山东南山智尚科技股份有限公司
SHANDONG NANSHAN ZHISHANG SCI-TECH CO.,LTD.
（山东省烟台市龙口市东江镇南山工业园）
首次公开发行股票并在创业板上市之
上市公告书
保荐机构（主承销商）
（北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2-6 层）
二〇二〇年十二月
目录
特别提示 ......2
第一节 重要声明与提示 ......3
一、重要声明......3
二、创业板新股上市初期投资风险特别提示......3
第二节 股票上市情况 ......5
一、股票发行上市审核情况......5
二、股票上市相关信息......5
三、上市标准......7
第三节 发行人、股东和实际控制人情况 ......8
一、发行人基本情况......8
二、公司董事、监事、高级管理人员情况及持有公司股票、债券的情况..9
三、控股股东及实际控制人情况......10
四、本次公开发行申报前已经实施的股权激励情况......10
五、本次发行前后的股本结构变动情况......11
六、本次发行后公司前十名股东持股情况......11
七、本次发行战略配售情况......12
第四节 股票发行情况 ......13
第五节 财务会计资料 ......15
第六节 其他重要事项 ......16
第七节 上市保荐机构及其意见 ......17
一、保荐机构的推荐意见......17
二、上市保荐机构基本情况......17
三、提供持续督导工作的保荐代表人的具体情况......17
第八节 重要承诺事项 ......19
一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的
承诺......19
二、主要股东持股及减持意向承诺......20
三、关于招股说明书真实、准确、完整的承诺......21
四、中介机构对申报材料的承诺......23
五、关于公司上市后稳定股价的预案及约束措施......23
六、对欺诈发行上市的股份购回承诺......27
七、不存在其他影响发行上市和投资者判断的重大事项......27
八、未能履行承诺时的约束措施......27
九、保荐机构和发行人律师对发行人及相关责任主体承诺的核查意见...29
特别提示
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。
南山智尚股票将于 2020 年 12 月 22 日在深圳证券交易所上市。本公司提醒
投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。
第一节 重要声明与提示
一、重要声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。
深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本 公 司 提 醒 广 大 投 资 者 认 真 阅 读 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 （ 网 址
www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。
二、创业板新股上市初期投资风险特别提示
本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。
具体而言，本公司新股上市初期的风险包括但不限于以下几种：
（一）涨跌幅限制放宽
创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前 5个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%。
（二）流通股数量较少
本次发行后，公司总股本为 270,000,000 股，其中无限售条件流通股票数量为 90,000,000 股，占发行后总股本的比例为 25.00%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。
（三）股票上市首日即可作为融资融券标的
股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、
市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。
第二节 股票上市情况
一、股票发行上市审核情况
（一）编制上市公告书的法律依据
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票上市的基本情况。
（二）中国证监会同意注册的决定及其主要内容
公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）已经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2931 号”文注册同意，内容如下：
1、同意南山智尚首次公开发行股票的注册申请。
2、南山智尚本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。
3、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
4、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，南山智尚如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。
（三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容
公司 A 股股票创业板上市经深圳证券交易所《关于山东南山智尚科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2020〕1247 号）同意。
公司A股股本为 360,000,000 股（每股面值 1.00元），其中 85,363,407 股于 2020
年 12 月 22 日起上市交易，证券简称为“南山智尚”，证券代码为“300918”。
二、股票上市相关信息
（一）上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板
（二）上市时间：2020 年 12 月 22 日
（三）股票简称：南山智尚
（四）股票代码：300918
（五）本次公开发行后的总股本：360,000,000 股
（六）本次公开发行的股票数量：90,000,000 股，全部为公开发行的新股
（七）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：85,363,407 股
（八）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：274,636,593 股
（九）战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量：0 股
（十）发行前股东所持股份的流通限制及期限：具体参见本上市公告书之
“第八节 重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿
锁定股份、延长锁定期限的承诺”以及“二、主要股东持股及减持意向承诺”
（十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：具体参见本上市公告书之
“第八节 重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿
锁定股份、延长锁定期限的承诺”以及“二、主要股东持股及减持意向承诺”
（十二）本次上市股份的其他限售安排：本次发行最终采用网下向符合条件
的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A股
股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）
相结合的方式进行。网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获
配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之
日起 6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行
股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自
本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算，对应的股份数量为 4,636,593
股，占发行后总股本的 1.2879%。
（十三）公司股份可上市交易日期如下：
本次发行后 可上市交易日期
项目 股东姓名 持股数（股） 占比 （非交易日顺延）
首次公开 南山集团有限公司 243,000,000 67.50 2023 年 12 月 22 日
发行前已 烟台南晟投资合伙企业（有限合伙） 13,500,000 3.75 2021 年 12 月 22 日
发行股份 烟台盛坤投资合伙企业（有限合伙） 13,500,000 3.75 2021 年 12 月 22 日
小计 270,000,000 75.00% -
首次公开 网下发行股份-限售 4,636,593 1.2879% 2021 年 6 月 22 日
发行股份 网下发行股份-无限售 43,575,278 12.1042% 2020 年 12 月 22 日
网上发行股份 41,788,129 11.6078% 2020 年 12 月 22 日
小计 90,000,000 25.00% -
合计 360,000,000 100% -
（十四）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
（十五）上市保荐机构：中国银河证券股份有限公司
三、上市标准
公司选择的具体上市标准为《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中“最
近两年净利润均为正，且累计净利润不低于 5000 万元”。
和信会计师事务所出具了无保留意见的和信审字(2020)第 000731 号审计报
告，以扣除非经常性损益前后的孰低者为准，2018 年度、2019 年度，公司扣除
非经常性损益后归属于发行人股东的净利润分别为 11,584.85 万元、10,908.20 万
元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于 5,000 万元。
因此，公司符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中“最近两年净利润均为
正，且累计净利润不低于 5,000 万元”的上市标准。
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、发行人
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