307,296,507.20 元，扣除相关不含税发行费用人民币 34,425,440.28 元，募集资金净额为人民币 4,272,871,066.92元。募集资金到位情况由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）于 2022 年 11月 17 日出具的天职业字[2022]44942 号《验资报告》验证确认。
二、募集资金投资情况
由于本次实际募集资金净额少于原计划投入募投项目金额，经公司第一届董事会第四十次会议审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，根据公司发展现状和未来业务发展规划，按照项目的轻重缓急等情况，对募集资金投资项目金额作如下调整：
单位：人民币万元
序 项目名称 投资总额 原计划募集资 调整后金额 调整后金额占
号 金拟投资金额 调整前比例
印尼基地红土镍
1 矿冶炼年产 6 万 422,767.53 250,000.00 182,114.11 72.85%
金吨高冰镍项目
贵州西部基地年
2 产 8 万金吨硫酸 182,995.72 65,000.00 17,788.42 27.37%
镍项目
广西南部基地年
3 产 8 万金吨高冰 72,993.39 56,000.00 21,198.58 37.85%
镍项目
贵州开阳基地年
4 产 20 万吨磷酸铁 231,115.28 97,500.00 78,000.00 80.00%
项目
5 补充流动资金 199,500.00 199,500.00 128,186.00 64.25%
合计 1,109,371.92 668,000.00 427,287.11 63.97%
三、使用募集资金向子公司增资及借款以实施募投项目的情况
（一）使用募集资金向印尼中青新能源借款以实施募投项目
“印尼基地红土镍矿冶炼年产 6 万金吨高冰镍项目”的实施主体为公司控股子公司印尼中青新能源。为提高募集资金使用效率，加快推进募投项目的建设进度，公司拟使用本次募集资金向印尼中青新能源提供借款，借款总额度不超过 182,114.11万元。前述借款的借款利率参考公司向银行取得同等期限贷款的成本，借款期限为实际借款之日起三年，可滚动使用，也可提前偿还；到期后，如双方均无异议，该笔借款可自动续期。
印尼中青新能源的基本情况如下：
（1）基本情况
公司名称 印尼中青新能源有限公司
英文名称 PT.ZhongTsingNew Energy
注册号 1249001640794
成立日期 2021 年 5 月 4 日
注册资本 13,820.88 亿印尼卢比
企业类型 有限公司
Menara DEA Tower 2 Lt. 16 Jalan Mega Kuningan Kav.E4.3, Kel.
住所 Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan,
ProvinsiDKIJakarta
主营业务及其与公司主 主要从事红土镍矿冶炼业务，系公司位于印尼的高冰镍生产基地
营业务的关系
股东结构 公司子公司中伟香港新能源科技有限公司持股 70%，RIGQUEZA
INTERNATIONALPTE.LTD 持股 30%
（2）主要财务数据
印尼中青新能源最近一年及一期的主要财务数据如下：
单位：人民币万元
财务指标 2022 年 9 月 30 日/ 2021 年 12 月 31 日/
2022 年 1-9 月 2021 年度
总资产 227,291.24 46,969.21
净资产 95,555.61 44,006.21
营业收入 - -
净利润 -2,530.88 -338.08
注：2021 年度数据已经审计，2022 年 1-9 月数据未经审计。
（二）使用募集资金向贵州中伟贸易增资以实施募投项目
为提高募集资金使用效率，加快推进“补充流动资金”募投项目的实施进度，拟使用“补充流动资金”项目的部分募集资金 62,600.00 万元向贵州中伟贸易增资，增资完成后，贵州中
伟贸易的注册资本由 30,000.00 万元变更为 92,600.00 万元，公司仍持有其 100%股权。
贵州中伟贸易的基本情况如下：
（1）基本情况
公司名称 贵州中伟新材料贸易有限公司
统一社会信用代码 91520192MABPR7356A
法定代表人 李成
成立日期 2022 年 5 月 31 日
注册资本 30,000.00 万元
注册地 贵州省贵阳市贵阳综合保税区 299 号 B52 号标准厂房 2 层 2 号
主要生产经营地 贵州省贵阳市贵阳综合保税区 299 号 B52 号标准厂房 2 层 2 号
主营业务及其与公司 主要从事新能源材料的产品销售，系公司的产品贸易平台
主营业务的关系
股东结构 公司持股 100%
（2）主要财务数据
贵州中伟贸易成立于 2022 年 5 月 31 日，近一期的主要财务数据如下：
单位：万元
财务指标 2022 年 9 月 30 日/
2022 年 1-9 月
总资产 283,552.61
净资产 29,822.50
营业收入 233,748.92
净利润 -177.50
注：2022 年 1-9 月数据未经审计。
四、本次使用募集资金向子公司增资及借款对公司的影响
公司本次使用募集资金向控股子公司印尼中青新能源借款以及向全资子公司贵州中伟贸易增资实施募投项目系为满足募投项目实施需要，有利于保障募投项目建设，符合募集资金使用计划和安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、本次使用募集资金向子公司增资及借款后的募集资金管理
为加强募集资金的存储、使用和管理，在本次增资及借款到位后，印尼中青新能源以及贵州中伟贸易将分别开设相应的募集资金专项账户，并与公司、保荐机构和银行签署募集资金四方监管协议，对募集资金进行专户存储和管理。以上子公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》相关要求使用募集资金。
六、本次使用募集资金向子公司增资及借款的审议程序及相关意见
1.董事会的审议情况
2022 年 12 月 8 日，公司召开第一届董事会第四十次会议，审议通过《关于使用募集资
金向子公司增资及借款实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向控股子公司印尼中青新能源借款以及向全资子公司贵州中伟贸易增资实施募投项目。
2.监事会的审议情况
2022 年 12 月 8 日，公司召开第一届监事会第二十五次会议，审议通过《关于使用募集
资金向子公司增资及借款实施募投项目的议案》，监事会认为：公司本次使用募集资金向控股子公司印尼中青新能源借款以及向全资子公司贵州中伟贸易增资实施募投项目，有利于募投项目的顺利实施、募集资金使用效率的提高以及效益的充分发挥，符合募集资金使用计划及公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形。公司本次向募投项目实施主体进行增资及借款事项履行了公司决策的相关程序，符合《上市公司监管指
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